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今年以來，全球性的能源緊張愈發(fā)明顯，尤其是天然氣與煤炭價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)瘋長的現(xiàn)象，供應(yīng)短缺以及全球減碳安排可能會(huì)讓局勢(shì)更加復(fù)雜，全球主要經(jīng)濟(jì)體滯脹風(fēng)險(xiǎn)也在增加。

以中國為例，今年1到7月份，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量同比增長4.9%，進(jìn)口量同比下滑15%，需求端增速在10%左右，供需之間存在6% 的缺口。造成這種缺口的原因是多方面的，在供給端，“十三五”期間全國累計(jì)退出煤礦5500多處，淘汰落后煤炭產(chǎn)能10億噸/年以上，但新增先進(jìn)產(chǎn)能未及時(shí)跟上。通常會(huì)通過增加進(jìn)口彌補(bǔ)供給，但今年以來因種種原因進(jìn)口減少，市場(chǎng)缺口有所擴(kuò)大。

在需求方面，由于其他國家受疫情影響嚴(yán)重，大量訂單流入中國，造成了工業(yè)用電增加，進(jìn)而增加了電煤需求。氣候因素的影響也更加明顯，上半年因降水不足，水電供應(yīng)減少，同時(shí)，部分地區(qū)持續(xù)高溫刺激了居民降暑用電等。可以看出，供需緊張?jiān)斐闪嗣禾績r(jià)格持續(xù)上漲，而這種結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以解決，又會(huì)刺激供需進(jìn)一步扭曲，尤其是囤積和炒作。

國際市場(chǎng)上，天然氣價(jià)格瘋漲帶來的影響更大。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去一年亞洲地區(qū)天然氣價(jià)格暴漲5倍，歐洲14個(gè)月內(nèi)上漲了10倍。價(jià)格上漲同樣有供需兩方的因素，首先，因?yàn)?020年以來的疫情大流行以及超低的氣價(jià)，導(dǎo)致全球一大批大型天然氣及LNG項(xiàng)目推遲投產(chǎn)，在過去幾年，全球LNG供應(yīng)量每年都會(huì)增加3000萬~4000萬噸，而2020-2021年只增加了1000萬噸左右，出現(xiàn)供給缺口。

與此同時(shí)，天氣因素導(dǎo)致全球主要天然氣及LNG消費(fèi)需求的飆升。歐美在上個(gè)冬天遭遇寒潮以及今年出現(xiàn)倒春寒，對(duì)電力需求大增，導(dǎo)致天然氣供應(yīng)緊張。今年為應(yīng)對(duì)可能再次出現(xiàn)的寒季大力提升儲(chǔ)氣量，引起天然氣價(jià)格上漲。雖然天然氣價(jià)格創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，但在歐洲由于碳配額限制以及碳價(jià)昂貴，導(dǎo)致用煤發(fā)電的綜合成本并不比天然氣低，從而強(qiáng)化了對(duì)天然氣的需求。歐洲搶購天然氣并引起價(jià)格瘋漲，導(dǎo)致其他國家也參與搶購，并刺激了全球煤炭需求以及價(jià)格上漲。

可以看出，氣候變化導(dǎo)致的極端天氣頻現(xiàn)已經(jīng)成為能源需求的重大變量，尤其是北半球的酷熱嚴(yán)寒要求增加能源儲(chǔ)備以維持電力供應(yīng)的彈性，避免像去年美國德州那樣出現(xiàn)斷電慘劇。一旦氣候巨變引起能源產(chǎn)能的擠兌，往往會(huì)造成價(jià)格難以控制的波動(dòng)。在供應(yīng)方面，存在疫情沖擊造成的短期產(chǎn)能投資不足，從長期角度看，在應(yīng)對(duì)氣候變化而作出的全球減碳安排下，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整將引發(fā)能源供給長期緊張：綠色能源增量緩慢，煤炭退出則會(huì)引發(fā)能源價(jià)格持續(xù)上漲。

中國是這種供需變化影響最大的國家之一。在過去一年多時(shí)間里，中國東部、南部地區(qū)都曾在寒冬或酷暑出現(xiàn)斷電現(xiàn)象， 影響居民生活。電力供應(yīng)受到限制原因復(fù)雜，但未有很好的解決方案。在供給方面，中國很難在短時(shí)間內(nèi)擺脫對(duì)煤電依賴，但又必須做好減碳工作，缺乏儲(chǔ)能體系的新能源目前只能做部分補(bǔ)充，因此，中國的發(fā)展或?qū)㈤L期受制于碳排放與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的沖突。

與歐美國家以服務(wù)業(yè)為主不同，中國工業(yè)規(guī)模大，能源價(jià)格上漲以及電力短缺會(huì)對(duì)工業(yè)形成沖擊，價(jià)格上漲可以倒逼企業(yè)投資節(jié)能技術(shù)與新能源科技，但是，能源價(jià)格持續(xù)不穩(wěn)定并引發(fā)一系列原材料價(jià)格波動(dòng)，如果再加上天氣因素不定期沖擊，這種長期的不確定性擾動(dòng)會(huì)對(duì)中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)極為不利。因此，在落實(shí)碳中和、碳達(dá)峰過程中，應(yīng)該從戰(zhàn)略角度看待能源供給的穩(wěn)定性，尤其是能源調(diào)整與結(jié)構(gòu)性沖擊將是全球性挑戰(zhàn)，中國將受到多重環(huán)境的持續(xù)影響。

與1970年代的能源危機(jī)產(chǎn)生的效應(yīng)類似，在全球貨幣寬松走向極限以及貧富差距拉大的背景下，應(yīng)對(duì)氣候變化的措施導(dǎo)致傳統(tǒng)能源價(jià)格與碳稅成本居高不下，會(huì)推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生滯脹，考慮到氣候變化對(duì)農(nóng)業(yè)的損害、發(fā)達(dá)國家房價(jià)上漲等因素，滯脹的可能性很大，這將對(duì)中國制造業(yè)帶來挑戰(zhàn)。 

原標(biāo)題：中國的發(fā)展或?qū)㈤L期受制于碳排放與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的沖突