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 比亞迪有幾個(gè)板塊的業(yè)務(wù)，未來(lái)還是值得期待的：

第一，半導(dǎo)體!很多朋友知道比亞迪是新能源汽車(chē)公司，但今年開(kāi)啟半導(dǎo)體方向，從現(xiàn)在融資的情況來(lái)看，熱度很高。5月26日宣布A輪19億元融資后，后又開(kāi)啟了A+輪，獲得20余家產(chǎn)業(yè)及財(cái)務(wù)投資機(jī)構(gòu)約8億元投資。已經(jīng)累計(jì)獲得30余家投資機(jī)構(gòu)共44個(gè)主體的投資，總?cè)谫Y資金約27億元，總估值超百億。比亞迪是國(guó)內(nèi)擁有首個(gè)完成汽車(chē)IGBT生態(tài)鏈的車(chē)企。再加上今年半導(dǎo)體方向的開(kāi)啟，一眾產(chǎn)線與機(jī)構(gòu)的加持，勢(shì)必未來(lái)的前景可觀。

第二，刀片電池!刀片電池是比亞迪在傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池的基礎(chǔ)上研發(fā)出高性能、高安全系數(shù)的動(dòng)力電池，現(xiàn)在正處于產(chǎn)能與裝機(jī)量的爬坡期。目前，長(zhǎng)沙刀片電池工廠首條產(chǎn)線10月份已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)，產(chǎn)能有望進(jìn)一步提升。

第三，“漢”與“唐”。作為新能源汽車(chē)整車(chē)的龍頭公司，要講看點(diǎn)，這才是當(dāng)前的“主菜”。公司10月份新車(chē)銷(xiāo)售延續(xù)了9月份的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，純電動(dòng)乘用車(chē)10月份銷(xiāo)售1.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.6%，環(huán)比增長(zhǎng)22.2%;插電乘用車(chē)10月份銷(xiāo)售7126輛，同比增長(zhǎng)60%，環(huán)比增長(zhǎng)11.5%，主要來(lái)自于“漢”與“唐”的貢獻(xiàn)。

第四，手機(jī)業(yè)務(wù)!比亞迪并非只有新能源這一條業(yè)務(wù)線，還有電子業(yè)務(wù)方向收入貢獻(xiàn)。隨著各大廠商新機(jī)型的推出，手機(jī)行業(yè)有著快速的回暖，而比亞迪與國(guó)內(nèi)頭部手機(jī)廠商均有著密切的合作，最近還導(dǎo)入北美大客戶的平板組裝供應(yīng)鏈。這一方向，未來(lái)是有望打開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間的。

為什么比亞迪成為了今年的明星股?個(gè)人認(rèn)為，除了新能源方向的措施放寬、歐洲市場(chǎng)大力補(bǔ)貼，有更好的板塊展望以外，比亞迪的4大看點(diǎn)也是扎扎實(shí)實(shí)地落到實(shí)處，并且業(yè)績(jī)是一再超出市場(chǎng)預(yù)期。

>比亞迪股價(jià)暴升之后守還是留?

速度

開(kāi)車(chē)在高速路，你開(kāi)120，旁邊有個(gè)180的車(chē)笑傲從你身邊穿越而過(guò)，你感覺(jué)臉發(fā)燙，決定追。180時(shí)速的車(chē)向前沖，結(jié)果隨時(shí)不受控制。比亞迪在一年多翻了四五倍，這是速度和風(fēng)險(xiǎn)的考量。

車(chē)禍例子

有些公司跑得速度太快而悲劇。暴風(fēng)、中車(chē)、樂(lè)視、中遠(yuǎn)、電訊盈科、中石油、萬(wàn)達(dá)影視、Yahoo，哪一個(gè)不曾經(jīng)在巔峰期很輝煌?我也有過(guò)不好的記憶，極力唱好當(dāng)時(shí)的上海明星股，五年多前沽出價(jià)是13元，至現(xiàn)在股價(jià)還在9元多。事實(shí)上資本市場(chǎng)里大多數(shù)股票是這樣，這叫正常;少數(shù)股票是騰訊、亞馬遜、以及有些人喜歡的茅臺(tái)，那叫稀罕。比亞迪我們當(dāng)然看它是稀罕物種，但車(chē)禍往往會(huì)把后面高價(jià)買(mǎi)入的追捧型投資者摔下車(chē)成重傷。這種事凡股民必有經(jīng)歷過(guò)吧。

回憶一場(chǎng)肉眼可見(jiàn)的泡沫

所謂肉眼可見(jiàn)的泡沫，因它發(fā)生了，過(guò)去了，我才得以看到。十年多前我因?yàn)榘头铺厝牍啥P(guān)注比亞迪，老人家刺激股價(jià)每天大漲，比亞迪沖上80港幣。我感到那種火燒喉嚨的熱度。我當(dāng)時(shí)環(huán)顧我們的街道，問(wèn)哪里有電動(dòng)車(chē)?相信那就是泡沫。股價(jià)從80港元跌下來(lái)的多年間摔下車(chē)的重傷者不少。前事不忘后事之師，往往泡沫是一種來(lái)自經(jīng)驗(yàn)的預(yù)判。

追捧型的壓力

比亞迪市值走到了五千億，有人憧憬著一萬(wàn)億，也就是翻一倍。我從四十多翻了接近五倍，前期部分或較為容易，后期再?gòu)倪@個(gè)體量翻一倍顯然是更加迎難而上，需要的時(shí)間應(yīng)該以年來(lái)計(jì)算。

其二，市值急速暴增可能已經(jīng)反應(yīng)了公司業(yè)務(wù)的部分未來(lái)增長(zhǎng)，也不去考慮口罩的一次性業(yè)務(wù)的下跌，也不去考慮其他電池公司的競(jìng)爭(zhēng)，這些東西是很難量化的。再這樣極速地以每天幾個(gè)百分點(diǎn)向上生長(zhǎng)將是為夢(mèng)想而不是為業(yè)務(wù)買(mǎi)單，說(shuō)明有夢(mèng)想是好事，卻同時(shí)不免給后面追殺過(guò)來(lái)的追捧型投資者越來(lái)越大的壓力，一個(gè)不小心會(huì)發(fā)現(xiàn)自己站在山崗寒風(fēng)刺骨，悔意萬(wàn)千。

資金再安排

比亞迪是一個(gè)綜合型公司，車(chē)只是它披的外衣，它還有其他黃金鉆石，其中一顆是半導(dǎo)體。明年可能在A股上市的這顆寶石是需要資金投入的。你懂的，資金的再分配，再準(zhǔn)備。

>比亞迪股價(jià)往事

比亞迪港股是比亞迪股份有限公司(1211.HK)，A股是比亞迪(002594)，本文主要說(shuō)說(shuō)比亞迪港股前塵往事。

比亞迪港股2002年7月31日在香港主板發(fā)行上市，當(dāng)時(shí)的比亞迪還未涉足汽車(chē)業(yè)務(wù)，王傳福本人還不會(huì)開(kāi)車(chē)呢，但在2001年，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)開(kāi)始進(jìn)入“井噴”式發(fā)展階段，2003年1月22日，比亞迪以2.695億元購(gòu)得西安秦川汽車(chē)有限責(zé)任公司，王傳福決定正式進(jìn)軍汽車(chē)業(yè)務(wù)。

兩天之后，股市一開(kāi)盤(pán)，遭遇基金“洗倉(cāng)”，幾家持有比亞迪股份的基金一致強(qiáng)烈反對(duì)比亞迪進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，甚至不惜拋售比亞迪股票，比亞迪股票應(yīng)聲下跌，股價(jià)從18港元急跌至14.45港元，兩天內(nèi)比亞迪的市值蒸發(fā)近27億港元，并且連續(xù)下跌，最低跌至12.5港元。

2003年，比亞迪委托設(shè)計(jì)的第一款汽車(chē)316下線，聽(tīng)說(shuō)當(dāng)年很多經(jīng)銷(xiāo)商看到這款車(chē)時(shí)很久才說(shuō)了一句話，“這款車(chē)太丑了!”就這樣，王傳福帶著這款奇丑無(wú)比的車(chē)，并開(kāi)始了自己在股價(jià)上跌宕起伏的表演。

2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，雷曼兄弟倒閉。

2008年9月份，比亞迪的股價(jià)從每股70多港元下跌到不足8港元，達(dá)到了歷史最低，市值縮水大約十分之九。

雷曼兄弟倒閉一周后，巴菲特將目光轉(zhuǎn)移到中國(guó)市場(chǎng)，2008年9月，巴菲特斥資2.3億美元入股比亞迪(1211.HK)。比亞迪H股在短短一年多的時(shí)間里，股價(jià)從低見(jiàn)6港元漲至2009年10月高見(jiàn)88.4港元，漲幅達(dá)14.73倍。

借股價(jià)飆升，王傳福以財(cái)富350億元首次登頂“2009胡潤(rùn)百富榜”，成為中國(guó)首富，43歲的王傳福一年間財(cái)富增加290億，隨后隨著股價(jià)跌宕起伏，這也是王傳福唯一一次首富之旅，也是他人生的高光時(shí)刻。

從2008年巴菲特入股之后，比亞迪的股價(jià)出現(xiàn)了10倍的暴漲和之后劇烈暴跌的大幅波動(dòng)，好在巴菲特從未拋售，為何巴菲特對(duì)比亞迪如此堅(jiān)定，背后有一個(gè)叫芒格的人，在巴菲特背后出謀劃策，芒格大家自行搜索。

巴菲特在當(dāng)年是這樣表述的：他和芒格相識(shí)51年，在商業(yè)合作的這幾十年里，查理總共給我打過(guò)3個(gè)建議投資的電話，毫無(wú)疑問(wèn)，這三個(gè)投資項(xiàng)目都是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有看到的，其中第三次便是投資比亞迪。

而芒格為何如此執(zhí)著于比亞迪，芒格是這樣回答的：“其實(shí)，亞洲的企業(yè)大多存在一個(gè)共同點(diǎn)——裙帶關(guān)系。但是比亞迪沒(méi)有，王傳福選擇把股票分給自己的員工們，而不是像其他企業(yè)一樣去公開(kāi)募股。他對(duì)自己的企業(yè)很認(rèn)真，他非常希望自己的員工得到提升，這對(duì)于企業(yè)家來(lái)說(shuō)是難能可貴的。相對(duì)于家族企業(yè)，這樣的管理體系看起來(lái)要好得多。”

顯然，巴菲特和芒格更多的是人前的溢美之詞，但也能看到，傳統(tǒng)汽車(chē)在這些資本大鱷和老江湖那里，顯然比亞迪更代表希望，這個(gè)希望就叫新能源。

當(dāng)有人問(wèn)芒格會(huì)不會(huì)選擇拋售比亞迪的股票，他回答道：“拋售比亞迪?我想這不是我的風(fēng)格，比亞迪是芒格家族的一員，我想我會(huì)帶著它進(jìn)墳?zāi)埂?rdquo;

比亞迪歷史上的幾次大的波動(dòng)，多多少少也和巴菲特有關(guān)系。巴菲特入股比亞迪股價(jià)經(jīng)歷暴漲后，又逐漸回落，時(shí)間走到2010年，比亞迪在發(fā)展中遭遇重創(chuàng)，汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下滑的情況。

這時(shí)候，巴菲特又來(lái)中國(guó)了。

巴菲特與芒格出席了比亞迪銷(xiāo)量突破100萬(wàn)輛的慶功會(huì)，還與數(shù)千名比亞迪經(jīng)銷(xiāo)商共進(jìn)了晚餐，果然，比亞迪的股價(jià)迅速出現(xiàn)了波動(dòng)，僅在巴菲特與芒格抵華的第1天，比亞迪的股價(jià)就出現(xiàn)了相應(yīng)攀升，上升率達(dá)到了4.25%。

2011年9月，比亞迪股份又跌至10.92港元的低點(diǎn)。

此后的數(shù)年間，比亞迪在港股的表現(xiàn)整體起起伏伏，但基本穩(wěn)定在每股四十多港元，在2020年又一次迎來(lái)暴漲，截止北京時(shí)間7月10日收盤(pán)，比亞迪股份每股收盤(pán)77.30港元。

>最后

從政策方面來(lái)分析一下，前兩日有關(guān)部門(mén)發(fā)出聲明要進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策，給予一個(gè)更為優(yōu)厚的政策。這個(gè)可能算是一個(gè)好消息，在年后新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)開(kāi)展后可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)機(jī)會(huì)。而且從國(guó)家戰(zhàn)略上來(lái)講世界各國(guó)都越來(lái)越重視新能源汽車(chē)，歐洲各國(guó)都計(jì)劃在未來(lái)幾十年來(lái)逐步禁止燃油車(chē)，這表明新能源汽車(chē)行業(yè)具有廣泛的發(fā)展前景。