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2024-12-15，興業(yè)證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，持續(xù)看好光伏鋰電新技術(shù)與風(fēng)電整機(jī)盈利改善。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

光伏：多晶硅期貨上市及行業(yè)自律有望改善供需情況，持續(xù)關(guān)注降本增效新技術(shù)進(jìn)展。12月多晶硅環(huán)節(jié)供給預(yù)計(jì)環(huán)比略有收縮，加上多晶硅期貨未來上市帶來行業(yè)庫存蓄水池增大，硅料環(huán)節(jié)供需情況有望改善。當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營承壓仍是常態(tài)，有助于降本提效的新技術(shù)加速滲透。建議關(guān)注新技術(shù)變革及產(chǎn)業(yè)鏈盈利改善預(yù)期帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。 鋰電：車企與電池企業(yè)加強(qiáng)換電合作，換電行業(yè)迎來新機(jī)遇。近期長安汽車、寧德時(shí)代、時(shí)代電服在重慶舉行換電項(xiàng)目三方合作協(xié)議簽約儀式，宣布新一代巧克力換電首款車型和新一代巧克力換電站同時(shí)進(jìn)入量產(chǎn)上市階段。蔚來汽車截至2024年11月25日，已建成2700座換電站，近年來伴隨蔚來汽車等公司在乘用車領(lǐng)域的探索拓展，徐工集團(tuán)等在電動重卡領(lǐng)域?qū)Q電重卡的推廣，電動汽車換電設(shè)計(jì)下的換電站和電池供應(yīng)鏈、換電站商業(yè)模式等愈發(fā)清晰，換電模式有望在2025年繼續(xù)保持增長，吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈公司布局。 風(fēng)電：風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)提升，海風(fēng)陸風(fēng)齊開花。國內(nèi)海上風(fēng)電開工加速，江蘇待建2.65GW海風(fēng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年全部并網(wǎng)，預(yù)計(jì)2024年海風(fēng)裝機(jī)量8GW左右，2025年海風(fēng)裝機(jī)量12-15GW，同比增速50%以上，深遠(yuǎn)海規(guī)劃提升“十五五”行業(yè)景氣度；國內(nèi)陸風(fēng)招標(biāo)明顯回暖，隨著“十四五”接近尾聲，將迎來新一輪裝機(jī)高峰，需求改善的同時(shí)疊加風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈降本，風(fēng)機(jī)板塊盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)。 氫能：堿性電解槽招標(biāo)放量，氫燃料電池汽車地方政府政策力度加強(qiáng)。12月10日，廣東省發(fā)布政策：各地級以上市新增或更新的公交車全部使用電動汽車或氫燃料電池車。12月13日，中煤鄂爾多斯能源化工有限公司10萬噸液態(tài)陽光項(xiàng)目堿性電解槽成套設(shè)備及附屬設(shè)施招標(biāo)，本次招標(biāo)包含36套1200Nm3/h堿性電解槽。 電網(wǎng)：國網(wǎng)第六批特高壓設(shè)備招標(biāo)公布，行業(yè)持續(xù)兌現(xiàn)預(yù)期。12月13日，國家電網(wǎng)公布特高壓項(xiàng)目第六次設(shè)備招標(biāo)采購招標(biāo)公告，主要涉及大同-天津南交流線路及甘肅-浙江柔直線路中上次延期的換流變等設(shè)備。大同-天津南交流線路共建設(shè)大同、懷來、天津北3座1000千伏變電站和1座承德1000千伏開關(guān)站，故相關(guān)設(shè)備需求較高，本次招標(biāo)進(jìn)一步兌現(xiàn)特高壓預(yù)期，行業(yè)需求無虞。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動；行業(yè)政策變化；需求不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動；晶科能源、同享科技、海泰新能、廈鎢新能為興業(yè)證券做市公司。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|持續(xù)看好光伏鋰電新技術(shù)與風(fēng)電整機(jī)盈利改善