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海通證券周旭輝:中國光伏制造業(yè)全球第一
日期:2014-11-17   [復制鏈接]
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以下為其發(fā)言實錄:

非常感謝《證券市場周刊》,新能源是非?;鸨囊荒?,主要是新能源汽車和光伏,怎么漲到非常高的情況下看這個領域,這個領域有超預期的機會,我認為這個行業(yè)還是有比較好的投資機會,主要原因在于政策力度依然很大,甚至有加碼的可能。這個政策的背后其實很重要的原因我們國家經(jīng)濟在轉型,能源結構的轉型,新能源已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度,它是一個保增長的重要環(huán)節(jié),整個新能源的投資達到5000億,其實并不比鐵路投資要少,已經(jīng)是很重要的拉動投資的領域。第二個是它的調(diào)結構,其實中國光伏產(chǎn)業(yè),我們雖然說產(chǎn)能過剩,中國光伏制造業(yè)是全球當之無愧的第一,中國鋰電池做得非常不錯,至少在國內(nèi)的前三位,跟傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),比如說汽車產(chǎn)業(yè)要強得很多。所以中國要扶持這樣一個行業(yè),要把它作為全球競爭力的行業(yè)。

這些領域,我比較看好的兩個領域,一個還是電動車,我認為是國家的戰(zhàn)略,這個國家戰(zhàn)略應該不會因為短時間油價的調(diào)整進行退潮。我們看看這個政策的細節(jié),其實在今年的年初,2014年的年初,國家制定了一個規(guī)劃,到2015年達到50萬輛,是當時馬凱巡視電動車產(chǎn)業(yè)的發(fā)言,這完全不是一個口號了,跟溫家寶時代差異很大的情況,35萬輛到各個城市,四個部委又聯(lián)合出了一個文件,到各個城市去視察,考察這個任務的完成情況,如果沒有完成這些銷量目標的話,這些城市的新能源抬頭要被取消掉了?;谶@個數(shù)據(jù)的兌,對今年和明年的銷量做出這樣的判斷,今年可能在8萬輛左右,明年應該在25萬輛左右,這個增速會很夸張,今年8萬輛相比于去年1.7萬輛,增幅300%以上,明年25萬輛增速也會是200%,這是一個風暴口式的行業(yè)。

我們看看為什么這個向量能落地,哪些車型賣的不錯,賣這個車背后的原因是什么?我們先看看大巴,傳統(tǒng)的大巴大概可能在100多萬左右,到電動大巴價格200萬左右,為什么愿意花200萬買電動車,因為這個補貼非常高,補貼100萬左右,完全覆蓋電池的成本。站在國家的角度為什么推廣大巴,大巴的油耗非常高,考慮全生命周期的話,投入幾十萬過去回收期不需要很長時間,電動大巴用電的,電比油便宜很多。第二個領域在市場上新推的領域,電動車,康迪為首的,并且拿到了汽車生產(chǎn)資質(zhì)或者掛靠了汽車生產(chǎn)資質(zhì),拿到了國家補貼,這種車成本是非常低的,生產(chǎn)成本10萬塊錢以內(nèi),有些車補貼高的話得六七萬,很低的價格賣出來,三五萬塊錢左右,老百姓真正能夠有購買能力的人嘗試這種車的。并且這種車的用戶群體是城鄉(xiāng)結合部的人群,有很大的便利條件,每家人都是獨門獨院的,給中產(chǎn)階級不一樣,它們充電非常便宜,直接弄插線板在院子里可以充電。全球需求量上了50萬輛左右,全球市場份額非常大的。剛剛說的推動力都是補貼很高,這個補貼肯定不會長期存在,補貼退潮以后應該怎么辦?我認為這個行業(yè)最終它的競爭力是靠成本,它的成本在2015年底降到比較快,原因因為規(guī)模效應,到2017年補貼可能退潮比較厲害,那個時候其實行業(yè)對補貼的依賴度沒那么大了,主要靠成本,到2020年之后可能完全不一樣了。中國成本的下降永遠不是直線式的,你參考光伏,當年都是規(guī)?;臅r候,成本會大幅的下降,下降幅度不是10%20%,一年下降30%以上,這個價格可能在2017年左右爆發(fā),那時候電動車價格比大家想象便宜很多,會有很多親民的價格,接地氣的價格會出現(xiàn),那時候出現(xiàn)五六萬性能不錯的電動車,那個時候我們再考慮這個事情。

 
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