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光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的時(shí)間比較短，大概起步于2000年左右，在2008年“次貸危機(jī)”之后受益于政府扶持，光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始快速發(fā)展。在發(fā)展初期是一個(gè)原料、技術(shù)、市場(chǎng)“三頭”在外的行業(yè)。


從近幾年的發(fā)展來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)是在2019年，2020年9月習(xí)主席在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出“30·60目標(biāo)”后，光伏行業(yè)在國(guó)內(nèi)迎來(lái)了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏發(fā)電與火電、風(fēng)電、水電、潮汐發(fā)電等發(fā)電方式具有互相替代性。因此從長(zhǎng)期看，經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展需要電力，而能源的轉(zhuǎn)型決定了全球需要“清潔能源”來(lái)發(fā)電。

短期看，決定光伏能否大規(guī)模推廣的因素在于，光伏發(fā)電的成本，即“平價(jià)上網(wǎng)”，也就是說(shuō)光伏發(fā)電的度電成本能夠?qū)崿F(xiàn)“平價(jià)”（特別是與火電成本相比）供應(yīng)。

所以，對(duì)于能源轉(zhuǎn)型的迫切性和光伏發(fā)電的成本決定了市場(chǎng)對(duì)于光伏的需求。

光伏的主產(chǎn)業(yè)鏈可以簡(jiǎn)單分為上游的硅料、硅片，中游的電池片、組件。主產(chǎn)業(yè)鏈之外，向下延伸則是包含逆變器、變壓器等在內(nèi)的發(fā)電系統(tǒng)。從目前來(lái)看，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資則主要重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)方面：

第一，光伏各產(chǎn)業(yè)鏈成本的優(yōu)化，及技術(shù)的進(jìn)步。成本是光伏發(fā)電唯一的競(jìng)爭(zhēng)力，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就是不斷降低成本的過(guò)程，當(dāng)光伏成本降低到足夠多時(shí)，理論上可以對(duì)其它所有發(fā)電方式產(chǎn)生替代作用。目前行業(yè)在成本優(yōu)化方面則集中于兩方面，一是硅片的尺寸，更大的硅片尺寸可以降低單位的成本。二是組件環(huán)節(jié)技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在對(duì)于“HJT概念”上。

第二，國(guó)外對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的需求和政策。光伏是一個(gè)全球化的市場(chǎng)，但光伏主產(chǎn)業(yè)鏈最大、最先進(jìn)的企業(yè)都集中在國(guó)內(nèi)，且基本不存在被國(guó)外“卡脖子”的環(huán)節(jié)，目前是一個(gè)向全球輸出產(chǎn)品和技術(shù)的產(chǎn)業(yè)。因此，全球能源轉(zhuǎn)型及對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的政策，也會(huì)影響國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的盈利情況。

第三，上游硅料價(jià)格的變動(dòng)情況，原材料的供給會(huì)較大的影響需求。硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，當(dāng)光伏行業(yè)景氣度高時(shí)，會(huì)推動(dòng)對(duì)于硅料的需求。如果硅料廠(chǎng)商產(chǎn)能不足，硅料大幅度上漲，導(dǎo)致光伏成本上升，會(huì)反過(guò)來(lái)抑制光伏的裝機(jī)需求。

第四，政策對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用。雖然經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，光伏成本大幅度降低，在部分地區(qū)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電平價(jià)并網(wǎng)，但政策的推動(dòng)對(duì)大幅度加快光伏對(duì)于其他、特別是火電的替代速度，有至關(guān)重要的作用。 

原標(biāo)題：光伏板塊的投資邏輯是什么？