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光伏材料企業(yè)有望長(zhǎng)期景氣
日期:2022-07-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxuanru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 碳中和背景下光伏材料需求端的高增長(zhǎng)具備確定性,供應(yīng)端格局較好的板塊有望延續(xù)高景氣狀態(tài)。


 

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年全球新增裝機(jī)量達(dá)到170GW,2025年全球新增裝機(jī)量樂(lè)觀預(yù)計(jì)將達(dá)330GW(CAGR為18%),保守預(yù)計(jì)也將達(dá)到270GW(CAGR為12%)。

在政策推動(dòng)下終端需求落地的確定性較高,可以帶動(dòng)對(duì)上游原料的消費(fèi)。三氯氫硅和工業(yè)硅需求受益于多晶硅產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,EVA光伏料和純堿分別受益于光伏膠膜和光伏玻璃的需求增長(zhǎng)。

從時(shí)間維度來(lái)看:工業(yè)硅和純堿2022年緊平衡狀態(tài)有望維持;三氯氫硅可能在今年4季度到明年初出現(xiàn)新一輪供需錯(cuò)配;EVA光伏料中短期供應(yīng)偏緊,長(zhǎng)期隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能投放逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

多晶硅產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,光伏級(jí)產(chǎn)品的階段性供需錯(cuò)配或?qū)⒃俣戎噩F(xiàn)。

國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能大幅擴(kuò)張帶動(dòng)對(duì)光伏級(jí)三氯氫硅和需求快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022-2024年需求分別為14.9、21.6、23.8萬(wàn)噸,除去部分多晶硅企業(yè)的自供產(chǎn)能,未來(lái)3年行業(yè)需要外采的三氯氫硅分別為9.7、15.7、16.9萬(wàn)噸,3年復(fù)合增速為30%;供給端目前可外售產(chǎn)能共19萬(wàn)噸,雖然今年有17.5萬(wàn)噸新產(chǎn)能將投放,但除去自用部分實(shí)際能供應(yīng)外售的光伏級(jí)產(chǎn)品有限,預(yù)計(jì)2022-2024年行業(yè)供需缺口分別為0、-0.2、1.2萬(wàn)噸。

供應(yīng)格局優(yōu)化,看好具備成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能增量的龍頭企業(yè)。

工業(yè)硅需求依托多晶硅和有機(jī)硅等領(lǐng)域持續(xù)驅(qū)動(dòng),未來(lái)3年整體復(fù)合增速可達(dá)15%,預(yù)計(jì)2022-2024年我國(guó)工業(yè)硅整體需求量分別為215、261、283萬(wàn)噸,凈出口方面預(yù)計(jì)相對(duì)平穩(wěn)。供給端新增產(chǎn)能多為臵換而來(lái),同時(shí)考慮到部分小產(chǎn)能在高環(huán)保成本的要求下逐漸退出,未來(lái)3年可釋放的產(chǎn)能增量較為有限,預(yù)計(jì)2022-2024年我國(guó)工業(yè)硅的產(chǎn)量分別為286、341、364萬(wàn)噸,行業(yè)供需缺口分別為-1.0、4.1、3.3萬(wàn)噸。

EVA光伏料:中短期供需預(yù)計(jì)緊平衡,國(guó)產(chǎn)替代為長(zhǎng)期趨勢(shì)。受益于光伏行業(yè)的快速發(fā)展,2022-2024年光伏級(jí)EVA需求量分別為108、128、147萬(wàn)噸,3年復(fù)合增速為25%;供應(yīng)方面雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張,但新增產(chǎn)線連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)光伏料具有較大難度,預(yù)計(jì)未來(lái)3年產(chǎn)量分別為56.8、74.1、89.1萬(wàn)噸,考慮到海外有部分產(chǎn)能增量,2022-2024年行業(yè)供需缺口分別為-0.6、5.7、4.7萬(wàn)噸。

純堿:傳統(tǒng)需求具備支撐,新能源拉動(dòng)需求增長(zhǎng),景氣度持續(xù)向好。我們認(rèn)為純堿需求端受益于光伏玻璃、碳酸鋰等光伏、鋰電行業(yè)需求的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域,純堿整體需求保持平穩(wěn),我們預(yù)計(jì)純堿整體未來(lái)需求增速4%左右。而供給端,新增產(chǎn)能主要看遠(yuǎn)興能源天然堿法產(chǎn)能投產(chǎn)情況。綜合供需,我們認(rèn)為2023年之前純堿供需格局保持緊俏,價(jià)格在當(dāng)前價(jià)格基礎(chǔ)上高位震蕩,相關(guān)公司盈利將持續(xù)受益。

原標(biāo)題:光伏材料企業(yè)有望長(zhǎng)期景氣
 
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