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“碳中和”目標(biāo)愿景下，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下基調(diào)，也為儲(chǔ)能迎來跨越式發(fā)展催生機(jī)遇。
根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，未來10年中國電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量將創(chuàng)新記錄：到2030年，儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)153GWh。

國網(wǎng)能源研究院同樣認(rèn)為，中國新型儲(chǔ)能在2030年之后會(huì)迎來快速增長，并到2060年裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.2億千瓦（420GW）左右。

除了裝機(jī)規(guī)模外，萬億儲(chǔ)能市場(chǎng)亦冉冉升起。根據(jù)光大證券測(cè)算，2020-2030年我國儲(chǔ)能需求空間累計(jì)3.9TWh，2020-2060年我國儲(chǔ)能市場(chǎng)空間累計(jì)為94TWh；2030年儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間1.3萬億元，2060年5萬億元。

不過，與儲(chǔ)能快速增長的裝機(jī)量和億萬市場(chǎng)空間形成鮮明對(duì)比的是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍存在諸多痛點(diǎn)掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

那么，儲(chǔ)能行業(yè)目前發(fā)展現(xiàn)狀如何？還存在哪些新的趨勢(shì)和痛點(diǎn)？“碳中和、碳達(dá)峰”政策浪潮推動(dòng)下，又有哪些機(jī)遇？

近日，第六屆（2021）國際儲(chǔ)能技術(shù)大會(huì)在上海召開，大會(huì)圍繞“雙碳目標(biāo)下的儲(chǔ)能發(fā)展”為主題，就上述問題展開討論。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華出席會(huì)議并作題為《碳中和場(chǎng)景下產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)》的精彩演講。
以下為演講實(shí)錄：

俞振華：感謝主辦方邀請(qǐng)，我的演講主題是“碳中和場(chǎng)景下產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)”，因?yàn)樘贾泻椭黝}已經(jīng)有非常多的討論，在此不再贅述。只是從我個(gè)人理解的角度談?wù)剬?duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的一些想法。

首先，交代一下大的背景：第一，美國重返巴黎協(xié)定，這是拜登上臺(tái)之后的一個(gè)重要舉措。第二，超過120個(gè)國家宣布和正在考慮碳中和。其中一個(gè)非常重要的事實(shí)是中國的碳排放已經(jīng)超過美歐總和很多年了。所以結(jié)合中國的外部壓力、碳中和的必要性，毋庸置疑。

這是中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟秘書處研究團(tuán)隊(duì)用的一個(gè)路線圖，是碳中和的路徑?；炯性谀茉?、工業(yè)、交通、建筑、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。值得注意的是，任何領(lǐng)域，包括未來氫能電能替代、電動(dòng)汽車、氫燃料等，所有跟碳中和相關(guān)的領(lǐng)域都跟儲(chǔ)能有關(guān)聯(lián)。

碳中和緣起于風(fēng)光的平價(jià)并網(wǎng)，一方面并網(wǎng)帶動(dòng)儲(chǔ)能需求。另一方面，風(fēng)光平價(jià)并網(wǎng)和進(jìn)一步風(fēng)光電價(jià)降低，帶來電能替代的重要趨勢(shì)。風(fēng)光之后就是交通的電能替代、建筑的電能替代、工業(yè)電能替代，電能替代也是一個(gè)脫碳的路徑，交通脫碳，用戶側(cè)脫碳，最后是工業(yè)脫碳，而脫碳靠的是儲(chǔ)能、氫能。

從整個(gè)電力系統(tǒng)來說，現(xiàn)在電網(wǎng)對(duì)電力系統(tǒng)正在重新定義，包括能源互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等都是新型電力系統(tǒng)的核心內(nèi)容。

以后人們會(huì)慢慢形成的共識(shí)，儲(chǔ)能未來將徹底改變能源的生產(chǎn)方式，助力人類社會(huì)進(jìn)行能源改革，擺脫化石能源的依賴。可以說儲(chǔ)能的前景很光明，但過去十幾年的發(fā)展道路也非常曲折，包括風(fēng)光也走過非常曲折的道路。

過去十幾年，整個(gè)行業(yè)一直在提幾個(gè)核心痛點(diǎn)，時(shí)至今日依然是掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。第一，是安全問題，要進(jìn)入大規(guī)模能源系統(tǒng)，安全問題必須解決。第二，是收益問題，安全問題帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，如果通過收益是能平易的，收益也不能體現(xiàn)儲(chǔ)能真正價(jià)值。第三，是技術(shù)進(jìn)步，通過技術(shù)的迭代升級(jí)邁向平價(jià)。

對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，首先，先來看全球和中國的儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模。全球累計(jì)投運(yùn)191.1GW，新增6.4GW，同比增長3.4%，中國已投運(yùn)累計(jì)35.6GW，新增3.2GW，同比增長9.8%。這里呈現(xiàn)三個(gè)趨勢(shì)，第一，從技術(shù)路線來說，抽水蓄能是首次接近90%，中國市場(chǎng)是低于90%，新型儲(chǔ)能技術(shù)成為增量主體，中國之外的儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)不太發(fā)展抽水蓄能了。第二，在新型儲(chǔ)能里，鋰電池已慢慢處于主導(dǎo)，近90%的項(xiàng)目都是鋰電。第三，我們觀察到去年出現(xiàn)一個(gè)新情況，因?yàn)樘贾泻颓闆r下，高比可再生能源會(huì)帶來電力的不平衡需求，包括極端天氣等，都會(huì)產(chǎn)生長時(shí)間儲(chǔ)能需求。所以美國、歐盟、英國，這幾個(gè)主力國家，將嘗試儲(chǔ)能列為長期戰(zhàn)略支持，這與中國市場(chǎng)相比，區(qū)別較大。

去年，我國電化學(xué)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模，首次突破10GW。去年也是中國第一次超過美國，已投運(yùn)的裝機(jī)項(xiàng)目占全球33%，世界第一。同時(shí)，去年中國的電化學(xué)儲(chǔ)能也首次突破1GW，達(dá)到1.2GW。

為什么去年行業(yè)加速如此明顯？因?yàn)槿蚨荚诎褍?chǔ)能列為未來戰(zhàn)略的新產(chǎn)業(yè)方向，有一定的政策支持?？偨Y(jié)來看，支持政策可以分為三類，第一是研發(fā)支持基金。第二，全球有共性的可以復(fù)制的政策，用戶側(cè)的儲(chǔ)能補(bǔ)貼，國內(nèi)有些地方城市有類似的政策。第三類，發(fā)展規(guī)劃，針對(duì)儲(chǔ)能部署一些計(jì)劃。其他政策也包括跟儲(chǔ)能安全掛鉤，像韓國的碳足跡追蹤等。去年疫情爆發(fā)后，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面，很多歐美國家把儲(chǔ)能作為一個(gè)支撐點(diǎn)，給予更多扶持。

這里需要重點(diǎn)說一下美國和歐洲，因?yàn)槲磥碇忻罋W是三個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體。因?yàn)閮?chǔ)能目前90%的鋰電產(chǎn)能都來自中、日、韓，所以美國和歐洲都提了“本地制造”，即未來十年要實(shí)現(xiàn)本地化。這意味著將來這一區(qū)域的鋰電增長非?？?，未來兩年產(chǎn)能會(huì)增加2.5-4倍。美國是第一次提出“儲(chǔ)能大挑戰(zhàn)”，即2030年美國所有需求都由本地電力企業(yè)去滿足，擺脫對(duì)中、日、韓的依賴。歐洲是搞了一個(gè)電池聯(lián)盟，通過一些供應(yīng)技術(shù)的部署攻關(guān)，包括投資、一些相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策等，他們瞄準(zhǔn)的是未來2030年要建立每年2500億歐元市場(chǎng)的本土化。

從去年市場(chǎng)來看，還有有一個(gè)新趨勢(shì)，即大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)代或?qū)砼R。在去年年底我們統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)是全球百兆瓦以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目只有9個(gè)，但是全球去年在建的項(xiàng)目超過60個(gè)。

因?yàn)閮?chǔ)能跟新能源直接相關(guān)，新能源加速發(fā)展，會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)帶來一些新的挑戰(zhàn)，特別是轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的不足，轉(zhuǎn)動(dòng)慣量不足之后，短時(shí)間會(huì)造成頻率的快速波動(dòng)。所以很多國家現(xiàn)在在電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)方面，特別是輔助服務(wù)的設(shè)計(jì)，開發(fā)一些新的輔助服務(wù)品種。比如意大利跟英國，他們是提出了一秒鐘快速調(diào)頻，只有電池能夠滿足快速輔助服務(wù)的交易，這是對(duì)儲(chǔ)能新的需求，也是結(jié)合可再生能源而產(chǎn)生的。

英國和法國也提出容量市場(chǎng)，這也是中國未來電力市場(chǎng)改革的發(fā)展方向，從容量電價(jià)到容量市場(chǎng)，我們現(xiàn)在還是容量電價(jià)階段。另外，新市場(chǎng)包括以色列、加拿大、立陶宛、南非，這些國家也開始部署一些光儲(chǔ)和風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目。

融資方面也是從去年開始在加速，總體來看，資本市場(chǎng)現(xiàn)在開始聚焦兩件事，一件是對(duì)未來的模式相關(guān)的創(chuàng)新，像虛擬電廠、聚合共享平臺(tái)、區(qū)塊鏈技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等。另外一件，針對(duì)光儲(chǔ)平價(jià)，類似像光伏產(chǎn)業(yè)一樣，帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，帶動(dòng)光儲(chǔ)平價(jià)，這是資本市場(chǎng)真正關(guān)心的兩個(gè)領(lǐng)域。

回到中國市場(chǎng)，如果從行業(yè)過去的政策梳理，過去五年最重要政策要從2017年五部委聯(lián)合印發(fā)的《儲(chǔ)能發(fā)展指導(dǎo)意見》為源頭，2019年四部委的實(shí)施計(jì)劃，也都是在這基礎(chǔ)上進(jìn)行的，2020年的“兩個(gè)一體化”，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)影響也是巨大的，很多項(xiàng)目的落地，在缺乏商業(yè)模式的情況下是依賴于風(fēng)、光，依賴于電網(wǎng)，解決行業(yè)問題的。

這是去年出臺(tái)的示范項(xiàng)目，有別于過去的行業(yè)示范。因?yàn)槭痉俄?xiàng)目的確存在行業(yè)痛點(diǎn)，所以在篩選時(shí)非常審慎，定了很多前提條件。其第一核心問題還是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，行業(yè)痛點(diǎn)在政策層面?zhèn)涫荜P(guān)注，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、商業(yè)模式、最后是推動(dòng)政策出臺(tái)。

再看4月份發(fā)的指導(dǎo)意見，這是在北京發(fā)生惡性安全事故之后印發(fā)。我們可以從四個(gè)方面來分析和理解：

第一，肯定和明確了儲(chǔ)能在十四五期間的發(fā)展目標(biāo)，即3000萬千瓦?；疽馕吨磕?0%-70%的復(fù)合增長是能保障的，而且發(fā)改委定的目標(biāo)一般一定會(huì)實(shí)現(xiàn)。

第二，明確支持各應(yīng)用領(lǐng)域的儲(chǔ)能布局，電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)都要進(jìn)行支持，所以它一些深層次問題會(huì)去解決。

第三，電價(jià)的疏導(dǎo)機(jī)制首次被提出，對(duì)標(biāo)抽水蓄能、容量電價(jià)，把抽水蓄能的容量定價(jià)的傳導(dǎo)機(jī)制納入輸變電價(jià)，這是第一次開了綠燈，是明確了新型儲(chǔ)能獨(dú)立的市場(chǎng)地位。

第四，儲(chǔ)能參與各類電力市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件、交易機(jī)制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出了研究制定要求，這是頂層設(shè)計(jì)，為以后在區(qū)域商業(yè)模式遇到問題時(shí)做了背書。

對(duì)于新能源配儲(chǔ)能，對(duì)行業(yè)來說，既是核心發(fā)展機(jī)會(huì)，也是痛點(diǎn)。因?yàn)楝F(xiàn)在市場(chǎng)上存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象，引起多種問題。不過，新能源配置儲(chǔ)能，從配置項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)時(shí)區(qū)、系統(tǒng)調(diào)度安排、保證一定小時(shí)數(shù)、電力輔助服務(wù)的補(bǔ)償，多個(gè)省份都給了背書。所以接下來一段時(shí)間，新能源配儲(chǔ)能還會(huì)加速。

接下來看一下對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的未來預(yù)測(cè)，我們每年會(huì)基于行業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫跟廠商的反饋會(huì)做更新。保守的話50%的復(fù)合增長率，2025年會(huì)到35Gwh，樂觀一些的話按照70%復(fù)合增長率可到55Gwh。

對(duì)于今年業(yè)界關(guān)注的安全問題，它是行業(yè)痛點(diǎn)，但不是新事物。今年4月的儲(chǔ)能安全事故，反而在準(zhǔn)入、安全、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、執(zhí)行等方面會(huì)倒逼行業(yè)解決安全問題實(shí)質(zhì)性落地，長遠(yuǎn)來說對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)不是利空，而是利好。

從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來說，科技部也把短時(shí)的高頻，中短時(shí)長時(shí)間，分了幾類?；緛碚f，每一個(gè)技術(shù)里邊都有鋰電，鋰電這個(gè)方向基本代表行業(yè)的一個(gè)下限，鋰子電池15000個(gè)循環(huán)20年的壽命，90%能源效益，采購成本低于一塊錢，度電成本、使用成本低于2毛，這是一個(gè)行業(yè)下限技術(shù)的，所有這些技術(shù)實(shí)際都會(huì)突破這個(gè)下限來存在，所以技術(shù)發(fā)展還是在加速，不存在疑問。

最后，介紹一下我們中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟，我們是最早專注于儲(chǔ)能行業(yè)的非營利組織，有儲(chǔ)能委員會(huì)，還有行業(yè)專家委員會(huì)，以及理事會(huì)。每年我們會(huì)都有行業(yè)寄語，今年的寄語是“長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海”，希望今年能有更多機(jī)會(huì)與在座的各位合作，謝謝。

原標(biāo)題：需求將達(dá)94TWh！大規(guī)模儲(chǔ)能時(shí)代或?qū)砼R！