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市場(chǎng)在經(jīng)歷持續(xù)的修復(fù)后，出現(xiàn)了明顯的滯漲。

在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、居民財(cái)富搬家以及流動(dòng)性相對(duì)寬松等因素下，A股沒(méi)有大跌的基礎(chǔ)，即便出現(xiàn)短暫的情緒性下殺，也會(huì)很快修復(fù)，現(xiàn)在基本上已經(jīng)填坑。

但是市場(chǎng)短期要想繼續(xù)上行也面臨較大的壓力。

第一，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，這是下半年甚至未來(lái)一兩年懸而未決的最大不確定性事情，對(duì)全球資本市場(chǎng)都會(huì)產(chǎn)生較大的波動(dòng)。盡管美國(guó)通脹目前出現(xiàn)緩和導(dǎo)致加息預(yù)期降低，這也是目前美股包括A股偏暖的原因之一，但是在靴子沒(méi)落地之前，稍有風(fēng)吹草動(dòng)就能引發(fā)資本市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，此時(shí)資金不敢大舉進(jìn)攻。

盡管A股貨幣政策相對(duì)獨(dú)立，并且已經(jīng)走出疫情的影響，但是美聯(lián)儲(chǔ)加息影響的是外資，最典型的就是北向資金，而北向資金目前在A股的話語(yǔ)權(quán)日益提升，其大幅流入流出基本上會(huì)決定A股的走勢(shì)。

第二，海外疫情持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)不通暢，進(jìn)而抑制經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)，剛剛過(guò)去的相關(guān)會(huì)議明確指出，下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨一些不確定性，壓力在增加。對(duì)于股市來(lái)說(shuō)，支撐的主要因素就是上市公司的盈利能力，而這又和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)息息相關(guān)。

第三，大宗商品漲價(jià)持續(xù)，目前化工有色等原材料漲價(jià)依然持續(xù)，這是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)性供需失衡導(dǎo)致的，盡管前面降準(zhǔn)手段來(lái)對(duì)沖漲價(jià)，但目前這個(gè)效果還不明顯。

而這個(gè)PPI增速擴(kuò)大，對(duì)中下游企業(yè)來(lái)說(shuō)確實(shí)要命的，這也直接關(guān)系著大多數(shù)企業(yè)的盈利能力，公司盈利受影響，對(duì)股市是直接拖累。

所以，今年市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)多一下，但不一定難做，因?yàn)榈聛?lái)就是機(jī)會(huì)，結(jié)構(gòu)性行情還是比較明顯的，只需要專注幾個(gè)景氣度高的品種，做好倉(cāng)位梯度配置就可以了。

持續(xù)暴走的光伏板塊，這兩天出現(xiàn)了一定程度的回調(diào)，晶澳科技今天盤中更是觸及跌停。

主要原因就是光伏上游又開(kāi)始漲價(jià)了，別的行業(yè)漲價(jià)是利好，但光伏漲價(jià)確實(shí)壞事。

7月至今，硅料價(jià)格迎來(lái)了5連降，但本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在19.5-20.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)小幅回升至20.53萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.54%，單晶致密料價(jià)格區(qū)間在19.3 -20.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)回升至20.32萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.74%。

其中，G1規(guī)格硅片從4.62元上漲至4.88元，漲幅為5.6%;M6規(guī)格硅片從4.54元上漲至4.98元，漲幅為9.7%;G12規(guī)格硅片從7.53元上漲至7.97元，漲幅為5.8%。而且時(shí)隔一月后，中環(huán)股份不同規(guī)格的硅片報(bào)價(jià)悉數(shù)上漲。

而造成光伏行業(yè)這種蹊蹺板原因，主要就是終端電價(jià)是被控制、統(tǒng)一定價(jià)的，上游原材料再怎么漲價(jià)也傳導(dǎo)不到最終端。但是卻能造成光伏中下游企業(yè)的成本壓力，導(dǎo)致裝機(jī)量需求下滑，抑制行業(yè)景氣度。

但從大賽道上來(lái)看，光伏發(fā)電的行業(yè)空間和政策推動(dòng)是在那的，相關(guān)價(jià)格的上漲下跌只會(huì)短暫的對(duì)趨勢(shì)造成波動(dòng)，大趨勢(shì)不會(huì)改變。

只要這個(gè)點(diǎn)把握住了，才能應(yīng)對(duì)目前的調(diào)整。

鹽湖股份：今天漲停，成交額近160億。從龍虎榜看，申港證券深圳分公司買入近2億居首，另外有機(jī)構(gòu)席位大舉買入和賣出。

申港證券可能部分人比較陌生，但也是腰部?jī)?yōu)質(zhì)券商，經(jīng)常在龍虎榜上能看到其身影，在某些方面有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

鹽湖提鋰現(xiàn)在這么熱，主要是儲(chǔ)量大、滲透率低，現(xiàn)在技術(shù)已經(jīng)成熟下提鋰成本有明顯優(yōu)勢(shì)，其成本大約是鋰礦提鋰的一半，對(duì)相關(guān)公司的盈利能力提升有很強(qiáng)的預(yù)期。

按照目前的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)來(lái)看，鹽湖股份的估值大約70倍，并不高。但這一塊畢竟剛處于技術(shù)導(dǎo)入期，還是有不確定性，沒(méi)有鋰礦提鋰確定性高。

藥明康德：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)26.75億元，同比增長(zhǎng)56%，這個(gè)增速比業(yè)績(jī)預(yù)告上限稍微高一點(diǎn)點(diǎn)，這么大體量還能保持這個(gè)增速也很難得，但是相對(duì)于美迪西這種體量小的后起之秀翻倍的高增長(zhǎng)確實(shí)有些落寞，但龍頭穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)依然是最強(qiáng)的。

克明食品：上半年凈利潤(rùn)4312萬(wàn)元，同比降80.63%。去年業(yè)績(jī)大好基本上就是疫情下的產(chǎn)物，都在家里屯面條吃，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)有些透支，現(xiàn)在后果開(kāi)始顯現(xiàn)。

所以，大家一定要遠(yuǎn)離疫情業(yè)績(jī)品種。

下一個(gè)投資主線，老張會(huì)在公眾號(hào)：老張投研，第一時(shí)間率先公布，歡迎關(guān)注。

A股是個(gè)不斷收割散戶的過(guò)程，老張粉一定要通過(guò)增強(qiáng)投研能力和把握市場(chǎng)脈搏的能力來(lái)武裝自己，這也是老張投研一直在做的！

再好的投研邏輯，也需要市場(chǎng)的配合、資金的認(rèn)可、以及較強(qiáng)的擇時(shí)能力。

以上內(nèi)容只是基于目前市場(chǎng)環(huán)境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎

原標(biāo)題：價(jià)格漲股價(jià)跌，光伏蹊蹺效應(yīng)是為何？