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事件一：華為造車新勢力，刺激動力電池需求。比亞迪漢、宏光Mini等爆款車推動 磷酸鐵鋰電池迎來需求增長大年

我國鋰電池發(fā)展時間軸：

隨著密集爆發(fā)的新能源車安全事故，磷酸鐵鋰再次進入車企的視野，比亞迪“漢”的刀片電池（使用超級磷酸鐵鋰）在滿足600公里續(xù)航的前提下保證了安全性，鐵鋰迎來回暖期。

2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)裝機量排名前20強

在鋰電材料高位堅挺的同時，磷酸鐵鋰、銅箔等亦出現(xiàn)上漲。除下游需求強勁之外，鋰電材料價格上漲的原因亦被指向上游鋰原材料的緊缺。

目前市場上動力型磷酸鐵鋰主流價格在4.6萬~5萬元/噸，儲能型磷酸鐵鋰主流成交價在4.2萬~4.3萬元/噸。對比2020年11月中旬3.4萬元/噸的低點，近期動力型磷酸鐵鋰市場價格回溫明顯，4個多月累計上漲超35%。

現(xiàn)在，漲價帶來的成本壓力正向產業(yè)鏈逐級傳導，電解液、負極材料都出現(xiàn)明顯的價格上漲。

近期磷酸鐵鋰價格再度上漲。數(shù)據顯示，4月19日光華科技動力型磷酸鐵鋰最新報價為5萬元/噸，相比于4月初的4.8萬元/噸上漲4.17%，2021年以來漲幅超過30%。

新能源汽車市場快速發(fā)展，磷酸鐵鋰材料需求增長。磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命高、成本低，但能量密度較低。

近年來，在新能車行業(yè)市場化驅動下，磷酸鐵鋰性價比優(yōu)勢顯現(xiàn)，同時 CTP、刀片電池等結構創(chuàng)新一定程度彌補磷酸鐵鋰短板，磷酸鐵鋰需求明顯回升，在BYD漢、特斯拉Model 3、宏光Mini等爆款車型推動下，2021年一季度鐵鋰電池滲透率提升至44%。

3月份磷酸鐵鋰電池共計裝車3.9GWh，同比上升627.9%，環(huán)比上升73.7%。

2020年中國動力鋰離子電池企業(yè)磷酸鐵鋰電池裝機量排名前20強

ps：磷酸鐵鋰動力電池裝機量23.2GWh，同比增長11.7%，占總裝機量的36.7％，較2019年提升近3個百分點，共有34家企業(yè)提供配套。

寧德時代依舊是牢牢霸占榜首的絕對龍頭，在電池成熟度、穩(wěn)定性、安全性上都是業(yè)內的絕對首選。

華安證券分析指出，磷酸鐵鋰整體集中度呈提升趨勢，行業(yè)頭部企業(yè)趨于穩(wěn)定。2021年迎來磷酸鐵鋰需求增長大年，預計同比增長80%，以動力為代表的高端增量顯著，需求結構優(yōu)化。行業(yè)供需達到緊平衡，頭部優(yōu)質產能緊缺。

德方納米：擁有納米磷酸鐵鋰產能約3萬噸/年，公司擬投資建設年產15萬噸磷酸鐵鋰生產基地項目。

湘潭電化：參股公司湖南裕能目前磷酸鐵鋰年產能5萬噸，正在擴建新產能。

合縱科技：全資子公司湖南雅城目前磷酸鐵產能已經達到3萬噸，公司表示，目前磷酸鐵產品訂單較為飽滿。

事件二：國家能源局正組織開展新型儲能“十四五”規(guī)劃研究，《儲能產業(yè)研究白皮書2021》預計，“十四五”期間，電化學儲能累計規(guī)模有望實現(xiàn)57.4%的復合增長。多地出臺強配政策，電化學儲能潛力最大。

2021年以來，全國多地發(fā)布新能源配置儲能政策，與去年幾乎無省份做出強制配置要求相比，今年多地出臺新能源強制加裝儲能政策，有望極大拉動電力系統(tǒng)儲能需求，為行業(yè)注入成長動力。

在全球碳中和背景下，儲能成為各國轉換能源結構的關鍵所在。由于可再生能源如光伏和風電具有明顯的季節(jié)性和波動性，配備儲能可以確保電網的穩(wěn)定性，同時可以增加發(fā)電時長，減少棄風棄光率。

需要指出的是，儲能可劃分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能。其中電化學儲能以鋰離子電池為主，較抽水儲能效率更高，對外部環(huán)境條件依賴更小，較電磁儲能技術相對更為成熟，成本更低，應用范圍也更廣，是發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g。

開源證券分析師劉強13日報告指出，未來1-3年可以看作是全球電化學儲能市場即將高速增長的拐點之年。預計2021-2023年全球鋰電池儲能新增裝機將分別達42.58/77.32/104.50GWh，年均復合增速為56.65%。

安全事故倒逼行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，鋰電池龍頭優(yōu)勢凸顯。

需要指出的是，作為實現(xiàn)碳中和關鍵環(huán)節(jié)，儲能系統(tǒng)涉及電池、系統(tǒng)集成、熱管理等多個環(huán)節(jié)，電池質量、運行環(huán)境、管理系統(tǒng)等都有可能影響儲能系統(tǒng)的安全性，因此儲能系統(tǒng)對企業(yè)技術和運營經驗要求較高。

就在上周，北京集美家居大紅門25MWh儲能電站起火，在消防救火過程中突然爆炸造成人員傷亡。該儲能項目是直流光伏-儲能-充電樁一體化電動汽車充電站，采用磷酸鐵鋰電池儲能技術，是用戶側且在城市中心最大規(guī)模的儲能電站。

華安證券陳曉團隊18日報告同樣認為，目前儲能行業(yè)仍然處于發(fā)展前期，總體來看，國家推進“新能源+儲能”的政策基調不變，此次事故有望加速儲能行業(yè)規(guī)范化和健康發(fā)展，不會影響行業(yè)發(fā)展的大趨勢。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受益程度來看，開源證券劉強認為，看好國內成熟電化學儲能供應鏈相關公司在全球市場的競爭力，其中鋰電池龍頭寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、派能科技，PCS龍頭陽光電源、固德威等將受益全球電化學儲能行業(yè)的高速增長。

中金公司上述報告同樣指出，考慮到系統(tǒng)集成的技術門檻更高、實現(xiàn)難度更大，具有系統(tǒng)集成的經驗積累、技術優(yōu)勢和管理能力優(yōu)勢的企業(yè)有望在行業(yè)競爭中將會積累更大的優(yōu)勢。

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原標題：政策重點支持 電化學儲能正在風口