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當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，并在全球占有較高比重。尤其在全球新能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏發(fā)電成為綠色低碳轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)凈零排放的重要途徑。新能源汽車和光伏電池也支撐了中國今年上半年的工業(yè)增長，對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長起到了拉動(dòng)作用。


據(jù)能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)1152萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)7082萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)4435萬千瓦。截止2022年6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到216億千瓦，其中集中式光伏149億千瓦，分布式光伏6707萬千瓦。

隨著光伏發(fā)電成本不斷隨著規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)迭代而下降，行業(yè)投資回報(bào)前景明朗，投資人的熱情也在不斷加碼。普華永道研究發(fā)現(xiàn)，近三年光伏行業(yè)投融資活躍度均維持較高水平，2021年光伏行業(yè)并購交易數(shù)量達(dá)到258筆，交易金額達(dá)到1,062億元人民幣，較2020年分別提升69%、79%。

從標(biāo)的公司類型來看，除了電站資產(chǎn)端的交易，投資人對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料、設(shè)備及組件制造商等領(lǐng)域的布局也在不斷加深。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，下游光伏電站投資占比過半。目前中上游應(yīng)用投資以硅料、硅片、電池片三條主線為主，逆變器、膠膜、玻璃、漿料等細(xì)分輔材賽道投資額有所增加。


作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心，電池片組件賽道競爭激烈、技術(shù)迭代迅速，在上游供應(yīng)鏈投資中最為活躍。針對(duì)電池片、組件的投資占光伏上游供應(yīng)鏈總投資額的近50%。無論是技術(shù)研發(fā)、投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、優(yōu)化，每個(gè)環(huán)節(jié)都需要不斷融資以加速落地、搶占市場(chǎng)，因而電池片環(huán)節(jié)吸引著財(cái)務(wù)投資人和產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)關(guān)注和積極布局。

普華永道研究指出，PE/VC是電池片產(chǎn)業(yè)鏈投資的重要參與者，2021年投資數(shù)量占比超過50%。投資對(duì)象除傳統(tǒng)電池片廠商以外，還包括下游組件廠商、光伏玻璃制造商，以及積極向新能源轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)電力市場(chǎng)玩家，均試圖在新一輪技術(shù)變革中贏得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。工藝路線以HJT為主。

在原料與輔材端，產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)技術(shù)革新與國產(chǎn)替代有望推動(dòng)成本繼續(xù)下降并打開新的市場(chǎng)空間。

如顆粒硅方面，在成本、投料更具優(yōu)勢(shì)，隨著產(chǎn)品品質(zhì)提升、工藝成熟，將在硅料環(huán)節(jié)占有更大比重。銀漿、EVA膠膜等國產(chǎn)化材料環(huán)節(jié)也擁有較大市場(chǎng)。光伏制造核心設(shè)備領(lǐng)域，隨著技術(shù)變革帶來更新迭代，產(chǎn)能擴(kuò)張也在快速增長。

還有在分布式光伏市場(chǎng)帶動(dòng)下，組串式逆變器、微型逆變器以及優(yōu)化器市場(chǎng)空間在不斷拓展。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)三大投資機(jī)會(huì)：上游供應(yīng)鏈、核心設(shè)備、原輔材料