1、目前整縣推進(jìn)已完成上報(bào),共有22個(gè)省份上報(bào)約500個(gè)示范縣,總規(guī)模超100GW,其中河南本次上報(bào)66個(gè)示范縣(省內(nèi)共156個(gè)縣級(jí)區(qū)域) ,總體裝機(jī)規(guī)模約為15GW;
2、從已經(jīng)公布的統(tǒng)計(jì)情況來看,整縣推進(jìn)有幾點(diǎn)值得關(guān)注:(1)國電投申報(bào)數(shù)量居首,其他傳統(tǒng)五大四小申報(bào)的比較少,后續(xù)應(yīng)該會(huì)看到 其他央企快速進(jìn)入這一領(lǐng)域;(2)電網(wǎng)參與申報(bào),原因可能是考慮到電網(wǎng)利益與電網(wǎng)參與的必要性,預(yù)計(jì)整縣推進(jìn)可能會(huì)很超預(yù)期;(3) 民營企業(yè)有參與,并非國企一家獨(dú)大,更有活力;(4)模式更加友好,分工比較細(xì),比如河南主要采用1+1+X模式,主體各司其職:1家央企牽頭提供資金、統(tǒng)籌推進(jìn),1家政策性銀行提供綠色信貸支持,若干(X)屬地平臺(tái)公司分工參與屋頂資源協(xié)調(diào)、運(yùn)維、信息監(jiān)測平臺(tái)搭建等等;
3、從河南的模式看,參與主體符合我們之前的預(yù)期,且1+1+X的模式更為科學(xué),充分發(fā)揮了參與主體在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢,預(yù)計(jì)國內(nèi)分布式的進(jìn)展可能會(huì)很超預(yù)期;
4、近期業(yè)內(nèi)反饋,組件、膠膜等環(huán)節(jié)排產(chǎn)有所提升,玻璃下游拿貨積極性也在提升,總體看,各環(huán)節(jié)排產(chǎn)改善可以驗(yàn)證近期行業(yè)需求向上的 趨勢,預(yù)計(jì)后續(xù)預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步加速;
5、繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注光伏新的應(yīng)用擴(kuò)展BIPV:BIPV是建筑與光伏更深層次的融合產(chǎn)物,也是光伏行業(yè)的新應(yīng)用場景,除發(fā)電功能外,BIPV還承擔(dān) 了建筑物原有的支撐、遮擋功能,且兼?zhèn)浣ㄖ缹W(xué)觀。此前制約BIPV發(fā)展的三個(gè)因素都在改善,預(yù)計(jì)隨著分布式試點(diǎn)迅速推廣,BIPV行業(yè)將 迎來快速發(fā)展期。
投資建議:
BIPV:隆基股份、森特股份;
一體化:隆基、晶澳、天合;
逆變器:陽光電源、錦浪科技、固德威;
膠膜:福斯特、海優(yōu)新材;
硅料:通威、大全;
電源:英杰電氣。
原標(biāo)題:光伏:整縣繼續(xù)推進(jìn)