多晶硅價格再攀高位,引發(fā)市場的新一輪關(guān)注。
據(jù)百川浮盈統(tǒng)計,6月4日,作為光伏主要材料的多晶硅價格為19.8萬元/噸,年內(nèi)累計漲幅達(dá)260%。
“缺料”的情緒持續(xù)升溫,刺激了光伏概念在二級市場的走勢?!犊苿?chuàng)板日報》記者注意到,多晶硅價格上漲消息傳出后,不少光伏龍頭股價一度大跌。在這股漲價熱潮下,整個光伏行業(yè)又該如何進(jìn)行“冷思考”?
光伏擴(kuò)產(chǎn)推動原料價格上漲
近期,整個光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)動作頻頻。
其中,5月28日,晶澳科技發(fā)布公告稱,其子公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽署《多晶硅購銷框架合作協(xié)議》,約定在2021年7月1日至2026年6月30日期間,向后者采購合計14.58萬噸顆粒硅,預(yù)計合同總金額超204.5億元。
據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者不完全統(tǒng)計,這是目前業(yè)內(nèi)公開的最大規(guī)模顆粒硅訂單。
格菲資本光伏行業(yè)研究員馮曉婷向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示:“硅料價格上漲主要原因是由于供需失衡,即:供給少、需求量增多。”
“硅料價格上漲,主要是由于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長,跟不上硅片端的擴(kuò)產(chǎn)速度,從而導(dǎo)致短暫性的供不應(yīng)求。”鯨平臺智庫專家,無錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示,“預(yù)計這樣的情況將會持續(xù)至明年Q2,硅料產(chǎn)能將會逐步釋放,價格也會趨于正常水平。”
此外,有光伏行業(yè)分析人士對《科創(chuàng)板日報》記者表示,“當(dāng)前,由于硅料供需緊張、價格上漲,會將成本端壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件,這使得下游也不得不共同漲價或利潤被壓制,最終加劇整個產(chǎn)業(yè)鏈之間的博弈。”
大舉擴(kuò)產(chǎn)警惕產(chǎn)能過剩危機(jī)
在“擁硅為王”的競爭下,產(chǎn)能過剩的危機(jī)不容忽視。
據(jù)不完全統(tǒng)計,在2020年,隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等13家龍頭企業(yè)共宣布了40個擴(kuò)產(chǎn)項目,總投資超2100億元。其中,有9個項目投資規(guī)模超100億元、3個項目計劃投資額高達(dá)200億元。
首創(chuàng)證券研報分析認(rèn)為,2021年,全球光伏新增裝機(jī)需求將超170GW,對應(yīng)硅料需求將達(dá)57.65萬噸/年。2021年,硅料有效產(chǎn)能約為58.5萬噸,預(yù)計今年全年硅料價格將維持高位,硅料供應(yīng)緊缺的局面將延續(xù)到2022年上半年。
鯨平臺智庫專家,無錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示,“供需偏緊是目前行業(yè)狀況,產(chǎn)能過?;?qū)⒊蔀槲磥碲厔荨?rdquo;他進(jìn)一步解釋道,“從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩,我覺得這是行業(yè)必然趨勢,等到明年年底,或?qū)⒊霈F(xiàn)硅料過剩的情況。”
“產(chǎn)能過剩的問題,勢必造成被淘汰產(chǎn)能的加速折舊,并沖擊企業(yè)盈利。”上述業(yè)內(nèi)人士如是說。
硅料價格上漲的“冷思考”
碳中和背景下,光伏行業(yè)迎來了更多的想象空間。
近期,在第十五屆(2021)國際太陽能光伏與智慧能源大會上,亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山認(rèn)為,“未來30年,全球光伏裝機(jī)復(fù)合增長率將保持在10%以上,總裝機(jī)容量將達(dá)到現(xiàn)在的20倍以上。當(dāng)中國在2060年實現(xiàn)‘碳中和’時,中國光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到現(xiàn)在的70多倍或者更多。”
《科創(chuàng)板日報》記者注意到,“硅料價格上漲”也成為此次國際太陽能光伏與智慧能源大會的熱議話題。
對此,亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會執(zhí)行主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示,“本次硅料價格波動,是市場規(guī)律的反應(yīng),是行業(yè)正常周期的表現(xiàn)。”
在他看來,過去10年,多晶硅行業(yè)投資收益相對有限,故供需此時出現(xiàn)缺口。“在目前價格信號背景下,有企業(yè)擴(kuò)大投資規(guī)模,也有新資本進(jìn)入,將會支撐下一輪規(guī)模更大、成本更低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從而支撐平價上網(wǎng)的長期發(fā)展。”劉漢元如是說。
此外,隆基股份董事長鐘寶申表示,由于去年的玻璃、今年的硅料都出現(xiàn)了價格快速上漲,產(chǎn)業(yè)鏈安全問題引發(fā)了各方關(guān)注。“從企業(yè)自身來看,需用長遠(yuǎn)的眼光做好戰(zhàn)略規(guī)劃,準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和節(jié)奏,確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的均衡穩(wěn)定。”鐘寶申說道。
原標(biāo)題:年內(nèi)漲幅超200%, 多晶硅漲價潮下如何“冷思考”?