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BIPV風(fēng)口已至,光伏建筑一體化迎重要契機,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈兩大環(huán)節(jié)
日期:2021-09-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
BIPV產(chǎn)業(yè)鏈雖然處在起步階段,但是,第一,在“碳達(dá)峰碳中和”背景下,國 家出臺多項政策推動綠色建筑和整縣分布式光伏的發(fā)展,建筑光伏將迎來重要發(fā)展契機;第二,伴隨著分布式光伏項目成本的不斷下降,BIPV 的經(jīng)濟性不斷改善,投資回收期正逐步縮短;第三,各家企業(yè)也正在積極合作,共同攻克光伏與建筑結(jié)合中的難題,因此我們對 BIPV 行業(yè)的發(fā)展保持高度樂觀。

光伏屋頂試點已經(jīng)開展了一段時間,安裝比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期!相關(guān)政府職能單位建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電的比例不低于50%,學(xué)校、醫(yī)院、村委會則是不低于40%,工商業(yè)廠房不低于30%,農(nóng)村居民不得低于20%。

光伏屋頂,早在3月份之前就有過一波行情,具體分為兩種:BAPV、BIPV。

BAPV是“安裝型”,就是在現(xiàn)有的建筑上,安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),它的主要功能就是發(fā)電。BIPV是“建材型”,又叫做光伏建筑一體化,是把光伏產(chǎn)品集成到建筑上,它除了發(fā)電功能還有建筑物的功能,就是對光伏建筑集成產(chǎn)品要求就更高了。比如說安全、夠牢固等等。


 
通過測算,采用光伏建筑一體化更省錢,大概每平米可以節(jié)約材料164塊,主要是因為它的使用壽命長得多。既然是光伏和建筑建材結(jié)合的市場,里面的機會就很多了,首先來看一下建筑建材這塊,他們要對光伏組件進行建材化改造,用來滿足建筑構(gòu)造的要求,對于很難標(biāo)準(zhǔn)化的部分也要專業(yè)建筑公司提供專門的服務(wù),因為BIPV在設(shè)計階段就要進行統(tǒng)籌考慮,所以進入這個市場的肯定更加有優(yōu)勢。

政策優(yōu)勢使戶用光伏市場迅速擴張,2020 年戶用光伏新增裝機規(guī)模超 10GW,成為分布式光伏發(fā)展的重要力量。

戶用光伏區(qū)別于工商業(yè)光伏,是將光伏組件安 裝在民用住宅的屋頂。在光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展發(fā)展和利好政策的刺激下,戶用光伏成為近年分布式光伏發(fā)展的亮點。

中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示,2020年我國的戶用光伏新增裝機規(guī)模高達(dá)10.1GW,月平均新增裝機規(guī)模約為 900MW,占去年國內(nèi)分布式光伏新增裝機規(guī)模的70%,超過過去 4 年間我國戶用光伏新增裝機規(guī)模之和。

截至 2020 年底,國內(nèi)戶用光伏的裝機規(guī)模累計達(dá)到 20GW,較上年同比增長近 100%。


2021-2035年,建筑光伏改造及安裝規(guī)模1717GW,總市場空間為4.3萬億元, BIPV改造及安裝規(guī)模457GW,總市場空間1.3萬億元。

建筑光伏(BAPV+BIPV),若分15年做完且改造比從1%逐漸到14%,改造規(guī)模則從17.5GW/年增長至227.5GW/年,CAGR-5(2021-2026)= 39.24%;2020 年我國BIPV總裝機容量約709MW,未來隨著 BIPV統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建立,其占比也將持續(xù)提升,我們以4-5%為起點,存量滲透率占30%,增量滲透率占70%終點計算,未來15年BIPV裝機將從0.8GW 增加至82.7GW,CAGR-5(2021-2026)為81.59%。

投資方向方面可以關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈兩大環(huán)節(jié):

1) 上游:產(chǎn)業(yè)鏈的上游是光伏組件生產(chǎn)商,按照技術(shù)路徑的不同,可以分為晶硅類和薄膜類;晶硅類產(chǎn)品與集中式光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品重合,不同之處在于組件產(chǎn) 品的形狀需要適應(yīng)建筑特點;薄膜類產(chǎn)品的應(yīng)用場景以建筑物玻璃幕墻為主。未 來,我們看好技術(shù)進步能夠推動組件成本的降低,進而使得光伏屋頂、光伏幕墻 以及光伏遮陽的應(yīng)用場景不斷擴大,未來市場空間廣闊,

標(biāo)的:

(1)BIPV 產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè): 隆基股份(晶硅+屋面+幕墻,與森特股份合作)、 天合光能(晶硅+屋面+幕墻)、中信博(光伏支架+屋面光伏整體解決方案)、 正泰電器(戶用光伏龍頭)等;

(2)逆變器:陽光電源、錦浪科技、固德威;

(3)光伏玻璃企業(yè)涉足 BIPV:亞瑪頓(與特斯拉合作)、金剛玻璃(布局 BIPV 和 HJT)。

2) 中游:中游為BIPV系統(tǒng)集成商,包括各類龍頭建筑企業(yè)和光伏企業(yè)。目前來看,改造難度以及建筑標(biāo)準(zhǔn)問題是 BIPV 需攻克難點,但光伏企業(yè)和建筑企業(yè)正在達(dá)成合作,共同攻克光伏與建筑結(jié)合中的難題。未來,我們看好建筑光伏產(chǎn)業(yè) 鏈不斷融合,行業(yè)整合不斷升級。

標(biāo)的:

森特股份(隆基股份是二股東)、江河集團、嘉寓股份。 

原標(biāo)題:BIPV風(fēng)口已至,光伏建筑一體化迎重要契機,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈兩大環(huán)節(jié)
 
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來源:九方金融研究所
 
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