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硅料“滾燙”,光伏“內(nèi)耗”,誰在助推價格暴漲?
日期:2021-06-15   [復制鏈接]
責任編輯:sy_yuanchenfeng 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
硅料漲價幾時休?在多晶硅價格上演超出全行業(yè)認知的一路暴漲之后,光伏人對價格拐點預判已意興闌珊。因為硅料價格一次又一次地超越了想象。
 
幾個月前,20萬的噸價還像是一個恐怖數(shù)字。今年3月末,保利協(xié)鑫董事局主席朱共山曾表示,為穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供應,該公司硅料價格將不再上漲,建言產(chǎn)業(yè)應相互扶持。彼時,每噸硅料的價格剛突破12萬元。這番表態(tài)并未阻止價格一路狂奔,甚至很快被淹沒在漲聲之中。眼下,每噸硅料成交均價已站上21萬元。
 
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會6月9日發(fā)布的數(shù)據(jù),當周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在21.0-22.1萬元/噸,成交均價為21.68萬元/噸,周環(huán)比漲幅為2.31%;單晶致密料價格區(qū)間在20.7-21.9萬元/噸,成交均價為21.31萬元/噸,周環(huán)比漲幅為2.01%。
 
還有沒有繼續(xù)上漲的空間?硅業(yè)分會在周報中分析稱,多晶硅價格延續(xù)漲勢運行,但漲幅有所收窄,其中復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在2%-3%。部分硅片企業(yè)選擇在硅料價格高于預期價位的情況下主動控制或減少采購量,以期通過縮減需求來調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈市場價格走勢,但即便如此,仍有部分企業(yè)“無米下鍋”,而且絕大多數(shù)硅料企業(yè)6月份訂單已基本簽訂完畢,甚至部分訂單交貨期已排至8月份。
 
光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游到中游分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)。與今年初相比,硅料漲幅超過150%,后續(xù)環(huán)節(jié)也出現(xiàn)擊鼓傳花式漲價,價格博弈不斷升級,全行業(yè)違約高發(fā)頻發(fā)。下游投資商感到很受傷,項目收益率不斷受到侵蝕,還招不招標?還投不投?在光伏行業(yè)全面迎來平價上網(wǎng)時代、新能源被定調(diào)為新型電力系統(tǒng)主體的2021年,漲價卻在削弱光伏的競爭力。
 
究竟誰在暴漲背后推波助瀾?業(yè)內(nèi)充斥著各種指責聲。典型之一是將矛頭指向硅料環(huán)節(jié),譴責硅料企業(yè)坐地起價,罔顧光伏首年平價的壓力以及行業(yè)的健康發(fā)展。
 
“雖然去年硅料日子不好過,但也不能逮著機會就漲個不停啊。”一家組件廠商人士曾對澎湃新聞抱怨道。從中下游制造業(yè)的視角來看,這種觀點并不罕見,甚至可以說非常流行。
 
也有硅料生產(chǎn)商在行業(yè)內(nèi)部會議上吐苦水,硅料是化工行業(yè),有風險、安全問題,投資密度和科技含量、門檻是產(chǎn)業(yè)鏈中最高的,投資回報周期也很長。“多晶硅十幾年來經(jīng)歷過好幾次起落,漲得多瘋狂,跌得就有多瘋狂。去年5-6月所有硅料企業(yè)都在虧錢,今年的價格波動同樣是市場行為。光伏盡管經(jīng)歷了十幾年發(fā)展,但投資經(jīng)營行為仍存在不理性,這輪硅料價格的上漲推動是下游推上去的,鍋不應該由硅料企業(yè)來背。”
 
這種“互懟”在本周達到了高潮。6月9日,光伏行業(yè)熱點難點問題座談會在京召開。澎湃新聞獲得的一份電池片生產(chǎn)商愛旭新能源的參會匯報材料稱,行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配 ,實際是由于部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片嚴重短缺的假象,助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價所致,并將矛頭直指全球硅料老大通威集團。愛旭在材料中的建議之一是,國家發(fā)改委等部門盡快聯(lián)合約談通威集團、新特股份等重點企業(yè),提醒要求切實履行社會責任,依法合規(guī)經(jīng)營。立即將產(chǎn)品價格恢復到今年4月24日之前的區(qū)間。
 
 
通威并沒有直接出面反駁上述內(nèi)容。但就在該事件發(fā)酵一天后,一篇投向各大光伏自媒體的分析文章為硅料企業(yè)發(fā)聲。大意是價格上漲背后是需求在拉動、硅料企業(yè)長達十余年的“拼殺”和產(chǎn)能出清導致供需錯配、新增產(chǎn)能將平抑價格。概括成一句話總結:市場不相信眼淚,供需決定價格走勢。
 
對于上述論調(diào),支持者和反對者皆有。有人說,“要說硅料企業(yè)囤貨,一丁點市場占有率可以操縱市場的話,硅片企業(yè)更涉及壟斷。”也有人說,“價格上漲無可厚非,但月議價改周議價、硅料廠惜售采用小單競價模式加劇了產(chǎn)品緊缺預期,導致恐慌情緒蔓延、加速漲價。”
 
有熟悉多晶硅銷售的業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞解釋稱,關于“競價”,屬于在供應緊張情況下的合理舉動。“零售給誰定不下來的情況下,只能采取競價,把長單之外每周剩下的料賣出。長單可以一月一定價,價格上也優(yōu)惠,不參與競標,可以隨行就市。”
 
這場上下游拉鋸戰(zhàn),本質(zhì)上是一場光伏行業(yè)內(nèi)部的利益再分配,一場“搶蛋糕”。在全球碳達峰、碳中和目標下,誰都想在光伏總裝機盤子中獲得更大份額、更高勝算。
 
有硅業(yè)專家分析稱,從全產(chǎn)業(yè)鏈來看,硅料并沒有緊缺,今年國產(chǎn)48萬噸硅料、進口10萬噸,合計58萬噸的硅料,可生產(chǎn)193GW的組件。據(jù)預測,今年全球裝機量在160-200GW之間,因此,硅料全部加工成組件后供應與安裝是平衡的。不平衡之處在于,光伏的硅片電池組件端產(chǎn)能擴張的較快,特別是硅片,超過300GW,甚至400GW,也就是說,硅片產(chǎn)能在大幅度高于材料的情況下,形成了搶料的情況,隨之步步推高了硅料的價格。
 
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的消息,6月9日的光伏行業(yè)熱點難點問題座談會上,工業(yè)和信息化部電子信息司徐文立副司長、金磊處長,國家能源局新能源司有關同志出席會議。會議由中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢主持。國電投、三峽新能源、晶科、天合、愛旭、隆基、中環(huán)、晶澳、通威、亞硅、晉能等產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)的領導、專家,就原材料、物流、匯率等成本上漲影響及原因進行了分析,對企業(yè)生產(chǎn)運營現(xiàn)狀及今年下半年業(yè)務發(fā)展規(guī)劃作了介紹。
 
據(jù)了解,這場座談會由國家發(fā)改委和能源局發(fā)起,而非行業(yè)協(xié)會。
 
隨后一天,光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》。該文件稱,近三個月以來,多晶硅價格大幅上漲,目前已經(jīng)達到去年年底的2.5倍以上,在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)和投資收益率“剛性”約束的背景下,對整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負面影響。目前一些光伏企業(yè)已大幅降低開工率,減產(chǎn)甚至停產(chǎn),部分訂單開始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象,產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠信風險,損害了行業(yè)信譽,對我國光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展造成不利影響。
 
為此,行業(yè)協(xié)會呼吁建議:全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營,尊重契約精神,自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為,以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為。自覺抵制電池組件環(huán)節(jié)低價傾銷等惡意競爭的不當行為,讓硅料價格盡快回到正常區(qū)間,共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。建議有關部門進一步明確政策,“2021年年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目,由各省級能源主管部門統(tǒng)籌,直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”,保障這些項目的上網(wǎng)電價,避免不合理搶裝。同時,建議有關部門關注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題,及時引導。
 
目前較為明確且為行業(yè)共識的是,隨著硅料供應增加,這場供需矛盾到明年會逐漸緩解。但今年還能漲到什么地步?已經(jīng)屬于靈魂之問。
 
在近日舉行的SNEC一場分論壇上,中科院院士楊德仁說,“有人在說,楊老師,現(xiàn)在硅材料漲價漲得這么厲害,你是怎么看?我就說說明我們光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景很好,我們還有那么多利潤可以被壓縮,我們還有那么多人能在這行業(yè)賺那么多錢,說明這行業(yè)大有作為。”

原標題:硅料“滾燙”,光伏“內(nèi)耗”,誰在助推價格暴漲?
 
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來源:澎湃新聞
 
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