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目前全球碲化鎘薄膜電池組件的主要應(yīng)用市場仍為集中式光伏電站，F(xiàn)irstSolar通過不斷提升的組件效率及規(guī)?；a(chǎn)帶來的低成本優(yōu)勢得以與晶硅的競爭；其他薄膜電池公司在效率差距較大的情況下亦未能實現(xiàn)量產(chǎn)，因此發(fā)展較為困難。然而，隨著我國建筑節(jié)能率的提升以及超低能耗/零碳建筑的興起，分布式光伏迎來蓬勃發(fā)展期，建筑光伏一體化（BIPV）也有望為薄膜電池帶來發(fā)展新機遇。

2011年漢能薄膜太陽能電池制造基地正式投產(chǎn)，此后多年內(nèi)又相繼投產(chǎn)多個薄膜電池生產(chǎn)基地成為全球最大的薄膜太陽能企業(yè)，一度掀起了國內(nèi)薄膜電池的投資熱潮。然而，由于產(chǎn)品競爭力、需求等不及預(yù)期，不僅漢能面臨破產(chǎn)危機，許多已開工的薄膜電池項目也步入停擺或終止狀態(tài)。如今隨著BIPV風(fēng)口來襲，薄膜電池再次受到廣泛關(guān)注，我們回顧行業(yè)最近幾年發(fā)生的變化，總結(jié)有如下幾點不同之處。

（1）政策支持力度加大，需求有望加快放量。2018年5月，發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，提出優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模、加快光伏發(fā)電補貼退坡，給我國光伏行業(yè)帶來“急剎車”。受此影響，深賽格（000058CH）和凱龍股份（002783CH）接連公告暫停其碲化鎘薄膜電池組件項目。我們在前文的測算中提到，薄膜電池BIPV的經(jīng)濟性仍較弱，其發(fā)展對政策扶持的依賴程度較大。

而自2020年9月我國明確提出雙碳目標以來，BIPV和綠色建筑相關(guān)政策如雨后春筍般接踵而至，光伏行業(yè)發(fā)展再次進入新的階段。2020年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會標準化技術(shù)委員會BIPV標準工作組正式成立；今年兩會上，全國人大代表彭壽建議修訂與完善BIPV標準，加速制定出臺發(fā)電玻璃等新型光伏材料與建筑材料集成的光電建筑構(gòu)件標準。我們認為BIPV行業(yè)標準體系有望逐步建立，推動行業(yè)向規(guī)范化、規(guī)?；?、高質(zhì)量發(fā)展。

建筑節(jié)能標準的提升是強制性文件，目前建筑節(jié)能降碳的措施已基本采用，建筑光伏是既能提升發(fā)電增益，也是降低綜合能耗的重要舉措。結(jié)合前文的經(jīng)濟性來看，目前北京、南京、廣州、西安等城市有專門的BIPV補貼政策，補貼標準由0.3-0.5元/kW不等，我們認為這些發(fā)達城市高端建筑需求旺盛，加上相關(guān)政策支持，有望率先成為BIPV的突破口。

（2）量產(chǎn)效率上臺階，降本空間可期待。國內(nèi)薄膜電池組件缺乏競爭力的核心原因是轉(zhuǎn)化效率較低而成本較高，且關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備受國外壟斷。2018年之前，國內(nèi)碲化鎘薄膜電池代表公司龍焱能源的量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率僅為13%，而FirstSolar及主流晶硅組件已可達18%以上。近年來，國內(nèi)公司通過加大力度自主研發(fā)以及組件國際化團隊等方式在技術(shù)上取得突破，量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率持續(xù)提升至16%以上，縮小了與領(lǐng)先水平的差距。

以FirstSolar為參考，其產(chǎn)能由75MW提升至1GW以上時，單位成本由1.23美元/W下降至0.87美元/W，降幅29%；由1.2GW提升至3GW以上時，單位成本由0.87美元/W下降至0.42美元/W，降幅達52%；由3.8GW提升6.3GW時，單位成本下降至0.2美元左右，再次減半。雖然單位成本同樣還受技術(shù)、產(chǎn)品尺寸、原材料等多方面影響，但我們認為由規(guī)模帶來的降本空間仍值得期待。

（3）跨產(chǎn)業(yè)深入合作，BIPV進入項目落地階段。我們認為BIPV或沿著“試點-落地-推廣”的進程發(fā)展，過去幾年內(nèi)我們可以看到有國家電投總部大樓智慧能源項目、北京冬奧會國家速滑館項目等多個具有代表性的示范項目順利完成，充分說明了薄膜電池組件BIPV的可行性和實用性。我們認為頻繁的戰(zhàn)略合作布局說明了產(chǎn)業(yè)鏈多方合力推動BIPV的決心，BIPV項目有望步入實際性的落地階段。從訂單上，江河集團2022年以來合計公告中標超過5億元的光伏幕墻訂單，也進一步驗證了行業(yè)發(fā)展的趨勢。 

原標題：薄膜光伏：時過境遷，現(xiàn)在有何不同？