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近日，國家能源局發(fā)布了關于屋頂分布式光伏開發(fā)試點的通知，市場反響熱烈，連日來，光伏建筑一體化概念股票全線大漲，多只個股漲停。

光伏建筑一體化（BIPV）概念暴漲
這是怎樣的一則重磅通知？它向市場傳遞了怎樣的政策信號？在這一萬億潛力市場中，誰又將獲益最多？

1、重磅利好

幾日前，國家能源局下發(fā)關于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知，提出開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏建設，項目申報試點縣（市、區(qū)）的黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 50%；學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 40%；工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 30%；農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于 20%。

文件中提到了的屋頂分布式光伏建設，是與集中式光伏發(fā)電站相區(qū)別的光伏發(fā)電形式。分布式光伏發(fā)電利用文件中提到的公共建筑和居民屋頂進行發(fā)電，繞過了征地環(huán)節(jié)和部分并網(wǎng)環(huán)節(jié)。

相較于集中式光伏電站，屋頂分布式的光伏供電是由用戶側主導的電力供應，電力源頭與用電側距離更短，不但在傳輸過程中損耗更少，而且可以有效地減少對集中電網(wǎng)供電的依賴，通過電源和用戶的結合，提升電力系統(tǒng)靈活性。

在未來，學校、醫(yī)院和家庭的電力供應有可能借助屋頂光伏實現(xiàn)自主。

本次試點方案的通知中，不但明確了各類建筑屋頂面積可安裝光伏比例，同時提出 " 宜建盡建 "、電網(wǎng) " 應接盡接 " 的要求。

是出于怎樣的原因，國家層面對于發(fā)展屋頂光伏如此地迫切和堅決？

從國家戰(zhàn)略角度看，分布式光伏是實現(xiàn) " 碳中和、碳達峰 " 和鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施。發(fā)展屋頂光伏就是利用整合現(xiàn)有資源集約開發(fā)，將有利于消減電力尖峰負荷，優(yōu)化配電網(wǎng)投資、引導居民綠色能源消費。

從技術層面來看，分布式光伏的技術復雜，施工難度大。但如今，我國光伏產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)十幾年的快速發(fā)展，已經(jīng)擁有了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，在高純度多晶硅生產(chǎn)、光伏電池制造技術層面均處于世界一流地位，中國光伏總裝機容量、發(fā)電量均是全球第一，技術條件已經(jīng)較為成熟。

伴隨著多省市支持文件的相繼出臺帶來的行業(yè)利好，在未來相當長的一段時間里，資本的目光也將持續(xù)聚焦在屋頂光伏領域。

2、萬億大市場

屋頂光伏是否擁有長期潛力借助政策的紅利實現(xiàn)持續(xù)增長？

首先來看分布式光伏的市場空間。

包括學校、醫(yī)院、村委會等納入到試點要求的既有公共建筑，光伏發(fā)覆蓋率此前幾乎為 0。而根據(jù)官方的測算，我國既有建筑總面積約 800 億平方米，且每年新增近一億平方米的采光瓦屋頂面積，這意味著一旦分布式光伏走向規(guī)?；瘧?，光伏建筑一體化行業(yè)將是成為萬億級市場。

券商也紛紛對分布式光伏行業(yè)前景表示樂觀，東吳證券以試點要求推算全國光伏裝機的規(guī)模潛力，認為我國屋頂分布式光伏合計總空間超 600 GW，這個數(shù)字是當前累計光伏總裝機的 2.36 倍；天風證券測算我國潛在裝機規(guī)模為 245 GW，以 5.5 元 /w 價格計算，市場空間將達 1.3 萬億元；長江證券則按照 15% 市場滲透率，計算出總發(fā)電功率為 7.1 億 KW，對應的市場規(guī)模達 3.9 萬億元。

無論是上述哪種推算方法，分布式光伏市場空間都將超過萬億。
其次來看分布式光伏的行業(yè)增長速度。

2018 年 " 光伏 531 新政 " 出臺，分布式光伏行業(yè)曾經(jīng)經(jīng)歷短暫地下滑，但僅過兩年就重新迎來增長。十二五期間，分布式光伏平均裝機占比僅為 14.26%，而截止到 2020 年底，集中式電站占比 67%，分布式電站占比上升 32%，2021 年一季度，我國新增光伏裝機 5.33GW，其中分布式光伏 2.81GW，分布式占比 53%，分布式光伏在新增光伏裝機中已經(jīng)成為了主流。

建筑一體化市場，在政策的支持下，將在未來加速擴容，到 2025 年，行業(yè)符合增速有望達到 82.8% 左右，累計裝機量超 200GW，占比超過 63%。

從市場空間和行業(yè)表現(xiàn)來看，屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點不無道理。其給光伏產(chǎn)品賦予了能源和建材的雙重屬性，伴隨著國家政策的落地，必將迎接高速發(fā)展。

3、誰將獲益？

學校、工廠、醫(yī)院和農(nóng)戶等使用者無疑將成為分布式光伏推廣的受益者，除此以外，具有萬億級潛力的大市場，也將為一大批相關企業(yè)帶來巨大的增長機會。

首先將獲益的自然是與分布式光伏發(fā)電直接相關的行業(yè)龍頭，包括隆基股份、東方日升、晶澳科技、天合光能等。

其中隆基股份已經(jīng)是全球最大的單晶硅片供應商，約占全球單晶硅片市場 35% 以上的份額；東方日升則在高效光伏電池及組件領域積累了深厚的技術儲備，具備領先的量產(chǎn)技術能力和產(chǎn)能優(yōu)勢；天合光能是全球最大的光伏組件供應商和領先的太陽能光伏整體解決方案提供商，晶澳科技則光伏組件出貨量排名全球第三。

據(jù)測算，電池片的營收收入約占總營收的 16% 左右，當光伏建筑一體化（BIPV）滲透率來到 5% 的節(jié)點，營收即超過百億。

而在光伏玻璃制造方面，在行業(yè) " 雙寡頭 " 格局中市占率分列前兩位的信義光能和福萊特，以及深度參與特斯拉光伏產(chǎn)業(yè)鏈而風頭正勁的亞瑪頓也將有望分享市場帶來的增量機會，玻璃部分的營收約占營收總規(guī)模的 3% 左右。

其次，分布式光伏市場擴容亦將提升戶用逆變器、儲能等有關產(chǎn)品的安裝需求。在該領域，華為、陽光電源和上能電器出貨量排名前三。錦浪科技、固德威等新興企業(yè)也呈現(xiàn)追趕之勢，逆變器在總營收中約占比 5%。

第三，屋頂分布式光伏建設投資運營商中，具有資源和政策優(yōu)勢的國有企業(yè)將發(fā)揮重要作用，企業(yè)包括南網(wǎng)能源和近期備受關注的三峽能源。

作為國有企業(yè)，南網(wǎng)能源和三峽能源在發(fā)電投資領域都具有民營企業(yè)難以企及的優(yōu)勢，長期來看，二者在電網(wǎng)關系、資金體量、項目經(jīng)驗的突出能力，也將在增量的市場中延續(xù)。

此外，屋頂分布式光伏還需要考慮屋頂自身特性，涉及到承重、防塌陷、防水保溫等項目，需要屋頂圍護、防水保溫等模塊的配合。

圍護領域森特股份龍頭地位穩(wěn)固，在隆基股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手進軍光伏建筑一體化（BIPV）市場后，森特股份一度三個月暴漲 300%，從上周二至今，連續(xù)收獲了五個漲停板。

據(jù)了解，精工鋼構也通過精工能源、精銳金屬、綠筑光能等子公司展開了屋頂光伏等光伏建筑一體化（BIPV）領域的布局。

建筑防水領域，東方雨虹、科順防水、北新建材等防水公司均擁有相關建筑工程經(jīng)驗，并在用戶渠道方面具有一定的先天優(yōu)勢。特別是東方雨虹的 TPO 防水卷材，已經(jīng)拓展至光伏領域，并被證明該產(chǎn)品能與光伏組建完美結合，應用于采光窗、虹吸系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)等。目前東方雨虹的 TPO 卷材已經(jīng)在數(shù)十萬平方米的光伏屋面進行應用。

總之，無論從國家意志層面，還是從技術應用上，清潔能源領域光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將成為必然。

隨著屋頂分布式光伏試點工程的展開，這個具有廣闊前景的大市場，讓光伏企業(yè)一路看漲的同時，也讓電力和建筑業(yè)的龍頭企業(yè)通過向綠色產(chǎn)業(yè)靠攏獲得新機會。

原標題：屋頂光伏：又一個萬億級市場大風口