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過(guò)去十年，中國(guó)光伏確立了穩(wěn)居全球光伏加工80%市場(chǎng)份額的地位，讓全球光伏加工格局進(jìn)入了新的歷史階段。過(guò)去一年，多個(gè)國(guó)家的多個(gè)企業(yè)重建當(dāng)?shù)毓夥庸ぎa(chǎn)業(yè)的消息不斷，試圖挑戰(zhàn)已有的全球光伏加工格局，但是看上去大都成功概率不大。誰(shuí)能挑戰(zhàn)中國(guó)光伏加工?未來(lái)的全球光伏加工格局將會(huì)是什么樣?

現(xiàn)在，一個(gè)新的挑戰(zhàn)者來(lái)了，這是一個(gè)不能不重視的挑戰(zhàn)者。

10月11日的一則消息是，印度信實(shí)新能源太陽(yáng)能以7.71億美元的價(jià)格，從中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)手中收購(gòu)了REC Solar控股公司。它的下一步擴(kuò)張計(jì)劃是：新增新加坡2-3GW電池和組件產(chǎn)能，新建法國(guó)2GW電池和組件產(chǎn)能、美國(guó)1GW組件產(chǎn)能。就在完成對(duì)REC收購(gòu)前的幾個(gè)小時(shí)，信實(shí)還宣布收購(gòu)了在全球有11GW的太陽(yáng)能交鑰匙項(xiàng)目和50余年工程經(jīng)驗(yàn)的SWSL公司。

如果信實(shí)是認(rèn)真的，那么在今天的光伏加工市場(chǎng)，這將是一場(chǎng)資本和技術(shù)的較量。

2020年以前的光伏加工業(yè)，主要是靠資本取勝，2020年以后，主要是靠技術(shù)取勝，所以過(guò)去的一年，老紅對(duì)那些技術(shù)先進(jìn)有限、資本規(guī)模也有限的全球光伏加工格局挑戰(zhàn)者是不太重視的。但是這次，雖然REC的技術(shù)難言最先進(jìn)，但是信實(shí)的資本實(shí)在太強(qiáng)大，會(huì)否演繹一個(gè)依靠強(qiáng)大資本追趕先進(jìn)技術(shù)的成功案例?

說(shuō)信實(shí)的資本強(qiáng)大，是因?yàn)樾艑?shí)新能源太陽(yáng)能背后的全資大股東是信實(shí)集團(tuán)。信實(shí)集團(tuán)雖然在規(guī)模上排在塔塔之后位居印度第二，但在市值上超過(guò)萬(wàn)億人民幣卻是印度第一，它的老板穆凱什·安巴尼是印度首富，目前個(gè)人凈資產(chǎn)達(dá)到1006億美元，被彭博社評(píng)為全球第 11 大富豪。今年6月，他曾宣布未來(lái)三年將投資100億美元進(jìn)入新能源，要打造一個(gè)“完全整合，端到端的可再生能源生態(tài)系統(tǒng)”，看上去來(lái)勢(shì)洶洶、志在必得。

說(shuō)REC的技術(shù)難言最先進(jìn)，是兩個(gè)現(xiàn)象給了老紅這個(gè)感覺(jué)。一個(gè)現(xiàn)象是，雖然公開(kāi)消息是“REC擁有600多項(xiàng)實(shí)用和設(shè)計(jì)專(zhuān)利，其中446項(xiàng)已獲授權(quán)”，但是每天都在大量閱讀光伏的老紅看到，近兩年來(lái)它既沒(méi)有重大的技術(shù)突破消息，更沒(méi)有大規(guī)模的應(yīng)用消息，而與此同時(shí)，中國(guó)光伏加工的技術(shù)進(jìn)步信息卻是日新月異;另一個(gè)現(xiàn)象是，為了收購(gòu)REC，信實(shí)原來(lái)準(zhǔn)備了10-12億美元，結(jié)果只用了7.7億美元，給老紅的感覺(jué)是沒(méi)有人去和它競(jìng)爭(zhēng)。試想，在中國(guó)各種資本拼命購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)技術(shù)、擠入光伏加工市場(chǎng)的時(shí)候，怎么可能忽略REC先進(jìn)技術(shù)的存在，忽略REC原來(lái)大股東藍(lán)星集團(tuán)是中國(guó)企業(yè)這個(gè)難得的機(jī)會(huì)?

除了雄厚的資本，信實(shí)還有三項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一個(gè)是本土光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。印度光伏市場(chǎng)規(guī)模之大，全球范圍內(nèi)也是排在最前面的，2016年，印度政府提出到2022年實(shí)現(xiàn)100GW光伏安裝量的宏大目標(biāo)，可是到2021年一季度卻只安裝了43.6GW。當(dāng)前的印度正在推出各種扶持政策，促進(jìn)光伏建設(shè)速度，僅今年上半年印度光伏組件的進(jìn)口量就增長(zhǎng)了10倍。同時(shí)，為了保護(hù)本土光伏加工，印度財(cái)政部不久前通過(guò)了從2022年開(kāi)始，分別對(duì)進(jìn)口光伏電池片和組件加征25%、40%關(guān)稅的建議。近期，印度還宣布了通過(guò)工業(yè)4.0、印度制造等政策，在2022年把制造業(yè)在印度的GDP比重提高到25%。

一個(gè)是REC曾經(jīng)的全球光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在全球光伏市場(chǎng)，REC曾經(jīng)具有良好的品牌效應(yīng)，也曾經(jīng)是一個(gè)非常國(guó)際化的平臺(tái)，它的總部設(shè)在挪威，運(yùn)營(yíng)總部設(shè)在新加坡，在北美、歐洲、澳大利亞和亞太地區(qū)都有區(qū)域中心，在挪威有兩個(gè)太陽(yáng)能多晶硅生產(chǎn)基地，在新加坡有一個(gè)太陽(yáng)能電池和組件生產(chǎn)基地。下一步將在信實(shí)集團(tuán)雄厚資本的支持下，快速向美國(guó)、澳大利亞、歐洲和亞州等市場(chǎng)擴(kuò)張。

一個(gè)是信實(shí)是一家成功的大型企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。信實(shí)集團(tuán)的起源可以追溯到上世紀(jì)60年代，安巴尼的父親迪魯拜成功地創(chuàng)建了過(guò)去信實(shí)的龐大帝國(guó)。在安巴尼手中，信實(shí)又取得了更大的進(jìn)步，行業(yè)涉及電信、電力、石化、金融、電商、生命科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，其“狼性”曾讓另一個(gè)狼性十足的貝索斯都不得不低頭。老紅覺(jué)得，這回狼真的來(lái)了。

光伏是人類(lèi)未來(lái)能源的最主要代表，在全球光伏加工市場(chǎng)，中國(guó)光伏已經(jīng)一家獨(dú)大，這對(duì)于許多國(guó)家來(lái)說(shuō)，是一個(gè)無(wú)法接受的現(xiàn)實(shí)。挑戰(zhàn)現(xiàn)有全球光伏加工格局，已經(jīng)成為他們的共識(shí)。

今天的全球光伏加工格局，是中國(guó)光伏用技術(shù)+資本的完全市場(chǎng)化手段打造的，要挑戰(zhàn)這一格局，理論上只能是用更先進(jìn)的技術(shù)+更強(qiáng)大的資本。但是因?yàn)橹袊?guó)光伏加工業(yè)已經(jīng)足夠的強(qiáng)大，看上去此路不通，于是，印度和美國(guó)等國(guó)家只能走在強(qiáng)大的資本支持下、采用非完全市場(chǎng)化的貿(mào)易保護(hù)+扶持政策手段和讓使用者承擔(dān)高額成本的這條路。這條路能不能走通?10年后的全球光伏加工格局又將是什么樣?實(shí)在是讓老紅太好奇了。

參考資料：

《信實(shí)能源以7.71億美元收購(gòu)REC Solar Holdings》

《信實(shí)公司再現(xiàn)大動(dòng)作擬收購(gòu)Sterling and Wilson Solar公司40%股份》

《印度首富安巴尼個(gè)人資料：為什么這么有錢(qián)?》

《印度企業(yè)巨頭信實(shí)集團(tuán)(Reliance)》

《印度首富穆克什·安巴尼豪出天際的炫富行為，連印度總理都管不了》

《印度首富成為互聯(lián)網(wǎng)“地頭蛇”：硅谷強(qiáng)龍斗不過(guò)只能“拜碼頭”合作》

《印度信實(shí)工業(yè)(Reliance Industries)可能收購(gòu)REC Solar》

《2019印度光伏失落之年》

《同比增251%!印度新增光伏有望創(chuàng)新高》

《受中國(guó)限電減排影響，印度考慮推遲進(jìn)口太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅或延長(zhǎng)項(xiàng)目交付期限》

《印度：確認(rèn)2022年對(duì)進(jìn)口光伏電池片(25%)和組件(40%)加征關(guān)稅》

紅煒

2021.10.12

原標(biāo)題：新的資本大鱷攪局全球光伏加工