如今,儲能業(yè)務正如預期,迎來燃爆,政策利好不斷,資本市場更是大加追捧。
當前,儲能業(yè)務仍然處于發(fā)展初期,行業(yè)內關注的話題都非常現(xiàn)實,產(chǎn)業(yè)圈朋友近期也頻繁向我表達了產(chǎn)業(yè)落地的困惑,哪些儲能業(yè)務相對成熟?典型玩家是哪些?本文按照業(yè)務成熟度及含金量高低分別進行介紹,權當拋磚引玉。
01海外大型儲能
海外大型儲能,主要包括新能源側尤其是風光配套儲能和調峰調頻儲能,作為投資性生產(chǎn)資料使用,在北美、拉美、歐洲和澳大利亞等市場比較突出。
海外大型儲能的單體規(guī)模較大,動輒100MWh或500MWh,甚至更大,由于海外資金成本較低,加之儲能的剛性需求突出,因此經(jīng)濟效益較好,業(yè)務模式也逐漸成熟,業(yè)務規(guī)模和業(yè)務含金量較高。
特斯拉在海外大型儲能方面具有一定代表性。特斯拉開發(fā)了每單位約3MWh的Megapack儲能解決方案,近年裝機量增長迅速,規(guī)模和品牌突出,2019年、2020年、2021年上半年儲能裝機量分別為1651MWh、3022MWh、1719MWh。
國內企業(yè)也在積極參與海外儲能市場,包括陽光電源、阿特斯和比亞迪等。
陽光電源依托光伏逆變器的全球渠道資源,海外儲能業(yè)務發(fā)展較好,2020年儲能業(yè)務全球出貨量已達800MWh,位居國內前列。
阿特斯則依賴于組件銷售及海外電站開發(fā)的全球資源,在儲能項目開發(fā)方面取得了較好成果。截至2021年一季度,阿特斯在全球范圍內在建儲能項目為1201MWh,預計全年發(fā)貨量810-860MWh,儲能項目儲備總量達17GWh,近期還成功中標哥倫比亞45MWh儲能項目。
海外大型儲能業(yè)務,需要較強的渠道資源、品牌影響、資金實力、融資能力、團隊技術、系統(tǒng)集成以及運營保障能力,因此這類業(yè)務的拓展最好尋求具有上述資源稟賦的大型能源企業(yè)尤其是光伏企業(yè)。
02海外家庭儲能
歐美日等家庭儲能業(yè)務也比較成熟,往往跟戶用光伏相互配合,受海外電網(wǎng)及電力結構的影響,需求較大,市場廣闊,但競爭也比較激烈,目前主要品牌包括特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。
特斯拉Powerwall家庭儲能一直處于供不應求的狀態(tài),鋰電池供應始終不足,今年更受芯片影響。2020年特斯拉共安裝了10萬套Powerwall家庭電池組(每套13.5KWh),去年銷售價格還先后從6500美元提高到7000美元,再提高到7500美元。馬斯克近期表示,明年有機會實現(xiàn)100萬套Powerwall的年化銷量,接近每周2萬套的水平。
中國企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能業(yè)務,典型企業(yè)比如派能和沃太。派能屬于鋰電池背景的品牌商,而沃太則屬于系統(tǒng)集成背景的品牌商。2020年,派能以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產(chǎn)品共計680.23MWh。
根據(jù) IHS 的統(tǒng)計,2020 年全球戶用儲能裝機量約為4.5GWh,在保守模型下年增速約為 35%-45%。
國內還有很多企業(yè)也在積極參與海外家庭儲能業(yè)務,但魚龍混雜,往往依托于特定的海外渠道資源,通過OEM方式委托國內鋰電企業(yè)或系統(tǒng)集成商進行產(chǎn)品設計和制造。
目前,我國已經(jīng)擁有家庭儲能業(yè)務完整的產(chǎn)業(yè)鏈和較低的生產(chǎn)成本,產(chǎn)品制造已經(jīng)沒有太強壁壘。
家庭儲能屬于典型的2C業(yè)務,進入壁壘看似比較低,但要做好并不容易,對品牌、渠道、安裝及售后服務等要求較高,需要海外自建渠道或合作網(wǎng)絡,業(yè)務開展的經(jīng)濟性取決于銷售規(guī)模及市場開拓成本。
03國內新能源側儲能
國內新能源側儲能經(jīng)過多年試點,逐漸成熟,政策也開始發(fā)力,光伏、風電、鋰電、儲能等企業(yè)紛紛參與,商業(yè)模式也在不斷完善。
2021年7月15日,國家發(fā)展改革委、國家能源局正式發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》,對電源側、電網(wǎng)側、用戶側儲能均提出了具體的發(fā)展目標,還將健全“新能源+儲能”項目激勵機制。到 2025 年,要實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,裝機規(guī)模達要達到30GW以上(預計60GWh以上)。
國內新能源側儲能短期將以“新能源+儲能”為主力,即主要配套光伏或風電的“風/光-儲一體化”。
去年以來,各地儲能項目如雨后春筍一般,頻繁發(fā)布,能源央企、部分地方國企以及部分大型民營產(chǎn)業(yè)企業(yè),已經(jīng)紛紛進入這個領域。
比如,2020年10月,內蒙古通遼市招標建設“風光儲一體化”示范項目,新建1700MW風電、300MW光伏,同步配套建設320MW/960MWh儲能,最終明陽智能中標。
由于儲能業(yè)務投資金額較大,在招投標模式下,資金成本與預期回報之間的考量,將是影響“新能源+儲能”發(fā)展的一個重要因素。今年初,湖南就采用了中標企業(yè)通過10年租約方式提供儲能服務的模式。
國內新能源側儲能業(yè)務,最終將走向類似大型光伏/風電的業(yè)務模式,本質上成為新能源資產(chǎn)管理業(yè)務,資金成本是關鍵,投資方將主要是具有資金實力的國企尤其是能源央企,而制造、開發(fā)、建設和運維仍將以民營企業(yè)為主,因此大家需要提前明確自己的角色。
04國內家庭儲能
國內家庭儲能由于中國的電網(wǎng)結構及電力供應總體比較穩(wěn)定,且配套的戶用光伏普及率比較低,家庭儲能還不具備推廣的經(jīng)濟基礎,因此這個領域短期不值得關注。
未來,隨著戶用光伏和電動汽車普及率的提高,國內家庭儲能可能會迎來一定的需求。
現(xiàn)階段儲能業(yè)務真正的價值點還是在海外市場,尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結構中,火電占比較低,新能源發(fā)展更快,對儲能的需求更加迫切,購買力更強,經(jīng)濟價值也更高。這對中國的鋰電企業(yè)或儲能企業(yè)而言是個機會,關鍵是通過何種市場渠道將國產(chǎn)鋰電與海外儲能需求相嫁接,進而通過全球產(chǎn)業(yè)鏈配置實現(xiàn)價值最大化。
原標題:新型儲能實踐:哪些儲能業(yè)務相對成熟?典型玩家是哪些?