備注:上圖為根據(jù)公開信息統(tǒng)計的近期EPC中標項目,僅供參考
在梳理中標企業(yè)時發(fā)現(xiàn),清一色被中國能建、中國電建包攬。中國能建的中標規(guī)模約1365MW,中國電建的中標規(guī)模約1167MW,兩者合計中標2532MW,占整體規(guī)模的63%。此外,中標較多的還有特變電工、河南省建設(shè)集團等。
從招標內(nèi)容來看,不含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的小EPC約1.56GW規(guī)模,含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的大EPC約2.69GW。其中大唐集團的443MW項目均為小EPC。
在中標價格方面,由于不同項目的EPC招標范圍的不同導致價格差別也較為明顯。其中,小EPC基本落在0.87-2.55元/W之間。最高價2.55元/W為青海省海西州3#地塊光伏電站項目光伏區(qū),根據(jù)招標公告,該項目范圍為青海省海西州3#地塊光伏電站項目光伏場區(qū)施工圖設(shè)計(含竣工圖)、建筑安裝及調(diào)試施工全部內(nèi)容,主要工作內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容:施工圖設(shè)計、竣工圖繪制、設(shè)備及材料采購供貨(甲供除外)、設(shè)備及材料卸車及儲存(含甲供)、光伏場區(qū)(含35kV集電線路)及運維區(qū)內(nèi)土建安裝、施工、調(diào)試試驗及檢查、全站全容量并網(wǎng)安全穩(wěn)定240小時試運行、消缺、性能試驗、光伏系統(tǒng)的性能保證的考核驗收、技術(shù)和售后服務、配合完成竣工驗收所涉及到的光伏場區(qū)手續(xù)辦理(質(zhì)檢、并網(wǎng)安評、職業(yè)健康、功率調(diào)節(jié)和電能質(zhì)量測試、所有性能測試等),同時也包括備品備件(乙供類設(shè)備材料)、專用工具、消耗品以及相關(guān)技術(shù)資料的提供、場內(nèi)道路施工及驗收、圍欄采購及施工、場地移交后的所有協(xié)調(diào)等工作,投標人應對上述工作范圍內(nèi)的工作負全部責任。
小EPC最低價0.87元/W也出現(xiàn)在青海的平價項目——青海陜煤新能源科技有限公司烏圖美仁10萬千瓦平價光伏發(fā)電項目,該項目交流側(cè)100兆瓦,直流側(cè)124.79兆瓦。招標范圍為施工圖設(shè)計、竣工圖編制、電纜、箱逆變一體機、匯流箱、支架采購及安裝、組件安裝、建安工程施工、接地、場區(qū)電氣施工;其他與之相關(guān)附屬設(shè)施;負責試驗及調(diào)試、質(zhì)量檢測、外部協(xié)調(diào)及相關(guān)職能部門驗收手續(xù)辦理直至驗收交付的全部工作(交鑰匙工程),以及在質(zhì)量保修期內(nèi)的消缺等全過程工作,在滿足責任和義務的同時使本項目符合相關(guān)達標驗收標準的要求,提供工程實施過程中的設(shè)備、施工、驗收相關(guān)資料。
大EPC的價格范圍在3.05元-5.19元/W之間,最低價3.05元是中節(jié)能敦煌30兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目,由天津藍天太陽科技有限公司與長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責任公司聯(lián)合中標。本項目總承包工程內(nèi)容為本項目完成竣工驗收所涉及到的所有設(shè)計、采購和施工工作以及30兆瓦運維相關(guān)附屬設(shè)施的工具采購。具體包括:工程由組件支架基礎(chǔ)施工和組件安裝作為工程起點至接入鳴山3#110kV升壓站的35kV開關(guān)柜進線側(cè),對側(cè)間隔改造及鳴山3#110kV升壓站#1主變和3512中節(jié)能一線、3513中節(jié)能二線投運。
最高價5.1947元/瓦為河北省御道口鎮(zhèn)神源三復興地村300MW牧光互補光伏發(fā)電項目報出,創(chuàng)下今年以來光伏大型地面電站EPC單瓦價格新高(詳情可點擊《5.19元/瓦預中標,345MW牧光互補EPC中標候選人公示 》查看)。
此次統(tǒng)計的價格與此前3月份光伏們統(tǒng)計一季度EPC價格相比呈現(xiàn)明顯上漲的趨勢。在一季度EPC報價中,最高的價格不超過4元/W,最低甚至跌破3元/W,致使EPC企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的趨勢下持續(xù)承壓(詳情可點擊《近期1GW光伏項目EPC價格一覽:最高僅3.98元/瓦,EPC企業(yè)持續(xù)承壓 》查看)。光伏們了解到,一季度開工的項目大部分為2020年招標完成的項目,價格較低,而受限于持續(xù)上漲的產(chǎn)業(yè)鏈價格,大部分EPC企業(yè)一季度業(yè)績均出現(xiàn)了不同程度的損失。
但在二季度的報價中,EPC報價全部回到3元/瓦以上的水平,并且高于4元/W的項目規(guī)模高達1.37GW,占比超過50%,甚至出現(xiàn)了超過5元/瓦的新紀錄。此外,景寧縣九龍鄉(xiāng)鐵塔基站光伏發(fā)電項目(二期)EPC招標中,以5.7元/W成為近期分布式光伏EPC的最高價。
EPC報價的水漲船高與產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)攀升密不可分。其中多晶硅料價格突破200元/kg,致使下游成本承壓。根據(jù)pvinfoink統(tǒng)計分析,5月份500W+單面組件價格來到1.75-1.8元/W,這比3、4月份組件每瓦1.68-1.72元高出了近0.1元。在中國能建1.2GW組件的集采中,更是報出2元/瓦的組件價格。
此外,鋼材、銅、鋁等大宗貨物的漲價,使得光伏電站工程中的電纜、支架等價格屢創(chuàng)新高持續(xù)推高EPC成本。在此情況下,在新開標的EPC招標中,大多EPC企業(yè)將成本上漲的壓力傳導至業(yè)主端,以維持合理的利潤空間。
另外,今年二季度還有兩個大型戶用光伏項目EPC價格公式。6月10日中核控股的北京新華凱昆順義區(qū)26.4MW分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包中標候選人公示中,信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司與蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司以3.64元/瓦的報價分別位列第一、第二中標候選人。該項目位于北京順義區(qū)張鎮(zhèn)、楊鎮(zhèn)、大孫各莊鎮(zhèn)、龍灣屯鎮(zhèn),木林鎮(zhèn)、北小營鎮(zhèn)、南彩鎮(zhèn)、李遂鎮(zhèn)、北務鎮(zhèn)、北石槽鎮(zhèn)、趙全營鎮(zhèn)等11個鎮(zhèn),涉及約150個自然村,光伏組件安裝在各村農(nóng)戶自家住宅的屋頂。該項目規(guī)劃總裝機容量為 26.4MW,共計約2000-3000戶。4月12日,山東臨沂市150兆瓦級戶用光伏電站建設(shè)項目,共包含戶用7500座,平均單個戶用規(guī)模為20KW。該項目中標人為山東邁源建設(shè)集團有限公司,中標總價為5.325億元,單價折合約為3.5元/W。
這是目前為數(shù)不多的大型戶用光伏電站EPC招標公示。據(jù)透露,目前戶用安裝商的組件報價將近2元/瓦,這直接助推了戶用光伏系統(tǒng)價格的上漲,“加上逆變器短缺以及支架報價上漲,戶用光伏系統(tǒng)成本每瓦至少上漲了0.5元”。
根據(jù)PVInfolink分析,從6月開始,隨著硅料價格維穩(wěn),在硅片、電池片價格進入下行趨勢后,國內(nèi)也出現(xiàn)少部分先前價格較高的訂單略為松動,以反映近期硅片、電池片的跌價。在硅料價格目前仍是僵持的情況下,垂直整合大廠大部分仍持穩(wěn)在先前水平,因此海內(nèi)外主流組件價格尚未明顯變化。目前觀察由于七月終端需求能見度并不高、買方也因為中游跌價而較為觀望,因此短期內(nèi)組件開工率暫時還是維持在較低迷的水平,后續(xù)走勢端看中上游的價格變化。
事實上,如果下半年組件價格回歸合理價位,加之,受政策以及央企“十四五”裝機規(guī)劃的剛性約束,之前核準的絕大部分競、平價仍將在今年并網(wǎng),預計下半年的光伏裝機仍將成為全年主力。
另外,從中標企業(yè)來看,中國能建、中國電建仍是EPC主力。其中,中國能建的中標規(guī)模約1365MW,中國電建的中標規(guī)模約1167MW,兩者合計中標2532MW,占整體規(guī)模的63%;從招標內(nèi)容來看,不含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的小EPC約1.56GW規(guī)模,含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的大EPC約2.69GW。其中大唐集團的443MW項目均為小EPC。
原標題: 二季度4.3GW光伏EPC價格一覽:成本上漲,5.7元/瓦EPC價格創(chuàng)下新高