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恩捷股份與寧德時代的合作項目開始落地。

恩捷股份6月21日公告稱，將在廈門火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會、廈門市同安區(qū)政府共管區(qū)域內(nèi)建設鋰離子電池隔膜基膜與涂布分切生產(chǎn)線項目，由恩捷股份與寧德時代分持51%、49%的平臺公司作為建設和運營主體。

上述項目規(guī)劃總用地面積約400畝，總投資52億元，擬建設16條鋰離子電池隔膜基膜和涂布分切生產(chǎn)線，計劃2023年建成并部分投產(chǎn)，產(chǎn)品主要應用于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)等市場。

“我們跟寧德時代的合作項目，總投資是80億元，今天（6月21日）公告的是其中一部分，主要是做濕法隔離膜。”恩捷股份有關人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，“剩下的合作金額應該是做干法隔離膜，具體落實事項暫時還不確定。”

持續(xù)簽訂供貨大單

對于與寧德時代的合作，恩捷股份6月21日公告稱，此舉旨在整合公司與寧德時代優(yōu)勢資源。

“廈門項目生產(chǎn)的產(chǎn)品，同等條件下將優(yōu)先提供給寧德時代。”前述恩捷股份有關人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“目前鋰電池隔離膜的需求增長比較快，寧德時代是龍頭，從其增長量來看，廈門這一個基地可能不一定能夠滿足寧德時代未來的需求量。”

寧德時代已經(jīng)是恩捷股份的重要客戶。

根據(jù)2021年12月24日公告，寧德時代向恩捷股份控股子公司上海恩捷支付8.5億元預付款，用于保障2022年度向?qū)幍聲r代及其下屬公司供應動力電池濕法隔膜，不含稅總金額約為51.78億元。

而恩捷股份2021年占主營收入86.61%的膜類產(chǎn)品營收為69.13億元，第一大客戶銷售額為26.65億元，上述寧德時代訂單帶來的增量顯而易見。

但恩捷股份的重要客戶并不止寧德時代。

“國內(nèi)外的頭部鋰電廠商基本都是我們的客戶。”上述恩捷股份有關人士說。

恩捷股份定期報告亦稱，其濕法鋰離子隔膜產(chǎn)品的主要客戶包括松下、LGES、三星、寧德時代、國軒高科、比亞迪、孚能科技、力神等國內(nèi)主流鋰電池企業(yè)。

除了寧德時代，恩捷股份今年5月5日又披露與法國ACC簽訂合同，約定在2024年至2030年供應約6.55億歐元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。

恩捷股份的在手大訂單還包括，2021年6月與UltiumCells,LLC簽訂至2024年末供應2.58億美元以上鋰電池隔膜合同；2022年1月與海外某大型車企簽署合同，在2022-2024年保證供應不超過16.5億平方米鋰電隔膜，2025年起保證供應數(shù)量不超過9億平方米/年。

同樣是今年1月，中創(chuàng)新航向恩捷股份支付1億元預付款，后者承諾2022年供應金額不超過25億元的鋰電池隔離膜。

大訂單持續(xù)簽訂的恩捷股份，預計市場規(guī)模還在不斷擴大。

恩捷股份在2021年年報中表示，隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車的增長以及儲能市場的快速興起，公司現(xiàn)有主要客戶到2025年產(chǎn)能將達到1396GWh，比2020年末增長超過1000GWh，對應新增每年超過150億平方米隔膜需求。

而恩捷股份的產(chǎn)能規(guī)模和出貨量位居全球首位，已在上海、無錫、江西、珠海、蘇州等地布局隔膜生產(chǎn)基地，2021年底產(chǎn)能規(guī)模達50億平方米，當年鋰電池隔膜出貨量超30億平方米。

“現(xiàn)在的市場供應是偏緊的，我們的產(chǎn)線沒有停下來過，這個行業(yè)爆發(fā)的速度比預計要快一些。”上述恩捷股份有關人士認為。

合資建廠綁定客戶

由于需求強勁，恩捷股份正在緊鑼密鼓擴充產(chǎn)能。

“我們今年的目標是產(chǎn)能達到70億平方米，交付能力達到45至50億平方米。”前述恩捷股份有關人士對21世紀經(jīng)濟報道記者說。

按這個目標，恩捷股份今年的鋰電池隔膜出貨量將同比增長約50%至66.67%。

而恩捷股份2021年凈利潤同比增長143.6%達到27.18億元的歷史新高，同期膜類產(chǎn)品銷售量同比增長14.46%，毛利率從2020年的45.39%提高到53.21%。

“產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定，降本增效的項目一直在推進，也有獲得成效。”上述恩捷股份有關人士稱。

多家券商的證券研報亦表示，預計恩捷股份2022年和2023年將分別擴充25條、30條產(chǎn)線，產(chǎn)能將分別達到70億平方米與100億平方米。

“定增到位后對產(chǎn)線建設會有推動作用。”上述恩捷股份有關人士指出，“定增的募投項目已經(jīng)在建了，重慶項目已有3條產(chǎn)線投產(chǎn)，江蘇的正在建設。”

恩捷股份于2021年11月啟動定增再融資，擬募資128億元用于多個新建隔膜項目和補流，今年6月14日披露定增申請獲得證監(jiān)會審核通過。

恩捷股份在加快擴產(chǎn)速度的同時，還在深度綁定下游大客戶。

在與寧德時代合作建設鋰離子電池隔膜項目之前，恩捷股份就拉來了億緯鋰能“入伙”。

按照2021年8月公告，恩捷股份和億緯鋰能分別占股55%與45%成立合資公司，在湖北荊門投資52億元，建設年產(chǎn)能為16億平方米的濕法鋰電池隔離膜項目及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜。

今年1月公告顯示，兩者合資項目公司已經(jīng)完成工商登記手續(xù)，預計今年5月開始進行土建，2023年投產(chǎn)約8條產(chǎn)線，其中6條可量產(chǎn)。

“跟億緯鋰能合作的項目，與寧德時代相類似，都是將生產(chǎn)的產(chǎn)品優(yōu)先提供給合作方。”上述恩捷股份有關人士說。

此外，在今年2月16日，恩捷股份還與億緯鋰能、云天化、華友控股簽訂合作協(xié)議，約定各方在玉溪市共同設立兩家合資公司，恩捷股份皆分別持股22%。

上述合作方，計劃未來圍繞玉溪市目標礦產(chǎn)資源，建設新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目，其中在2023年底和2025年底前完成的一二期承諾投資，分別為180.5億元與336.5億元。

“目前行業(yè)形勢確實比較好。”上述恩捷股份有關人士表示，“我們在海外的美國和匈牙利也進行了布局。”

公告顯示，恩捷股份美國項目規(guī)劃建設產(chǎn)能約10-12億平方米的基膜生產(chǎn)線及配套涂覆設備，總投資約9.16億美元。

“美國項目正在做前期準備，匈牙利項目已經(jīng)在建設，是4條基膜產(chǎn)線大概4億平方米產(chǎn)能，2023年可以建好。”上述恩捷股份有關人士稱，“產(chǎn)能的釋放預計會帶來業(yè)績比較明顯的增長。” 

原標題：豪擲80億！鋰電隔膜龍頭官宣聯(lián)手寧德時代！