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新能源空間廣闊,看好鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備
日期:2021-08-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
行情回顧

本期(8月2日-8月6日),滬深300上漲2.3%,機(jī)械板塊上漲6.6%,在28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名4。細(xì)分行業(yè)看,工程機(jī)械漲幅最大、上漲17.7%;半導(dǎo)體設(shè)備跌幅最大、下跌15.9%。

本周觀點(diǎn)

美國(guó)新能源汽車將明顯放量,帶動(dòng)鋰電設(shè)備需求。8月5日,美國(guó)總統(tǒng)拜登設(shè)定了美國(guó)到2030年無排放汽車(電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等)銷量達(dá)50%比例的目標(biāo),如果按照美國(guó)整體銷量50%去計(jì)算,那么為730萬輛(去年32.8萬輛),電池需要超過300Gwh以上,我們預(yù)計(jì)設(shè)備需求超過600億,國(guó)內(nèi)設(shè)備廠先導(dǎo)智能、海目星等均已經(jīng)進(jìn)入海外特斯拉工廠,我們看好鋰電設(shè)備需求加速爆發(fā)。

異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)再進(jìn)一步,設(shè)備企業(yè)值得期待。異質(zhì)結(jié)行業(yè)向最終量產(chǎn)再進(jìn)一步,不斷有廠商進(jìn)行異質(zhì)結(jié)投資,下半年我們預(yù)計(jì),隨著通威等異質(zhì)結(jié)排頭兵廠商進(jìn)步,將激發(fā)行業(yè)廣泛投資熱情。以幾家領(lǐng)先企業(yè)異質(zhì)結(jié)情況看,目前主要制約因素在成本上,降低硅成本(薄片化)、漿料成本(銀漿國(guó)產(chǎn)化、銀包銅技術(shù))等多路線并行,再加上轉(zhuǎn)化效率不斷突破,將共同推動(dòng)異質(zhì)結(jié)技術(shù)成本的降低。短期內(nèi)海外有高端需求存在,能給予異質(zhì)結(jié)組件較高溢價(jià),足以容納國(guó)內(nèi)目前中試線產(chǎn)能,電池片企業(yè)動(dòng)力十足,率先量產(chǎn)出貨將擁有明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

投資建議:

鋰電設(shè)備方面,我們繼續(xù)看好利元亨、科瑞技術(shù)、先導(dǎo)智能、海目星、聯(lián)贏激光等。光伏設(shè)備方面,我們重點(diǎn)推薦捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、金辰股份等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng),外部需求波動(dòng)。 

原標(biāo)題:新能源空間廣闊,看好鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備
 
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