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導(dǎo)讀：
未來30年，全球?qū)⒃谇鍧嵞茉搭I(lǐng)域加大投資，光伏發(fā)電具有產(chǎn)業(yè)成熟度及成本控制優(yōu)勢，長期成長空間大。而大規(guī)模的推動光伏發(fā)電，對加快建設(shè)光伏回收處理體系形成挑戰(zhàn)
光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
光伏行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
光伏行業(yè)發(fā)展前景

“十三五”期間我國光伏產(chǎn)業(yè)取得了巨大的發(fā)展，光伏發(fā)電實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

今年是“十四五”的開局之年，3月11日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》，通過鼓勵和引導(dǎo)提升行業(yè)規(guī)范和技術(shù)水平，推動光伏制造行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。3月12日，國家發(fā)改委、財政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會、國家能源局等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》，提出要加大金融支持力度，促進(jìn)光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。相關(guān)文件與通知的出臺也對光伏制造行業(yè)下一階段的高質(zhì)量發(fā)展提出了方向指引。在“碳達(dá)峰，碳中和”的大背景下，緊抓新機(jī)遇，積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，我國光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展變革。 光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

光伏累計裝機(jī)與新增裝機(jī)容量大幅提升。2020年，盡管受到年初的疫情沖擊，但在國內(nèi)外市場的雙重推動下，我國光伏的新增裝機(jī)容量迎來較大幅度增長，達(dá)到48.2GW，同比增長超過80%。集中式光伏裝機(jī)容量遠(yuǎn)超分布式光伏，達(dá)到32,7GW，占比超過65%。

光伏制造產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。2020年，雖然受到年初的疫情沖擊、硅料供應(yīng)緊張、原輔材料價格上漲等多重因素影響，光伏制造產(chǎn)品產(chǎn)量依然出現(xiàn)較大幅度增長，其中多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，同比增長14.6%；硅片產(chǎn)量161.3GW，同比增長19.7%；電池片產(chǎn)量134.8GW，同比增長22.2%；組件產(chǎn)量124.6GW，同比增長26.4%。

光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。2020年，我國光伏組件、電池等主要產(chǎn)品價格出現(xiàn)不同程度下降，光伏發(fā)電項目最新中標(biāo)電價刷新最低紀(jì)錄，青海海南州一光伏發(fā)電競價項目中標(biāo)電價為0.2427元/kWh。目前，部分光伏制造用原材料產(chǎn)品用于防疫物資生產(chǎn)，造成短期供貨緊張，或?qū)⒊蔀槲覈掷m(xù)降低光伏制造成本的短期制約因素。 光伏行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

“碳達(dá)峰、碳中和”為光伏市場總量增長注入新的空間。根據(jù)國際可再生能源署預(yù)計，未來30年，為實現(xiàn)碳中和，全球?qū)⒃谇鍧嵞茉搭I(lǐng)域加大投資，而光伏發(fā)電在產(chǎn)業(yè)成熟度及成本控制方面具備明顯優(yōu)勢，長期成長空間大。我國光伏產(chǎn)業(yè)正跨越發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)門檻，跨越后集中式光伏電站將不再依賴政府補(bǔ)貼和優(yōu)惠上網(wǎng)價格，光伏的“平價上網(wǎng)”意味著由政府補(bǔ)貼引導(dǎo)市場需求的時代一去不返。我國提出了實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”以及“加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模”的發(fā)展總目標(biāo)。未來在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)指引下，我國社會能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生深刻變革，以化石能源為主的發(fā)展時代開始結(jié)束，以光伏等新能源大發(fā)展的時代拉開帷幕，裝機(jī)需求迎來新一輪增長機(jī)遇，市場將迎來新的增長空間。

“碳達(dá)峰、碳中和”為光伏應(yīng)用更多領(lǐng)域提供入場機(jī)遇。目前，我國二氧化碳的主要排放來自于電力、工業(yè)和交通行業(yè)，針對“碳達(dá)峰、碳中和”的發(fā)展目標(biāo)，相關(guān)主管部門出臺一系列指導(dǎo)性意見，為光伏在建筑、工業(yè)和交通等各領(lǐng)域應(yīng)用場景的拓展帶來了新的機(jī)遇。其中，在建筑領(lǐng)域，住建部發(fā)布《太陽能發(fā)電工程項目規(guī)范（征求意見稿）》，將推動光伏在建筑領(lǐng)域的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用，由供給端推動的市場模式或?qū)⒂瓉砀淖?。在工業(yè)領(lǐng)域，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》，提升光伏制造技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)范；同時，針對鼓勵工業(yè)企業(yè)、園區(qū)建設(shè)綠色微電網(wǎng)，優(yōu)先利用可再生能源，在各行業(yè)各地區(qū)建設(shè)綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)，這為光伏行業(yè)在工業(yè)園區(qū)的分布式應(yīng)用也提供新的場景。在交通方面，我國將打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施，在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線將合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，為光伏在交通基礎(chǔ)設(shè)施方面的應(yīng)用帶來發(fā)展契機(jī)。

“碳達(dá)峰、碳中和”對建設(shè)光伏回收處理體系形成挑戰(zhàn)。光伏相關(guān)設(shè)備的壽命約為25年，根據(jù)我國光伏裝機(jī)情況預(yù)測，從2020年開始光伏組件的廢棄量將開始逐步增加，到2025年組件報廢增速將逐年大幅增進(jìn)，2030年是光伏組件報廢的高峰時期。退役晶體硅光伏組件直接掩埋會對土壤環(huán)境造成極大破壞，作為清潔能源的重要組成，處理好相關(guān)設(shè)備的回收工作至關(guān)重要。目前，我國針對退役光伏組件回收的相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)尚不完善，相關(guān)組件的回收企業(yè)更為稀缺。另外，參照歐美等國管理經(jīng)驗，廢棄光伏組件回收需要多個部門協(xié)同，需要專門部門負(fù)責(zé)回收報廢光伏組件的判定，并且補(bǔ)充完善光伏回收處理技術(shù)的研究和環(huán)境監(jiān)管，以及制定類似相關(guān)產(chǎn)品回收處理管理條例對廢棄光伏組件回收處理，進(jìn)行統(tǒng)一管理，大規(guī)模的推動光伏發(fā)電，對加快建設(shè)光伏回收處理體系形成挑戰(zhàn)。

光伏行業(yè)發(fā)展前景

靈活多領(lǐng)域的應(yīng)用，分布式光伏市場將大幅增長。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，發(fā)展清潔能源，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的靈活性成為的新方向，除了大規(guī)模電站的投資，支持分布式光伏發(fā)電已成為氣候和能源政策的核心部分，分布式光伏發(fā)電將發(fā)揮更為重要的作用。目前，我國離網(wǎng)光伏系統(tǒng)尚未得到充分開發(fā)，潛在市場空間依然巨大，例如光伏在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，一方面在屋頂光伏發(fā)電裝置可以在電網(wǎng)中斷期間為自身提供電力，并提高電力系統(tǒng)的恢復(fù)能力；另一方面建筑外墻、天窗、陽臺遮陽板等的應(yīng)用，也是未來光伏發(fā)電服務(wù)綠色建筑的主要方向。預(yù)計到2030年，分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量占比光伏發(fā)電總裝機(jī)容量將超過60%。

大功率高效率，集中式光伏或?qū)⒖焖俜帕吭鲩L。目前，大尺寸的光伏產(chǎn)品可以有效提升組件效率，降低制造及發(fā)電成本大尺寸化是重要途徑。隨著市場對大尺寸、高功率產(chǎn)品的接受和認(rèn)可，疊加老舊產(chǎn)線的技術(shù)改造、新產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放以及大寬幅光伏玻璃、背板、膠膜產(chǎn)能的加速配套，大尺寸、高功率產(chǎn)品將在2021年進(jìn)入快速放量的階段。預(yù)計2021年180mm尺寸及以上的硅片占比將達(dá)到50%，以500W+和600W+為代表的高功率組件產(chǎn)品也將會快速導(dǎo)入市場，助推光伏市場進(jìn)入平價時代。

供應(yīng)鏈安全越發(fā)重要，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。2020年，受到新冠肺炎以及原材料供應(yīng)短缺及價格上漲影響，企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈的管理工作，對供應(yīng)鏈的把控能力將直接決定企業(yè)在未來面對不確定性因素的把生存能力，將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵。目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游出現(xiàn)短期供應(yīng)緊張情況，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2021年80%以上的硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)預(yù)訂，多家硅料企業(yè)產(chǎn)能被全部預(yù)定，預(yù)計短期內(nèi)上游原材料的供應(yīng)保障將成為未來爭奪我國新增光伏上市的關(guān)鍵競爭力。

儲能技術(shù)逐步成熟，光伏+儲能應(yīng)用將大幅增加。目前，光伏正在成為能源組合的重要貢獻(xiàn)者，這主要得益于其在成本、規(guī)模和技術(shù)上的巨大進(jìn)步。光伏的間歇性發(fā)電特征依然制約著光伏的發(fā)展，而儲能系統(tǒng)是解決這一問題關(guān)鍵所在。近年來，由于高成本的儲能電池阻礙了儲能系統(tǒng)的發(fā)展，隨著鋰離子電池制造成本的逐步下降，大規(guī)模“光伏+儲能”發(fā)電模式的商業(yè)化運(yùn)行逐步成為可能，光伏發(fā)電的棄光率也會由于儲能系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)一步下降。

龍頭企業(yè)實力穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)資源將進(jìn)一步集中。目前，我國光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐逐步加快，未來隨著相關(guān)產(chǎn)能的釋放，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迭代將進(jìn)一步提速。同時，隨著光伏制造相關(guān)行業(yè)規(guī)范及要求得提升低端產(chǎn)能將加速淘汰。龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金和成本優(yōu)勢將進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將進(jìn)一步提升，無技術(shù)、資金優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸退出市場。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)新變革中的“熱”與“冷”