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2月24日， 硅業(yè)分會(huì)發(fā)布最新硅料價(jià)格。本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在10.5-11.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為10.63萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲12.13%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在10.2-10.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為10.34萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲11.78%。
光伏等新能源再迎政策支持，硅料報(bào)價(jià)維持強(qiáng)勢(shì)

國(guó)務(wù)院近日印發(fā)關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見。意見提出，提升可再生能源利用比例，大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽?、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。加快大容量儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)推廣，提升電網(wǎng)匯集和外送能力。增加農(nóng)村清潔能源供應(yīng)，推動(dòng)農(nóng)村發(fā)展生物質(zhì)能。促進(jìn)燃煤清潔高效開發(fā)轉(zhuǎn)化利用，繼續(xù)提升大容量、高參數(shù)、低污染煤電機(jī)組占煤電裝機(jī)比例。

近期華電、大唐等超10GW光伏項(xiàng)目密集發(fā)布招標(biāo)公示，眾多項(xiàng)目緊鑼密鼓推進(jìn)。另?yè)?jù)券商草根調(diào)研，節(jié)后光伏硅料持續(xù)處于極低庫(kù)存狀態(tài)。在上游硅料廠商產(chǎn)能擴(kuò)張尚未完成，下游硅片備貨需求旺盛以及市場(chǎng)新增風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)攀升的背景下，硅料價(jià)格在2020年10月短暫回落后，2021年呈現(xiàn)不斷上漲態(tài)勢(shì)。部分市場(chǎng)人士預(yù)期，硅料價(jià)格已經(jīng)鑄頂，而更多人則認(rèn)為，硅料價(jià)格將持續(xù)高位盤整。

硅料中短期供給有限，產(chǎn)能釋放速度較慢

光大證券認(rèn)為，硅料熱度再起，提價(jià)鎖量態(tài)勢(shì)持續(xù)。全球碳中和背景下2021年全球光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)，在需求端熱度不減的情況下硅料供給端老舊產(chǎn)能陸續(xù)退出且新產(chǎn)能增量有限；且在特定時(shí)間如產(chǎn)能檢修較多時(shí)期或特定因素刺激下，硅料價(jià)格或仍將階段性突破高位。在2021年硅料實(shí)際貢獻(xiàn)有限、而硅片產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的背景下，硅片廠商于2020Q3開始密集通過(guò)和上游硅料企業(yè)簽訂鎖量不鎖價(jià)的硅料供貨長(zhǎng)協(xié)鎖定硅料供應(yīng)，從而滿足自身的生產(chǎn)需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年已有超過(guò)80%的硅料產(chǎn)能被長(zhǎng)協(xié)合同鎖定。

廣發(fā)證券指出，預(yù)計(jì)在下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍在不斷釋放的情況下，硅料需求只增不減，價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)維持高位。

中信證券也認(rèn)為，預(yù)計(jì)硅料供需緊張或延續(xù)至2022年，硅料環(huán)節(jié)持續(xù)高景氣。2021年國(guó)內(nèi)光伏將正式進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)階段，在中國(guó)“30•60” 目標(biāo)下以碳為錨，將逐步開啟對(duì)傳統(tǒng)火電的增量和存量替代；同時(shí)全球光伏市場(chǎng)持續(xù)多元化發(fā)展，隨著各國(guó)可再生能源規(guī)劃戰(zhàn)略地位的提升，以及疫情和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下光伏項(xiàng)目投資吸引力增強(qiáng)，行業(yè)需求增長(zhǎng)或?qū)⒓铀佟ｎA(yù)計(jì)2021/2022年全球光伏新增裝機(jī)分別為165/200GW，考慮1:1.2的容配比，對(duì)應(yīng)組件需求量約198/240GW，對(duì)硅料的需求分別約為58/70萬(wàn)噸?？紤]到庫(kù)存因素和硅料實(shí)際供需釋放節(jié)奏，中信證券預(yù)計(jì)硅料行業(yè)供需緊張格局或延續(xù)至2022年。

中銀證券則認(rèn)為，整體來(lái)看，由于當(dāng)前上下游一線大廠完成新簽訂單，單晶用料基本全數(shù)被客戶鎖定，在幾乎沒(méi)有額外余量可以銷售情況之下，預(yù)期節(jié)后單晶用料價(jià)格仍將維持高價(jià)堅(jiān)挺。多晶用料的部分，由于仍不見多晶需求起色，面對(duì)單晶市占份額擠壓及在產(chǎn)多晶硅片企業(yè)持續(xù)減少產(chǎn)出，硅片企業(yè)對(duì)于采購(gòu)多晶用料需求一般，價(jià)格將持穩(wěn)運(yùn)行。

根據(jù)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年初，太陽(yáng)能級(jí)硅料的在產(chǎn)產(chǎn)能約56萬(wàn)噸，其中海外產(chǎn)能近10萬(wàn)噸，目前看2021年雖有產(chǎn)能投放但并無(wú)實(shí)際產(chǎn)能可以供給到市場(chǎng)中。根據(jù)各家硅料廠公告，通威云南保山4萬(wàn)噸和四川樂(lè)山3.5萬(wàn)噸分別于2021年10月底和2021年12月底投產(chǎn)，大全新能源新疆3.5萬(wàn)噸將于2021年12月底投產(chǎn)，亞洲硅業(yè)青海3萬(wàn)噸將于2021年6月底投產(chǎn)，根據(jù)硅料廠的實(shí)際運(yùn)行情況，從產(chǎn)能投放到穩(wěn)定產(chǎn)出較高比例的單晶料需要3-6個(gè)月的時(shí)間，因此預(yù)計(jì)2022年新增的硅料產(chǎn)出約為10萬(wàn)噸，合計(jì)約67萬(wàn)噸；若考慮顆粒硅的供給，2022年新增的硅料產(chǎn)出大約為14萬(wàn)噸，整體供給約為71萬(wàn)噸。

硅料行情還能持續(xù)多久？

受下游緊俏需求影響，上游硅料行業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，但受達(dá)產(chǎn)周期、投資強(qiáng)度等客觀因素影響，新近產(chǎn)能釋放仍需時(shí)日。2020年多家頭部硅料企業(yè)宣布產(chǎn)能投資計(jì)劃。隆基股份宣布建設(shè)云南騰沖、楚雄兩個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)30GW產(chǎn)能；通威股份擬投資35億元用于高純晶硅3.5萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)；新特能源、保利協(xié)鑫、新疆大全等都已做了相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃。

但實(shí)際上，各硅料企業(yè)在融資渠道、融資成本、擴(kuò)張環(huán)境上都存在差異，產(chǎn)能落地存在不確定性。有業(yè)內(nèi)人士表示，硅料廠從產(chǎn)能投放到穩(wěn)定產(chǎn)出需要3~6個(gè)月時(shí)間，多因素共振下預(yù)計(jì)硅料供需緊張將延續(xù)至2022年。

上游硅料的漲價(jià)將對(duì)光伏制造中下游產(chǎn)生直接影響，傳導(dǎo)到組件端表現(xiàn)為組件價(jià)格大概率上漲，業(yè)界預(yù)判組件上漲區(qū)間大約在3-5分錢。

在此情況下，中環(huán)股份率先發(fā)起降成本倡議。

2月23日，中環(huán)股份發(fā)布關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書。倡議書提到，自2020年以來(lái)原生多晶硅材料價(jià)格持續(xù)上漲，面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，中環(huán)計(jì)劃在產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)格上采取措施，通過(guò)減薄硅片厚度緩解下游電池、組件客戶的成本壓力，繼續(xù)助力光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。中環(huán)工業(yè)4.0切片工廠科學(xué)的智慧化生產(chǎn)線，已經(jīng)具備超薄硅片生產(chǎn)的工藝積累和成熟的制造經(jīng)驗(yàn)，可以實(shí)現(xiàn)全規(guī)格單晶硅片的薄片化生產(chǎn)能力。

按照中環(huán)的經(jīng)驗(yàn)，如硅料價(jià)格上漲10元/KG，對(duì)應(yīng)硅片的成本上漲0.18元/片，需減薄18μm厚度可保持硅片單價(jià)維持不變。硅片厚度從175μm減薄至160μm，可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價(jià)格漲幅，減輕下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力。如產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全規(guī)格單晶硅片全面轉(zhuǎn)換到160μm厚度，預(yù)計(jì)可節(jié)省6.8%的硅使用量，以G12產(chǎn)品功率測(cè)算全行業(yè)可增加20GW/年以上產(chǎn)出。

中環(huán)愿意配合下游客戶逐步推動(dòng)170μm、165μm和160μm厚度單晶硅片的應(yīng)用，共同應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈端的變化，繼續(xù)推動(dòng)光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

原標(biāo)題：超過(guò)80%硅料產(chǎn)能被鎖！2021年光伏硅料報(bào)價(jià)依然維持強(qiáng)勢(shì)