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捷佳偉創(chuàng)半年報(bào)分析和展望

捷佳偉創(chuàng)和你之前所看到其他光伏股可能不太一樣，有較高的技術(shù)壁壘，邏輯很硬，護(hù)城河較深。和隆基那種一體化的成本控制型龍頭不太一樣。持股會(huì)覺(jué)得非常踏實(shí)。

上半年凈利潤(rùn)4.57億，同比增加83.7%。

對(duì)比邁為，捷佳偉創(chuàng)目前顯著低估，邁為的估值基本是捷佳偉創(chuàng)的2倍。我認(rèn)為半年報(bào)完全符合我的預(yù)期，甚至略微超預(yù)期。

捷佳偉創(chuàng)利潤(rùn)放量在未來(lái)1-2年。

捷佳偉創(chuàng)基本面介紹：

捷佳偉創(chuàng)-下一個(gè)翻倍的光伏賣鏟人。

財(cái)報(bào)中需要關(guān)注的點(diǎn)：

1.研發(fā)費(fèi)用大增，現(xiàn)金流大增，JJWC之前定增的錢用來(lái)鞏固自己的優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位。

2.股東情況

富國(guó)加倉(cāng)，社保新進(jìn)。

3.重大經(jīng)營(yíng)合同

4.日常擔(dān)保

客戶相對(duì)穩(wěn)定。
另外再說(shuō)下優(yōu)勢(shì)：

1.光伏異質(zhì)結(jié)設(shè)備：公司首批管式異質(zhì)結(jié)PECVD 工藝的電池順利在常州HJT 中試線下線，這是全球首批利用管式等離子體氣相沉積工藝的異質(zhì)結(jié)電池。管式PECVD 具投資成本低、占地面積小、開(kāi)機(jī)率高、維護(hù)保養(yǎng)成本低等特點(diǎn)，適用大批量生產(chǎn)線。

在這里講一個(gè)確定性吃肉的機(jī)會(huì)！

筆者實(shí)力回顧：6.17就讓粉絲們開(kāi)始布局的中線石大勝華漲幅157.19%和6.25分享布局的川能動(dòng)力漲幅139.89% ，7.2分享的布局的多氟多漲幅63.07%！目前還在持股長(zhǎng)期盈利！

今天我又精選了一只9月龍頭，最近還有布局進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)（當(dāng)下最強(qiáng)熱點(diǎn)龍頭），坐等起飛！

1）該龍頭公司屬性，具備全行業(yè)核心領(lǐng)域技術(shù)！ 2）技術(shù)形態(tài)上突破箱體，趨勢(shì)向上； 3）前期調(diào)整到位，近期有溫和堆量吸籌現(xiàn)象； 4）最近有大資金持續(xù)流入，爆發(fā)在即 ；5）超跌反彈85%以上，翻倍預(yù)期

感興趣的粉絲可以找到 “phy7173“ 備?。?月，兩個(gè)字 然后就好啦，大家要記住，是常用聊天的軟件，明白了吧！ 據(jù)說(shuō)聰明的朋友都能找到我！2021年一起牛轉(zhuǎn)乾坤！

成本降低是光伏行業(yè)發(fā)展的核心，公司預(yù)計(jì)在2021 年下半年，把每GW 異質(zhì)結(jié)設(shè)備投資降到3.5 億以下，促進(jìn)HJT 行業(yè)需求大幅增長(zhǎng)。公司管式PECVD 有望具成本優(yōu)勢(shì)、進(jìn)一步推動(dòng)異質(zhì)結(jié)行業(yè)降本。

這就是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。

2.公司常州HJT 中試線已實(shí)現(xiàn)制絨、非晶硅鍍膜（板式）、TCO、絲網(wǎng)印刷等工序的主機(jī)及自動(dòng)化全線貫通、并開(kāi)始出片。6 月1 日，公司常州HJT 中試線第一臺(tái)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，歷時(shí)50 天全線貫通，7 月20 日公司獲首片異質(zhì)結(jié)電池片下線。該中試線團(tuán)隊(duì)由來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、日本的行業(yè)資深專家組成，專業(yè)能力涵蓋HJT 電池技術(shù)生態(tài)體系。

3.公司為全球第一家實(shí)現(xiàn)4 道工序完全自主開(kāi)發(fā)的異質(zhì)結(jié)設(shè)備供應(yīng)商，與愛(ài)康、潤(rùn)陽(yáng)合作緊密，PECVD、RPD 均已實(shí)現(xiàn)客戶交付驗(yàn)證，有望開(kāi)花結(jié)果。在TCO 鍍膜環(huán)節(jié)，公司RPD 設(shè)備能夠在常規(guī)HJT 的基礎(chǔ)上帶來(lái)保守0.6%以上的效率增益，把異質(zhì)結(jié)電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率推上25%的行業(yè)高度。在非晶硅鍍膜環(huán)節(jié)，公司橫向布局更多技術(shù)形態(tài)的非晶硅鍍膜設(shè)備及工藝。

我個(gè)人理解，隆基股份是必定能成為萬(wàn)億的光伏龍頭，捷佳偉創(chuàng)有底蘊(yùn)2-3年內(nèi)去挑戰(zhàn)3-5000億市值的門檻。今年JJWC站穩(wěn)千億是件板上釘釘?shù)氖?。（目前市?50億+）

最難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去了，未來(lái)的1-2年是加速擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，收獲勝利果實(shí)的時(shí)間段。 

原標(biāo)題：捷佳偉創(chuàng)可能是十倍股：隆基股份之后，投資確定性最高的光伏龍頭