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今天A股又成了高景氣賽道的主場，光伏概念全線爆發(fā)。

什么叫全線，就是幾乎所有賽道都直線上沖：硅料、硅片、電池片、組件都不甘落于人后。

其中，電池片絕對算得上是佼佼者。

就像我之前曾屢次表達的觀點，如果各位沒有精力去挑選光伏合適標的，電池片是絕佳選擇。

一句話就是，緊盯著它，錯不了。

今天盤面走勢就是最好的證明：愛康科技11天6板，愛旭股份成功首板，天合光能、東方日升大漲超10%。

現(xiàn)在業(yè)內(nèi)基本已經(jīng)達成共識，如果光伏技術(shù)變革注定要很快發(fā)生，那么大概率也將落在電池片環(huán)節(jié)。

因為就像鋰電池對新能源汽車電池的重要性一樣，光伏電池也決定著最終產(chǎn)品的性能。

而且光伏電池片在成為全線明星之后，還帶動了上游一個黑馬細分，一榮俱榮。

01

異質(zhì)結(jié)HIT電池，帶動全線“一榮俱榮”

在講黑馬細分之前，我們還是先講講電池片主線的情況。

對于電池片來說，沒有什么比光電轉(zhuǎn)化效率更重要。

新一代電池技術(shù)異質(zhì)結(jié)HIT電池之所以能夠橫空出世，就是因為突出的光電效率。

目前主流的PREC電池技術(shù)雖然市占率已經(jīng)高達八成，但是由于光電轉(zhuǎn)化效率陷入增長瓶頸，23%成為難以跨越的鴻溝，所以業(yè)內(nèi)急需效率更高的電池技術(shù)來取而代之。

“降本增效”的行業(yè)方向始終未曾改變，光電效率絕不能夠停滯不前。

而HIT電池的起點就是23%，最新的世界紀錄是25.21%。并且從業(yè)內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀來推測，28%的光電效率才是長遠目標。

所以在這一點上，HIT電池就已經(jīng)有足夠的資本吸引業(yè)內(nèi)和資本的關(guān)注。

這也就成為帶動相關(guān)細分的基石。



02

光伏電池還要用白銀，而且用量還不小

這里說的光伏電池黑馬細分，就是銀漿。

銀漿是由銀粉、玻璃粉、有機物及添加劑組成，目的在于收集和傳導(dǎo)電池片表面的電流，所以說將直接影響到電池片的光電效率。

就像上面強調(diào)的，光電轉(zhuǎn)化效率一旦陷入瓶頸，新一代技術(shù)革命馬上就橫空出世，所以相當于看似不起眼的銀漿對于光伏產(chǎn)業(yè)來說是多么關(guān)鍵。

或許這里用“不起眼”也不是很恰當，因為銀漿在電池片中的占比并不低，在電池片總成本中的比例為8%-10%左右。

如此大的成本占比代表著什么？代表著大量的發(fā)展機會。

而在銀漿行業(yè)中，又分為高溫銀漿和低溫銀漿，前者是目前的主流形勢，市占率高達98%。

但這個卻不是我們關(guān)注的重點，低溫銀漿才是未來的方向。

從技術(shù)角度來說，它已經(jīng)緊緊地和異質(zhì)結(jié)HIT電池綁在了一起。HIT電池的滲透率充滿希望，帶動著低溫銀漿也有很大的發(fā)展前景。

而從市占率的角度來分析，正是因為低溫銀漿幾乎算得上是光伏國產(chǎn)化中的最后一個環(huán)節(jié)，所以行業(yè)企業(yè)還有贏得規(guī)模的希望。

那么誰現(xiàn)在沖鋒在前呢？

當下本土銀漿四巨頭分別是帝科股份、晶銀新材、匡宇科技、聚和股份，其中帝科股份已經(jīng)在2020年登陸創(chuàng)業(yè)板，并且近兩年已經(jīng)在低溫銀漿上大刀闊斧。

目前帝科股份進入到了公斤級別的供樣試產(chǎn)階段，通威股份就是它的大客戶。

此外還有一個重要競爭對手不容忽視，那就是蘇州固锝，目前可以算的上是進展相當快的。

2021年7月26日，蘇州固锝發(fā)布公告稱，由福建鉅能電力有限公司與蘇州晶銀新材料科技有限公司（蘇州固锝子公司）合作開發(fā)的國產(chǎn)低溫銀漿成功導(dǎo)入HJT異質(zhì)結(jié)太陽電池規(guī)模化量產(chǎn)。

那么帝科股份和蘇州固锝究竟誰能率先沖出包圍圈，最先占領(lǐng)高地實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)呢，我們會持續(xù)關(guān)注。

總之從盤面角度來分析，相關(guān)業(yè)績表現(xiàn)都已經(jīng)在股價上兌現(xiàn)。

在過去的6個交易日中，帝科股份漲近50%，蘇州固锝上沖23%。

內(nèi)容僅做數(shù)據(jù)展示，不構(gòu)成投資意見，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。 

原標題：11天6板砸向光伏電池霸主！上游兩大黑馬被引爆 6天飆50%