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周四午后，BIPV（光伏建筑一體化）板塊持續(xù)拉升，截至發(fā)稿，漢嘉設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)20CM漲停，中來股份大漲16%，瑞和股份、東旭藍(lán)天、晶科科技、愛康科技等10余股漲停。

消息上，河南啟動(dòng)屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動(dòng)，66個(gè)縣（市、區(qū)）開展試點(diǎn)建設(shè)。 全部建成后，可有效開發(fā)屋頂面積2.4億平方米，建設(shè)光伏發(fā)電約1500萬千瓦，直接投資約600億元。

長城證券研報(bào)指出，存量、增量建筑均有較大BIPV發(fā)展?jié)摿?。BIPV是光伏發(fā)電與建筑的深層次融合，形成建筑為主，光伏賦能的格局。根據(jù)測(cè)算，當(dāng)前我國光電建筑應(yīng)用面積占既有建筑的比例僅約1%，滲透率較低，且以工商業(yè)屋頂應(yīng)用為主，未來成長空間巨大。BIPV市場(chǎng)容量巨大，存量建筑可安裝面積100億平方米、增量建筑可安裝面積1.2億平方米/年。

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，財(cái)務(wù)報(bào)表及訂單兩維度驗(yàn)證低估值板塊兼具向上的基本面，而裝配式建筑優(yōu)秀的成長性進(jìn)一步得到數(shù)據(jù)驗(yàn)證，BIPV短期有望對(duì)部分相關(guān)個(gè)股形成強(qiáng)催化。中長期角度繼續(xù)推薦高景氣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注BIPV及儲(chǔ)能、建筑減隔震等綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈。

東方證券研報(bào)稱，玻璃繼續(xù)漲價(jià)在即，高分子防水有望成為BIPV下一個(gè)風(fēng)口。下半年竣工端高景氣有望延續(xù)，繼續(xù)看好受益的玻璃、石膏板、瓷磚等地產(chǎn)竣工后產(chǎn)業(yè)鏈。其中，玻璃的價(jià)格已屢創(chuàng)歷史高位。針對(duì)傳統(tǒng)的光伏屋頂在防水方面的痛點(diǎn)，以TPO為代表的高分子材料滿足暴露式場(chǎng)景下的超長耐久性要求，可以完全匹配光伏25年以上的使用壽命。因此，與光伏屋面電站搭配使用的高分子防水材料未來將是一塊潛力巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，將成為防水材料新的應(yīng)用場(chǎng)景。

原標(biāo)題： BIPV概念狂歡！河南600億項(xiàng)目啟動(dòng)，下一個(gè)風(fēng)口在哪？