近年來,歐美加快推動光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化的趨勢日趨明顯,全球光伏企業(yè)的競爭格局或?qū)l(fā)生變化。我國宜加快推動“出口導(dǎo)向”向“技術(shù)換市場”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,加大對光伏電池技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度,優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全球布局,為光伏企業(yè)走出去做好服務(wù)支撐。
歐美推動光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化
近兩年,歐美等經(jīng)濟(jì)體出于維護(hù)能源安全、加快凈零碳轉(zhuǎn)型、提高能源經(jīng)濟(jì)競爭力等目的,采取一系列措施,試圖降低對我國光伏供應(yīng)鏈的依賴,提高其本土光伏制造能力。
從美國來看,采取“大棒+胡蘿卜”方式,通過征收高額關(guān)稅等措施限制我國光伏產(chǎn)品進(jìn)入其市場,通過高額稅收抵免和補(bǔ)貼激勵本土光伏制造。美國對我國光伏產(chǎn)品加征平均約40%的反傾銷反補(bǔ)貼關(guān)稅,2022年8月通過的《通脹削減法案》提出,未來10年將投入3690億美元用于支持本土光伏制造。
從歐盟來看,通過約束供應(yīng)來源、加大稅收補(bǔ)貼等方式鼓勵本土光伏投資。2023年3月歐盟公布的《凈零工業(yè)法案》規(guī)定,到2030年歐盟至少40%的清潔技術(shù)需求將由本土生產(chǎn)滿足,其中,特定凈零排放技術(shù)需求的單一來源供應(yīng)超過65%時,在參與公共項目時將受到差異化對待。2023年初,歐盟在《綠色協(xié)議工業(yè)計劃》中提出,將投入2700億美元為投資零碳技術(shù)的企業(yè)提供稅收減免。
從印度來看,采取一攬子政策舉措,試圖降低對我國光伏供應(yīng)鏈的依賴。印度綜合運(yùn)用關(guān)稅、太陽能組件型號和制造商批準(zhǔn)清單、反傾銷稅等措施,抑制我國光伏組件進(jìn)入印度市場。印度公布高效太陽能光伏組件國家計劃,出臺“生產(chǎn)掛鉤激勵計劃”,鼓勵本土光伏制造業(yè)發(fā)展。其中,2022年,印度財政部撥款26.02億美元支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,給予新設(shè)企業(yè)第一年15%的優(yōu)惠稅率。
此外,歐美加強(qiáng)與“友國”的政策協(xié)調(diào)和合作,降低對我國光伏供應(yīng)鏈的依賴。美國通過全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系向海外相關(guān)國家提供融資支持。歐盟設(shè)立約3000億歐元的貸款資金池,為海外清潔能源供應(yīng)鏈項目提供資金。
總體來看,歐美推動光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化,除了滿足其供應(yīng)鏈“去中國化”目標(biāo)外,還具有一定必然性。一是應(yīng)對日益加劇的能源危機(jī)和氣候風(fēng)險,歐美必然要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè);二是光伏產(chǎn)業(yè)已成為全球新的增長點(diǎn),各國都在推動占領(lǐng)制高點(diǎn);三是從燃油車等重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗來看,當(dāng)一國出口產(chǎn)品在東道國占據(jù)較大市場份額時,東道國通常會限制進(jìn)口比重和來源,要求國外廠商本土化生產(chǎn)。
歐美推動光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化影響全球光伏產(chǎn)業(yè)布局
預(yù)計10年內(nèi),美國、歐盟和印度在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)有較大可能實現(xiàn)本土化。從美國來看,給予光伏全產(chǎn)業(yè)鏈長期、高額補(bǔ)貼后,美國生產(chǎn)的光伏組件成本大約降低了1/4,與進(jìn)口光伏產(chǎn)品價格基本接近,本土生產(chǎn)基本具備經(jīng)濟(jì)可行性,已經(jīng)吸引大量項目投資。預(yù)計10年內(nèi),美國光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游多數(shù)環(huán)節(jié)可基本實現(xiàn)本土化制造。從歐盟來看,能源和勞動力成本過高,導(dǎo)致歐盟在硅錠、硅片等上游環(huán)節(jié)本土化生產(chǎn)不具有可行性,但在多晶硅和逆變器等環(huán)節(jié)基礎(chǔ)較好,目前已宣布大量組件和電池投資項目,預(yù)計10年內(nèi)在組件、多晶硅、逆變器制造等環(huán)節(jié)有較大可能實現(xiàn)本土化制造。從印度來看,實施“生產(chǎn)掛鉤激勵計劃”后,光伏組件項目投資加快,但受技術(shù)和熟練勞動力缺乏、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套不完善等因素制約,其本土化進(jìn)程將慢于規(guī)劃目標(biāo),未來10年在組件和電池環(huán)節(jié)將有可能實現(xiàn)自主,但硅料、硅片等環(huán)節(jié)則需要更長時間。
全球光伏組件和電池等下游環(huán)節(jié)生產(chǎn)供應(yīng)將日益多元化,但硅料和硅片等上游環(huán)節(jié)仍將高度集中于我國。隨著歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的組件和電池產(chǎn)能的快速增加,全球光伏組件和電池供應(yīng)鏈多元化趨勢將加速。但受成本過高和熟練勞動力不足等因素制約,海外硅料、硅片投資和產(chǎn)能增長預(yù)計有限,硅料和硅片生產(chǎn)仍將高度集中于我國。預(yù)計到2030年,我國本土電池片產(chǎn)能占比將下降到80%左右,組件產(chǎn)能占比將下降到78%左右,硅料和硅片產(chǎn)能在全球的占比均將維持在90%左右。
我國光伏產(chǎn)品直接出口難度將加大。從美國來看,2021年加征關(guān)稅后,我國光伏產(chǎn)品對美國直接出口顯著下降,東南亞四國對美國出口占比則提高近80%。隨著本土光伏生產(chǎn)能力提高,美國預(yù)計將嚴(yán)格執(zhí)行限制性政策,我國光伏產(chǎn)品對美直接和間接出口難度將越來越大。從歐盟來看,短期內(nèi)我國對歐盟出口不受影響,但受單一來源供應(yīng)不超過65%的比重限制、碳足跡核查標(biāo)準(zhǔn)提高、碳邊境調(diào)節(jié)稅加征等政策的影響,我國對歐盟直接出口難度也將加大。從印度來看,采取基本關(guān)稅、反傾銷等措施后,我國對印度的光伏出口快速下降,隨著印度光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能增加、市場準(zhǔn)入門檻提高,我國光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場的難度將進(jìn)一步加大。
我國宜優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全球布局
針對美國光伏產(chǎn)業(yè)政策新舉措及其影響,我國宜優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全球布局,為光伏企業(yè)走出去做好服務(wù)支撐。
加大對光伏電池技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度。電池技術(shù)領(lǐng)先是決定太陽能光伏產(chǎn)業(yè)全球競爭力的關(guān)鍵。提高政府集采招標(biāo)中N型電池比例,加快N型晶硅電池產(chǎn)業(yè)化步伐,牽引關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、工藝、設(shè)備和零部件升級。加快應(yīng)用示范區(qū)建設(shè),強(qiáng)化用戶側(cè)需求激勵,大力支持鈣鈦礦及疊層電池產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用。加大對光伏電池和組件回收處理技術(shù)研發(fā),全面提升產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。
優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈布局。對于美國市場,考慮到政策風(fēng)險大、熟練勞動力緊缺、用工成本高,在美國本土僅布局組件環(huán)節(jié),在墨西哥、加拿大、巴西、東南亞等國家和地區(qū)布局電池環(huán)節(jié)。對于歐盟市場,因能源成本高、存在單一來源比重限制,在歐盟布局組件等下游環(huán)節(jié),在臨近歐盟且具有成本競爭力的東南歐、北非、土耳其等地布局中上游環(huán)節(jié)。對于印度市場,考慮到政策限制和產(chǎn)業(yè)配套不完善,可優(yōu)先布局組件、電池環(huán)節(jié),待政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)配套成熟時,再布局硅料和硅片等中上游環(huán)節(jié)。
為光伏企業(yè)走出去做好服務(wù)支撐。簡化光伏企業(yè)對外投資審批流程,放寬企業(yè)用匯額度。支持行業(yè)協(xié)會牽頭建立健全光伏企業(yè)境外競爭自律和協(xié)調(diào)機(jī)制,共同應(yīng)對勞工、環(huán)境、專利談判和訴訟。加快推進(jìn)光伏產(chǎn)品碳足跡核算體系、綠色低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌,推行適應(yīng)國際通行規(guī)則的ESG體系。
原標(biāo)題:應(yīng)對歐美推動光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化的建議