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5月22日，高盛高華投資研究部執(zhí)行董事何方在上海召開媒體見面會，發(fā)布其對2015年光伏行業(yè)的展望。

他對在場媒體表示，“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)在是一個風(fēng)口，新能源以及傳統(tǒng)能源行業(yè)可能是最后一個可能被互聯(lián)網(wǎng)改造的行業(yè)，我對趨勢保持正面的判斷。”

何方在2010年加入高盛，在上海負(fù)責(zé)亞太區(qū)清潔能源行業(yè)的投資研究，曾為高盛香港的綜合性行業(yè)、能源以及基建行業(yè)的分析師。

光伏裝機(jī)量將快速增長

光伏裝機(jī)的全球趨勢，從未來五年看，會在成本下降的驅(qū)動下持續(xù)得到快速的增長。從全球來看，光伏的裝機(jī)量預(yù)計(jì)將從2014年的43.6GW增長18%，到2015年的51.6GW，預(yù)測2017年可以達(dá)到62GW。

其中主要的增長來自于中國、日本、美國及一些新興市場，例如，今年中國的裝機(jī)量是17.8GW，去年是10.6GW，增長迅速；日本上網(wǎng)電量一直在下調(diào)，對下游裝機(jī)量形成刺激；奧巴馬政府推廣新能源的力度非常大，在2016年之前仍然在美國是穩(wěn)健增長的行業(yè)。

長遠(yuǎn)來看，光伏裝機(jī)量將來從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到新興市場。2010年，中國對全球光伏的貢獻(xiàn)只有2%，現(xiàn)在已經(jīng)將近30%，拉丁美洲、非洲、中東占比也將逐步提高。

光伏裝機(jī)量增長背后最根本的因素，來自于科技創(chuàng)新帶來的成本下降，逐漸擺脫對政府補(bǔ)貼的依賴，從而最終實(shí)現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)。平價上網(wǎng)意味著光伏的上網(wǎng)成本低過零售電價的水平。目前，估計(jì)全球20%左右的光伏需求來自于光伏平價上網(wǎng)，尤其是發(fā)達(dá)國家，如德國、美國、日本等。

中國光伏每瓦的投資成本也從2013年的10元人民幣，下降到7-8元人民幣，每度電成本在6毛錢左右，跟4毛錢左右的火電上網(wǎng)成本比較，還是略高，但已經(jīng)比大部分省份的零售端價格要低。保利協(xié)鑫（03800.HK）之前表示，預(yù)計(jì)在三到五年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。

成本下降的來源包括 電池片轉(zhuǎn)化率的不斷提升、自動化生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，上游多晶硅價格的下調(diào)等，以及本身光伏面板的光電轉(zhuǎn)化率的提升等等。

現(xiàn)在大部分P型多晶電池片的轉(zhuǎn)化率是在18%以上，預(yù)計(jì)在2-3年內(nèi)轉(zhuǎn)化率可以突破20%。多晶硅生產(chǎn)工藝方面，以前用的最多是西門子法，而國內(nèi)的保利協(xié)鑫、歐洲的REC等開始嘗試使用硫化床法，大大降低了每公斤多晶硅的電耗。

因?yàn)榉植际焦夥鄬ν苿拥牧Χ容^慢，2014年并沒有完成能源局下發(fā)的14GW的目標(biāo)。中國今年17.8GW的裝機(jī)量能否完成？

今年一季度，能源局公告裝機(jī)量5GW。從4月份開始看，中國電站需求已經(jīng)開始慢慢轉(zhuǎn)入旺盛的階段，今年全年預(yù)計(jì)可以超過15GW。若要達(dá)到17.8GW，可能需要在下半年看到一次電價下調(diào)。