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諾德股份常務(wù)副總裁陳郁弼表示，預(yù)計2021年下半年鋰電銅箔缺貨的現(xiàn)象將日趨明顯。目前新能源汽車正處于高景氣度區(qū)間，下游需求增速明顯高于銅箔產(chǎn)能釋放增速。“由于銅箔產(chǎn)能調(diào)試和爬坡時間較長，約為6個月，預(yù)計鋰電銅箔供不應(yīng)求的情形將持續(xù)至2022年，尤其是高端4.5微米至6微米動力電池箔。”陳郁弼表示。

招商證券指出，全球新能源汽車需求有望保持中高速增長 ，同時電動工具、電動兩輪車、 3C及儲能等非車用市場需求也在快速提升。根據(jù)產(chǎn)能擴張情況判斷，全球鋰電銅箔供需仍保持緊平衡。去年至今鋰電主要材料中除了電解液產(chǎn)業(yè)鏈、上游鋰等原材料以外，僅銅箔出現(xiàn)漲價，預(yù)計銅箔在電池中游材料中的供給緊張程度可能僅次于電解液產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)反饋，去年12月開始銅箔加工費開始調(diào)漲，春節(jié)前8um和6um加工費漲幅超過15%，同時，隨著4.5um銅箔需求進一步提升，4.5um銅箔產(chǎn)能也開始緊張，4月4.5um加工費上漲約7-8%。銅箔設(shè)備主要采購自日本，日本企業(yè)產(chǎn)能擴張緩慢，導(dǎo)致銅箔擴產(chǎn)周期通常為2年。同時，切換薄化銅箔對設(shè)備控制、生產(chǎn)工藝均有較高的要求，大部分企業(yè)從產(chǎn)能到出貨因為良率等影響會打折。此外，單位投資額較大，對于企業(yè)融資能力有較強的要求，非上市的企業(yè)很難保持激進的擴張。今明年主要是靈寶、嘉元、諾德、中一、德福等公司的新增產(chǎn)能陸續(xù)落地。根據(jù)GGII預(yù)計，2021和2022年全球銅箔產(chǎn)能約49.3和56萬噸，同比分別增長9.3和6.7萬噸，產(chǎn)能增長緩慢，若考慮投產(chǎn)節(jié)奏和生產(chǎn)良率等影響，實際出貨能力釋放節(jié)奏更為緩慢。

相關(guān)上市公司中，安信證券推薦嘉元科技：公司與寧德時代（CATL）、比亞迪等國內(nèi)外主要動力電池企業(yè)合作關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定，公司不斷夯實鋰電銅箔領(lǐng)域的市場地位。

申萬宏源推薦諾德股份：公司是國內(nèi)高端鋰電銅箔行業(yè)龍頭，強技術(shù)支持鋰電銅箔產(chǎn)品持續(xù)“薄化”更迭，翻倍擴產(chǎn)有望迎來量價齊升。

原標題：下半年鋰電銅箔缺貨現(xiàn)象將日趨明顯 龍頭企業(yè)有望迎高速增長