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9月9日的光伏專業(yè)網(wǎng)站上，出現(xiàn)了四則消息：《阿特斯太陽能發(fā)起成立50億光伏電站基金》、《天合光能董事長高紀(jì)凡：付出一定代價(jià)也要拿下云冶項(xiàng)目》、《分布式光伏新政透露了什么？抓緊入場 為時(shí)不晚！》、《美國大企業(yè)正豪賭太陽能》。四則消息說了三句話：阿特斯、天合這樣的光伏大佬決意進(jìn)入光伏終端市場?，F(xiàn)在正是進(jìn)入光伏終端市場的好機(jī)會(huì)。什么樣規(guī)模的企業(yè)適合進(jìn)入光伏終端端市場。四則消息的題目無不吸引眼球，唯一吸引筆者思考的卻是“抓緊入場為時(shí)不晚！”？

若論自然時(shí)間，此時(shí)入場好像不晚。中國光伏終端市場規(guī)模化發(fā)展始于2012年，分布式光伏規(guī)模化發(fā)展始于今年初，將給分布式光伏帶來新天地的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》一文更是發(fā)布于9月初，相對于2004年開始的德國分布式光伏產(chǎn)業(yè)，中國還在萌芽期，此時(shí)進(jìn)入分布式光伏市場入看似不晚。

若論有競爭力企業(yè)進(jìn)入光伏終端市場的自然時(shí)間，此時(shí)入場好像已經(jīng)很晚了，因?yàn)樘嗟木揞~資本已經(jīng)捷足先登。阿特斯、天合幾乎是有競爭力光伏企業(yè)中最后決意進(jìn)入中國終端市場的，幾個(gè)月前，瞿曉華還在為是否進(jìn)入光伏終端市場而“睡不著覺”，現(xiàn)在則出手不凡地建立了國內(nèi)規(guī)模第二大的光伏終端市場投資基金；一向穩(wěn)健的高紀(jì)凡難得說一回“付出一定代價(jià)也要拿下”，哪怕背負(fù)著一段時(shí)間來 “云冶項(xiàng)目”收購成本高、“黑幕多”的非議，因?yàn)樘旌蠜Q心從單一“制造商”轉(zhuǎn)型做“系統(tǒng)集成商”。不久前漢能高層在與筆者的對話時(shí)也明確表示要戰(zhàn)略性進(jìn)入分布式光伏市場。而此前已經(jīng)進(jìn)入這個(gè)市場的大鱷還有：產(chǎn)業(yè)資本的朱共山、苗連生，金融資本的鄭建明、董文標(biāo)和史玉柱，一時(shí)間，本來已經(jīng)十分擁擠的市場升級為最高級別。英利的一位老總對筆者說：年初時(shí)是找不到錢，現(xiàn)在是拿著大把錢卻找不到好項(xiàng)目。故爾，對那些缺少獨(dú)特商業(yè)模式、資本規(guī)模和融資能力一般的企業(yè)來說，再提“抓緊入場為時(shí)不晚”實(shí)在是有點(diǎn)太晚了。

光伏終端市場空間大并不代表對所有意向投資人都大。光伏終端市場不僅大而且增長快，按照國家能源局討論的“十三五”規(guī)劃，到2020年，水電是百分之二十五的增長空間，風(fēng)電是一倍的增長空間，而光伏是四倍的增長空間，從20GW到100GW。分配給未來六年，平均每年13GW。出于科學(xué)布局、政策推動(dòng)兩大原因，如果分布式能夠占據(jù)50%市場份額的話，到2020年它的市場空間應(yīng)為50GW，分配給未來六年，平均每年應(yīng)有7.5GW的空間。每年13GW，聽上去是個(gè)不小的數(shù)字，現(xiàn)實(shí)卻是，鄭建明剛喊了一聲今年目標(biāo)3GW，高紀(jì)凡就已經(jīng)呼吁這是“非理性化”，可見13GW的“天下”，已經(jīng)不夠這些有競爭力企業(yè)劃分了。

光伏終端市場好并不意味對所有意向投資企業(yè)都好。在當(dāng)前的政策環(huán)境下，光伏終端市場投資幾乎是無風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定收益，所以被德國人稱為“養(yǎng)老投資”。市場競爭中，規(guī)模效應(yīng)是不變的主題，特別是在光伏這種能源產(chǎn)業(yè)，規(guī)模小企業(yè)先天不足。在規(guī)模小的企業(yè)還在為5000萬元電站融資著急的時(shí)候，海潤不久前卻能從資本市場一次就募集38個(gè)億用于終端市場，沃爾瑪、蘋果這樣的“美國國內(nèi)一些最大最有影響力的公司正耗資數(shù)十億元美元配備太陽能資產(chǎn)”。當(dāng)過多競爭者進(jìn)入一個(gè)擁擠的市場，其結(jié)果自然是惡性競爭，受害最深的一定是規(guī)模不大的后來者。由于持續(xù)關(guān)注2011年中期開始的光伏產(chǎn)業(yè)整合，筆者難免形成了這樣一個(gè)“打分標(biāo)準(zhǔn)”：以2009年為時(shí)空點(diǎn)，之前進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的，生存時(shí)間長的幾率相對大，之后進(jìn)入的則反之。

如果分布式光伏市場還有機(jī)會(huì)，只留給有那些規(guī)模不一定最大但商業(yè)模式一定最獨(dú)特的企業(yè)。在美國，Solarcity不是成立時(shí)間最長的光伏企業(yè)，目前卻是分布式光伏建設(shè)規(guī)模最大的企業(yè)，原因在于獨(dú)特的商業(yè)模式。分布式光伏因?yàn)樗?ldquo;分布”，所以理論上它不應(yīng)是巨額資本最有效的舞臺。具體地說，在這個(gè)市場中還有兩個(gè)空間具有較大機(jī)會(huì)：農(nóng)村的個(gè)人屋頂和農(nóng)業(yè)大棚。筆者以為，它的份額應(yīng)當(dāng)占到50GW的分布式光伏市場50%以上。

有關(guān)光伏研究的文章很多，人們對以上四篇文章的解讀一定各有不同，希望業(yè)內(nèi)人士能夠讀出比筆者更加積極的結(jié)論。