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價格成倍上漲，上游躺著賺錢，下游叫苦不迭……2022年，“擁硅為王”的風氣還會持續(xù)嗎？

2月10日早間，全球知名指數(shù)機構(gòu)MSCI在其官網(wǎng)宣布2022年2月季度審核結(jié)果，千億光伏龍頭天合光能成為被新納入MSCI中國指數(shù)的10只標的之一。盡管這為光伏行業(yè)帶來重磅利好，但反觀2021年光伏上市公司的盈利狀況，上下游廠商出現(xiàn)冷熱兩重天的現(xiàn)象。

據(jù)《國際金融報》不完全統(tǒng)計，截至2月10日，A股光伏概念股中共有53家上市公司披露2021年業(yè)績預(yù)告，其中，38家業(yè)績預(yù)增，15家預(yù)減。

上游業(yè)績預(yù)喜

2021年，是“擁硅為王”的一年。

生意社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價格自2021年初的6萬元/噸，升至年末的18萬元/噸上方，全年漲幅達177％，最高漲幅近200％。

天合光能被納入MSCI中國指數(shù)，與其業(yè)績面有直接關(guān)系。1月18日，天合光能公告，預(yù)計2021年實現(xiàn)歸母凈利潤17.2億元至20.5億元，較上年增長39.92至66.76個百分點。公司表示，2021年全球光伏行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，市場需求旺盛，行業(yè)市場份額持續(xù)向領(lǐng)先企業(yè)集聚；公司取得210大尺寸電池組件技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，使得其光伏產(chǎn)品市占率進一步提升，營收較去年同期大幅度增長。

今日的光伏板塊可謂好消息不斷。受益于硅料價格上漲等因素影響，保利協(xié)鑫能源預(yù)測，2021年凈利潤可能高達50億元，較2020年凈虧損57億元實現(xiàn)扭虧為盈。業(yè)績預(yù)喜，該公司在2月10日還發(fā)布公告稱，公司可能計劃回A上市。

硅料漲價潮背景下，硅料廠商“躺賺”已經(jīng)是不爭的事實。作為國內(nèi)罕有的有機硅、工業(yè)硅雙龍頭，合盛硅業(yè)具備國內(nèi)最為完整的硅產(chǎn)業(yè)鏈條、最大的生產(chǎn)規(guī)模。1月11日晚，合盛硅業(yè)披露業(yè)績預(yù)告，2021年公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤85億元至87億元，同比增長505.28％至519.52％，扣非凈利潤85億元至87億元，同比增長531.08％至545.93％。在目前已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的53家光伏企業(yè)中，合盛硅業(yè)的盈利數(shù)額及漲幅均位列榜首。

對于業(yè)績大幅預(yù)增，合盛硅業(yè)表示，報告期內(nèi)，受益于行業(yè)下游需求端強勁反彈增長及行業(yè)政策影響，公司主營產(chǎn)品工業(yè)硅、有機硅行業(yè)迎來強景氣周期，實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。生產(chǎn)端，公司2021年產(chǎn)能利用率持續(xù)處于高位，年產(chǎn)20萬噸密封膠項目成功投產(chǎn)，工業(yè)硅受益于技術(shù)突破產(chǎn)能利用率得到有效提升，使得主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比明顯增長；銷售端，公司主營產(chǎn)品工業(yè)硅、有機硅市場銷售價格較去年同期明顯增長，使得公司盈利水平同比顯著提高。

大全能源2021年預(yù)盈56億元至58億元，同比增長436.69％至455.86％。其指出，2021年，整體光伏市場持續(xù)增長，下游單晶硅片企業(yè)擴產(chǎn)提速、對高品質(zhì)多晶硅需求增長明顯，而高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體供應(yīng)緊缺，因此使得多晶硅市場價格持續(xù)上漲。同樣受益于高純晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格猛漲，通威股份預(yù)計2021年歸母凈利潤為80至85億元，同比實現(xiàn)翻倍。

同樣處在產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片企業(yè)也獲利頗豐。“硅片雙雄”之一的中環(huán)股份業(yè)績預(yù)告顯示，2021年公司預(yù)計實現(xiàn)營收400億元至420億元，同比增長109.9％至120.39％，歸母凈利潤38億元至42億元，同比增長248.95％至285.68％。上機數(shù)控預(yù)計2021年歸母凈利潤為16.3億元至18億元，較上年翻了兩倍之多。

景氣度升溫下，行業(yè)擴張腳步匆匆。另據(jù)世紀新能源網(wǎng)統(tǒng)計，2021年，中國光伏行業(yè)硅料投資總額超722億元，擴產(chǎn)超188萬噸；硅片擴產(chǎn)投資金額超756億元，擴產(chǎn)規(guī)模達339GW。

下游叫苦不迭

光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下大致可分為硅料、硅片、電池片及組件四個環(huán)節(jié)，最末端為發(fā)電系統(tǒng)。硅料價格飆漲，在上游及終端的擠壓下，成本壓力則被傳導(dǎo)至電池和組件端，致使其盈利水平下降。疊加運費上漲等因素，光伏下游叫苦不迭。

以組件龍頭東方日升為例，公司于1月25日披露，預(yù)計2021年虧損3500萬元至5250萬元，由盈轉(zhuǎn)虧，同比減少121.17％至131.75％。對此，東方日升解釋稱，2021年公司光伏組件銷售收入同比增加，但由于上游原材料特別是硅料、硅片等價格持續(xù)上漲，而公司組件訂單銷售價格提前簽訂且組件銷售價格的增長速度緩于上游原材料，造成銷售毛利較薄，產(chǎn)能不能完全釋放。不考慮物流成本影響，與上年同期相比，2021年光伏組件毛利下降對營業(yè)利潤影響約9.4億元。

此外，報告期內(nèi)物流成本上漲，特別是海外運費增長，2021年物流成本約6億元，上年同期則為4.4億元。

主打太陽能電池鋁邊框的愛康科技，境況則更不容樂觀。2021年，公司預(yù)虧1.95億元至3.9億元，扣非后預(yù)虧3.45億元至5.4億元，虧損的主因之一系報告期內(nèi)，鋁、鋼、硅片、電池片等主要原材料價格均大幅上漲，且海運費大幅上漲，致公司制造業(yè)產(chǎn)品毛利下降。

春節(jié)后價格微漲

最受市場關(guān)注的問題莫過于，2022年硅料價格怎么走？

春節(jié)后第一周，硅料價格出現(xiàn)微漲。硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在23.5萬元/噸至24.7萬元/噸，成交均價上漲至24.27萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.66％；單晶致密料價格區(qū)間在23.3萬元/噸至24.5萬元/噸，成交均價上漲至24.02萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.71％。

據(jù)硅業(yè)分會分析，硅料價格延漲主要有三大原因，其一，下游硅片企業(yè)在一季度國內(nèi)外裝機增量的預(yù)期下，開工率維持相對較高的水平，硅料采購需求持續(xù)；其二，部分硅料企業(yè)訂單超簽，加之各地物流運輸陸續(xù)開始受限，導(dǎo)致硅料可簽訂單減少，供應(yīng)呈現(xiàn)相對緊缺的現(xiàn)狀；其三，硅片價格上漲幅度已覆蓋其成本，對目前價格有相對較高的接受度。

中環(huán)股份董秘辦人士此前接受《國際金融報》記者采訪時稱，“盡管短時間的波動不可避免，但硅料價格已經(jīng)處于明顯下行的通道。”

民生證券認為，2021年以來，原材料多晶硅料價格持續(xù)處于高位，一定程度抑制下游需求，隨著各環(huán)節(jié)價格松動，且產(chǎn)業(yè)鏈去庫存接近尾聲，伴隨著硅料新增產(chǎn)能陸續(xù)投放，這一輪產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈基本告一段落。從產(chǎn)業(yè)鏈的供需情況來看，進入2022年，硅料依然是主產(chǎn)業(yè)鏈方面相對供應(yīng)最短板，但相較下，硅料的產(chǎn)能擴張將在很大程度上緩解2021年硅料的供給格局，因此全年硅料價格下滑帶來的產(chǎn)業(yè)鏈價格下降成為趨勢。

原標題：去年“躺著賺錢”的硅料，今年還能瘋狂漲價嗎？