中國光伏產(chǎn)業(yè)的巨大優(yōu)勢,建立在多個光伏行業(yè)制造龍頭快速興亡的過程當中,
從無錫尚德、江西賽維到保利協(xié)鑫和漢能控股。
除了外部環(huán)境的快速變化,企業(yè)家的戰(zhàn)略決策之外,最重要的主線是技術(shù)趨勢的演進。在終極度電成本的推動之下,中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新代不乏人,光伏產(chǎn)業(yè)龍頭領(lǐng)先即落后……各領(lǐng)風騷三五載之后,過去的王者快速褪去光環(huán),甚至覆亡。
如今的王者,風光無二的光伏茅,隆基股份能避此覆轍嗎?
不久前,隆基股份總裁李振國在接受《福布斯》中文版的采訪時,李振國談到,過去數(shù)年間,隆基股份光伏出貨已達7.6GW,其規(guī)模是3.4個三峽電站的發(fā)電量。
李振國預(yù)測,未來5年,光伏行業(yè)的成本下降將會達到30%,未來10年,每瓦太陽能的成本可能會下降一半。問題是,隆基股份的路徑是什么?
多年前,隆基股份依靠硅片尺寸以及金剛線等一系列技術(shù)的進步,結(jié)合當時的PERC電池趨勢,成就今天全球最大的單晶硅制造商,光伏一體化的龍頭。
2014年,隆基股份憑借硅片與組件這兩個環(huán)節(jié)彎道超車保利協(xié)鑫成為行業(yè)龍頭,同時成為全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商。2019年,隆基股份一躍成為全球市值最大的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)。
坐穩(wěn)了大哥的位置,2020年隆基股份的股價暴漲,一年的時間里漲幅超過200%,市值超過3000億元。2020年12月,知名投資機構(gòu)高瓴資本在中環(huán)股份和隆基股份之間,選擇了后者,斥資幾十億入股隆基股份,更是讓隆基股份在大眾面前聲名鵲起。
在光伏持續(xù)的度電成本競爭的推進下,硅片尺寸也日益變大。當年隆基股份、中環(huán)股份就一度在大尺寸硅片領(lǐng)域結(jié)盟,推進光伏硅片標準化,2019年隆基股份將光伏尺寸增大到166,推出M10硅片。
不想兩個月之后,中環(huán)股份推出210硅片,在2020年下半年以來獲得快速產(chǎn)業(yè)化,目前已經(jīng)成為行業(yè)下游首選,手握大量166硅片產(chǎn)能的隆基股份處境相當尷尬,進不得,退不得。
不久前的業(yè)績溝通會上,隆基股份高管明確表態(tài),不會去繼續(xù)擴大硅片尺寸。另外,強調(diào)當前的PERC電池技術(shù),還能維持一個相當長的生命周期,新技術(shù)對已有技術(shù)的替代升級,很難達到PERC電池技術(shù)替代BSF電池技術(shù)帶來的提升幅度那么大。
作為領(lǐng)先者的隆基股份,似乎守成之態(tài)漸顯。
HJT、Topcon等新電池技術(shù)的效率優(yōu)勢,確實尚需時日。近日安徽華晟新能源在其HJT異質(zhì)結(jié)電池投產(chǎn)儀式上宣布,異質(zhì)結(jié)電池片效率平均已達24.12%。但問題在于其設(shè)備投資成本高昂,單GW成本仍高達4.5億左右,相應(yīng)的降本進程仍需時日,也需要硅片等產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。
但是,這一幕分外眼熟,當年的隆基股份、中環(huán)股份在光伏產(chǎn)業(yè)當中,以金剛線替代砂漿替代傳統(tǒng)切割,也曾經(jīng)經(jīng)歷“戰(zhàn)略性虧損”。
此刻的光伏產(chǎn)業(yè)遠未到守成之時,光伏平價背景之下,從發(fā)電側(cè)的度電成本對比傳統(tǒng)電力已初具競爭力,但是考慮到儲能等因素,光伏產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展,仍需持續(xù)降低成本。
硅片尺寸升級帶來的效率提升,特別是電池技術(shù)的持續(xù)演進,仍是必然之路。即使是強大王者,如隆基股份,也難以逆轉(zhuǎn)這一趨勢。
在技術(shù)進步帶來太陽能度電成本下降,成本下降推動光伏產(chǎn)業(yè)化的新循環(huán)當中,每一位過去的產(chǎn)業(yè)王者,都會面臨一個創(chuàng)新的困境:是否該用新的技術(shù)和創(chuàng)新,來推翻自己目前的產(chǎn)能,實現(xiàn)自我革命。
如今,210硅片的優(yōu)勢已經(jīng)體現(xiàn),而HJT、Topcon為代表的電池技術(shù)革新路徑也已明確。對這些新技術(shù)趨勢,隆基股份并不十分積極。
過去的歷史來看,無論是無錫尚德還是保利協(xié)鑫,以及后來的漢能控股,都沒有完成這個任務(wù)。隆基股份,會是例外嗎?
原標題:隆基股份,會是光伏行業(yè)技術(shù)革新的希望嗎?