2024年,光伏制造端產(chǎn)能過剩、價格下滑。光伏裝機端3-4月罕見出現(xiàn)增幅下滑,給低迷的光伏產(chǎn)業(yè)帶來了更多不確定因素。
然而,江蘇光伏卻是個例外,1-4月,光伏新增裝機6.62GW,創(chuàng)歷史新高。
江蘇光伏制造業(yè)活躍,光伏EPC市場更是聚集了“五大六小”等眾多的央國企能源投資企業(yè),這是個充滿機遇而有非?;钴S的大市場。
江蘇光伏EPC價格走勢,市場行情,行業(yè)發(fā)展新特點、新動向無不牽動整個光伏產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。
江蘇光伏EPC價格圖譜
長期跟蹤光伏EPC招投標市場。2024年以來,隨著光伏組件價格穩(wěn)定在0.8元/W左右,光伏EPC價格基本維持在3元/W左右。
與全國的情勢相比,江蘇光伏EPC價格呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的特點。今年1月,江蘇分布式光伏大EPC均價在3.43元/W,2月略有反彈,從3月開始逐步下滑,5月來到最低點3.09元/W。6月價格略有反彈,均價達到3.16元/W。
集中式大EPC方面,由于項目較少,且江蘇的集中式光伏項目多為漁光互補等復(fù)合光伏項目,因此價格相對處于高位,2月最高達3.75元/W。
分布式光伏小EPC方面。江蘇不包含光伏組件等關(guān)鍵設(shè)備采購的分布式光伏小EPC項目,均價從1月開始,起伏不定,5月均價高達2.64元/W,6月下滑至1.6元/W。
集中式小EPC,僅4月與6月有項目定標,均價分別為1.21元/W與2.17元/W。
今年一季度,江蘇工商業(yè)新增裝機2.416GW,超越浙江成為工商業(yè)第一裝機大省。江蘇工商業(yè)分布式EPC價格具有指標性意義。從價格走勢來看,1月,工商業(yè)光伏大EPC均價3.43元/W,2月達到上半年最高點3.45元/W。5月下探至最低點,均價為3.04元/W。
工商業(yè)分布式小EPC方面。今年以來,價格基本在2元/W左右波動,且價格變動較大。
分布式大EPC占70%
統(tǒng)計,2024年上半年,江蘇有108個光伏EPC項目定標,合計容量2702.38MW。
從光伏EPC數(shù)量來看,分布式大EPC76個,占比達70%;分布式小EPC 22個占比20%。從數(shù)量方面來看,分布式EPC占比達到90%??梢娊K分布式EPC市場之活躍。
從光伏EPC容量來看,分布式大EPC合計容量1142.31MW,占比達到,42%;集中式大EPC 641MW,占比達24%;集中式小EPC 合計容量400.26MW,占比達到15%。從容量方面而言,分布式EPC,占比達到61%,是光伏EPC市場的主力。
具體分布式EPC方面,工商業(yè)分布式合計容量606.44MW,占比達到37%;整縣推進集中開發(fā)項目合計容量93.25MW,占比6%;戶用分布式占比最高達57%。
五大發(fā)電集團占據(jù)江蘇光伏EPC市場半壁江山
江蘇光伏EPC市場參與者眾多,但央國企依然是開發(fā)主體。其中,五大發(fā)電集團占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
統(tǒng)計今年上半年,江蘇光伏EPC開發(fā)業(yè)主方面,華電集團以786.1MW排名第一,國家能源集團以559.31MW列第二,中核集團則以550.68MW位居第三。
從項目數(shù)量來看,國家能源集團以48個項目高居榜首,其項目覆蓋江蘇江12個地市。其次為華電,17個項目分布于常州、淮安、蘇州、泰州、宿遷、揚州、鎮(zhèn)江等7個地市。華能排名第三,16個項目分布于常州、連云港、南京、南通、蘇州、泰州、無錫、宿遷、揚州、鎮(zhèn)江等10個地市。
江蘇光伏EPC市場呈現(xiàn)出13個地市全線開花,鹽城、宿遷、淮安等蘇北地區(qū)發(fā)展充分的特點。
從地市分布情況來看,鹽城以636.92MW高居榜首,鎮(zhèn)江以255.58MW排名第二,常州以213.26排名第三。
從項目數(shù)量來看,其中蘇州以17個項目排名數(shù)量榜頭名,開發(fā)業(yè)主主要為國家能源集團、華電、華能、華潤、南方電網(wǎng)、電建等。泰州12個項目,排名第二,開發(fā)業(yè)主為國家能源集團、華電、華能、三峽、中核集團。鹽城11個項目,排名第三,開發(fā)業(yè)主為國家電投、國家能源集團、南方電網(wǎng)、中廣核、中核集團。
1-6月定標項目穩(wěn)中有升
統(tǒng)計今年上半年108個項目之中,6月定標容量638.61MW,排名第一。2月定標容量541.43MW列次席,此外1月481MW排名第三。從時間分布來看,上半年江蘇EPC分月定標趨于平穩(wěn),從3月開始穩(wěn)中有升。
從定標項目數(shù)來看,3月、4月、6月這三個月均超20個。整體趨勢也是穩(wěn)中有升??梢婋S著時間的推移,江蘇光伏EPC市場日趨活躍,不論是定標項目數(shù)量還是定標項目容量均呈現(xiàn)出反彈的跡象。
寫在最后
1-6月,江蘇光伏EPC項目合計定標容量2702.38MW。1-4月江蘇新增光伏裝機6.62GW。由此可見,今年上半年定標容量占1-4月新增裝機容量的40.82%。這意味著,江蘇許多光伏項目通過EPC的形式建設(shè)。
從中標情況來看,108個項目合計定標金額81.33億元??梢姡K光伏EPC市場是一個近百億的大市場。其中涉及到工程設(shè)計、項目施工建設(shè)、設(shè)備采購等多方面。中標企業(yè)方面,32家江蘇光伏EPC企業(yè)中標,占比達到36.78%??梢娊KEPC市場帶動當?shù)谽PC企業(yè),設(shè)計以及裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
目前,光伏EPC市場日趨成熟,競爭尤為激烈,特別是像江蘇這樣的成熟的光伏市場,光伏EPC作為重要的項目建設(shè)方式,在價格、工程質(zhì)量、工期等方面企業(yè)之間的競爭趨于白熱化。這其中既包括了電建、能建等大型央企EPC建設(shè)單位也包括江蘇本土的EPC企業(yè)。
如今產(chǎn)業(yè)界普遍認為,當下已經(jīng)是價格的底部,隨著時間的推移,江蘇光伏EPC價格走勢如何?江蘇光伏裝機市場新的增長點在哪里?在一眾央國企的參與下,江蘇EPC市場的機會再哪里,面臨怎樣的挑戰(zhàn)?這些問題亟待政府、央企業(yè)主、行業(yè)龍頭、設(shè)備企業(yè)等共同探討推進!
原標題:江蘇近百億大市場爆發(fā)!108個光伏EPC項目,五大六小扎堆投資