顆粒硅;市場(chǎng)預(yù)期差很大!未來(lái)有望很大程度替代現(xiàn)有西門子法多晶硅硅料,為光伏行業(yè)大幅降本作出卓越貢獻(xiàn)
市場(chǎng)對(duì)顆粒硅還停留在摻著用10%、20%的范疇,實(shí)際已經(jīng)可以50%以上,甚至70-100%。是主食(米飯)了,不再是輔食(味精)。
主要的優(yōu)勢(shì):
(1)成本降低20%以上(初始投資降低30%,電耗降低70%,人工降低30%,破碎成本省去了);
(2)品質(zhì)更好,拉出的硅片的電性能更好;
(3)投產(chǎn)周期縮短近半,一年略多些,西門子法要近2年;
(4)環(huán)境更友好:省電70%,能耗指標(biāo)更容易過(guò)。
產(chǎn)業(yè)化:
(1)保利協(xié)鑫能源在徐州的1萬(wàn)噸量產(chǎn)線,表明成功概率可能超70%;
(2)上機(jī)數(shù)控和協(xié)鑫合資生產(chǎn)顆粒硅:下游客戶親自下場(chǎng),表明成功概率可能超過(guò)80%;
(3)晶澳之前采購(gòu)15萬(wàn)噸顆粒硅,隆基、中環(huán)均采購(gòu)顆粒硅,表明成功概率可能超90%;
(4)如果9-10月份徐州2萬(wàn)噸量產(chǎn),表明成功概率可能超95%;
(5)如果明年包頭(上機(jī)數(shù)控和協(xié)鑫合資)、樂(lè)山基地大規(guī)模量產(chǎn),基本判斷100%成功。
指數(shù)三連陽(yáng)。中證500創(chuàng)新高,最為標(biāo)準(zhǔn),其他指數(shù)跟隨。行情不會(huì)在猶豫中結(jié)束?,F(xiàn)在還是猶豫謹(jǐn)慎,當(dāng)時(shí)不猶豫的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)自然就來(lái)臨。
方向一直看多高端制造業(yè)走向更大的格局,觀點(diǎn)一直不變,市場(chǎng)圍繞新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心中的核心,市場(chǎng)按元素周期表上漲,硅、鋰、鈷、鋁、鎳、稀土等。周期和消費(fèi)整體企穩(wěn)。
結(jié)論:高端制造業(yè)當(dāng)前談估值顯得很無(wú)力,當(dāng)下統(tǒng)統(tǒng)都是趨勢(shì)交易。趨勢(shì)交易,只講趨勢(shì)規(guī)則,趨勢(shì)結(jié)束,塵歸塵土歸土。
原標(biāo)題:光伏之顆粒硅