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風(fēng)電加速建設(shè)，儲能迎來黃金發(fā)展期

風(fēng)電：風(fēng)電下半年進入交付高峰期，2022 年迎來平價示范項目搶裝年。海上風(fēng)電即將開啟平價征程，全國十四五規(guī)劃或超 40GW，風(fēng)機出海與零部件國產(chǎn)化帶動新一輪發(fā)展機遇。

光伏：平價延續(xù)以及分布式政策，點燃未來 3 年成長動力，4 主線核心邏輯把握光伏投資機遇。1、光伏逆變器環(huán)節(jié)受益于國產(chǎn)品牌替代及出貨彈性，國內(nèi)核心逆變器標(biāo)的業(yè)績及市占率持續(xù)迎來雙升。2、光伏玻璃環(huán)節(jié)已逐步進入價格底部區(qū)域，光伏玻璃龍頭格局強者恒強，隨著新增裝機持續(xù)放量，玻璃環(huán)節(jié)龍頭標(biāo)的或?qū)⒂瓉砹績r反轉(zhuǎn)。3、異質(zhì)結(jié)設(shè)備進展超預(yù)期，進一步關(guān)注異質(zhì)結(jié)單 GW 投資、實際量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率及良率等核心指標(biāo)。4、整縣分布式發(fā)展利好戶用環(huán)節(jié)上市龍頭企業(yè)，提高運營商賽道盈利空間。多重政策利好疊加 2022 年上游硅料降價預(yù)期，鞏固未來 3 年行業(yè)景氣前景。

新能源建設(shè)與運營：上半年風(fēng)力發(fā)電利潤大幅提升，新能源運營商業(yè)績增長強勁；推動新型儲能發(fā)展、抽水蓄能建設(shè)規(guī)劃相關(guān)政策或征求意見稿相繼出爐，制約新能源發(fā)展的消納瓶頸問題或得到極大緩解，電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型建設(shè)需求旺盛，電力建設(shè)龍頭業(yè)績水平有望增厚。

新能源汽車與鋰電：龍頭業(yè)績持續(xù)上修，金九銀十行情可期

7月新能源車端繼續(xù)超預(yù)期，我們看好金九銀十車端需求旺盛。建議關(guān)注主線：1)供求緊缺持續(xù)：電解液產(chǎn)業(yè)鏈六氟、VC等全年持續(xù)看漲，關(guān)注一體化企業(yè)；2)隔膜供需持續(xù)收緊，存在漲價潛力。3)消費鋰電池進口替代邏輯：電動工具鋰電行業(yè)高增速，國產(chǎn)企業(yè)搶認(rèn)證快擴產(chǎn)，進口替代加速。

投資建議：建議關(guān)注各板塊低估值高成長優(yōu)質(zhì)標(biāo)的 

風(fēng)險提示：政策變動風(fēng)險；原材料價格大幅波動；電動車產(chǎn)銷不及預(yù)期。

原標(biāo)題：電力設(shè)備新能源9月月報：抽水蓄能宏偉建設(shè)促消納 鋰電把握金九銀十契機