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近期，隨著各省十四五能源規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)指引下，光伏等可再生能新增開(kāi)發(fā)規(guī)模逐漸明晰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前海南、內(nèi)蒙古、河北、山東、江蘇、寧夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龍江等21省已公布了十四五能源規(guī)劃，其中16個(gè)省份明確了超258GW以上光伏等可再生能源新增裝機(jī)目標(biāo)。

東北證券指出，“十四五”期間大型電力央企、國(guó)企的新能源裝機(jī)規(guī)模有望明顯提升。目前五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)總量中火電的占比仍接近70%，“十四五”期間大型電力央企面臨較大的能源轉(zhuǎn)型壓力，新能源投資力度有望明顯加大。碳中和目標(biāo)提出后，華能、國(guó)能集團(tuán)、中廣核等大型電力央企紛紛上調(diào)未來(lái)的新能源裝機(jī)目標(biāo)。參考各集團(tuán)給出的具體規(guī)劃，預(yù)計(jì)“十四五”期間五大電力集團(tuán)、其他大型電力央企以及地方電力國(guó)企將成為新能源投資的主力軍，年均新能源裝機(jī)規(guī)模有望分別達(dá)到60/20/10GW。

各省“十四五”新能源規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，裝機(jī)目標(biāo)較“十三五”期間大幅提升。各省區(qū)市出臺(tái)的“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)相關(guān)建議稿均對(duì)綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉(zhuǎn)型進(jìn)行了著重強(qiáng)調(diào)。東北證券持續(xù)看好能源革命浪潮下光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，更高的目標(biāo)指引將助力行業(yè)加速發(fā)展。建議投資者積極把握光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇，重點(diǎn)推薦一體化布局領(lǐng)先的隆基股份、晶澳科技，重點(diǎn)布局大尺寸及新技術(shù)方向的通威股份、東方日升以及逆變器細(xì)分領(lǐng)域龍頭陽(yáng)光電源。

中泰認(rèn)為2021年仍是光伏需求大年，新增裝機(jī)或達(dá)170GW（供應(yīng)鏈限制的組件需求），同增約30%，產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，硅料供需偏緊、EVA樹(shù)脂供需持續(xù)緊張、玻璃供需緩解、硅片價(jià)格因供給釋放節(jié)奏以及成本曲線(xiàn)支撐或好于預(yù)期、電池盈利處于底部區(qū)間，當(dāng)前行業(yè)2021年估值中位數(shù)約30倍，橫縱向?qū)Ρ刃詢(xún)r(jià)比高。重點(diǎn)推薦：隆基股份、通威股份、聯(lián)泓新科、福斯特、陽(yáng)光電源、亞瑪頓等，建議關(guān)注：福萊特、信義光能等。

原標(biāo)題：16個(gè)省份明確超258GW以上光伏新增裝機(jī)目標(biāo) 持續(xù)看好能源革命浪潮下光伏產(chǎn)業(yè)機(jī)遇