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可能有朋友還記得，上一期我剛剛說(shuō)過(guò)，2021年的風(fēng)電、光伏裝機(jī)不太可能達(dá)到1.2億千瓦，結(jié)果，還沒(méi)到2021年呢，20年就很接近了，真是，有點(diǎn)尷尬。不過(guò)，我還是堅(jiān)持認(rèn)為，2020年底的光伏組件供貨非常緊張，21年的總體形勢(shì)也只是剛剛好轉(zhuǎn)。電池、組件產(chǎn)能是增加了，但是供應(yīng)鏈跟不上，總體會(huì)出現(xiàn)木桶效應(yīng)，而且今年產(chǎn)量還要填去年一部分窟窿，大家都懂。所以預(yù)計(jì)今年的全球新增裝機(jī)不會(huì)超過(guò)170GW，主要是受到硅料產(chǎn)能的限制，其中中國(guó)市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)應(yīng)該不超過(guò)65GW。開(kāi)創(chuàng)一個(gè)新紀(jì)錄沒(méi)問(wèn)題，但一下子干到65GW，甚至70GW以上，難度還是挺大的。

價(jià)格方面，我不認(rèn)為今年各環(huán)節(jié)價(jià)格會(huì)大幅下降，主要影響因素依然是供求關(guān)系。硅料的擴(kuò)產(chǎn)周期很長(zhǎng)，滿產(chǎn)后彈性比較低，這種情況下，我們大概率要重復(fù)去年的情形，硅料價(jià)格會(huì)有一定上漲，直到硅片企業(yè)和中下游能承受的極限。這個(gè)極限值是多少，不同的人有不同的觀點(diǎn)。前兩天張治雨老師寫(xiě)了篇文章，他覺(jué)得硅料可能漲到150，這個(gè)有點(diǎn)太夸張了。個(gè)人認(rèn)為，每個(gè)環(huán)節(jié)都讓利，光伏玻璃直接降到20塊一平米，把全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)他一個(gè)環(huán)節(jié)全吃掉，不太可能，其他企業(yè)也沒(méi)法容忍這種現(xiàn)象。如果硅料真漲到一定水平，一些停產(chǎn)的產(chǎn)能、海外產(chǎn)能都有可能重新參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，把價(jià)格打下來(lái)。像他說(shuō)的，簽長(zhǎng)單肯定是正確的戰(zhàn)略選擇，這沒(méi)問(wèn)題，但考慮到大家都是保量不保價(jià)，實(shí)際成交還要議價(jià)，這個(gè)就看各家的談判能力了。

對(duì)逆變器來(lái)說(shuō)，21年的市場(chǎng)環(huán)境并不算友好。一方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，利潤(rùn)更加微薄，另一方面，容配比放開(kāi)會(huì)造成投資企業(yè)只需要買(mǎi)更少的逆變器就能滿足電站需求。就像青海的領(lǐng)跑者一樣，他沒(méi)有增加組件安裝量，而是把逆變器減少了20%，用這種方式提高容配比。

在組件總供應(yīng)量一定的前提下，逆變器的出貨量也會(huì)受到一定限制，任何一個(gè)項(xiàng)目，逆變器額定功率不可能超過(guò)組件的裝機(jī)容量，給他蓋了個(gè)帽。之前一類(lèi)資源區(qū)容配比只做到1.1，1.2，以后可能直接到1.4，三類(lèi)資源區(qū)可能飆到1.6甚至1.8，海外很多電站容配比也都比較高，大家可以算一下，看今年的逆變器出貨能達(dá)到什么水平。

作為逆變器企業(yè)，今年該怎么辦呢，只有一個(gè)出路，做儲(chǔ)能。很多地區(qū)對(duì)新建光伏項(xiàng)目提出要求，必須按照一定比例，比如10%、20%，1h、2h等等，來(lái)配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。這就給逆變器企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。市場(chǎng)就在那，你不做就被別人搶了。我相信多數(shù)逆變器企業(yè)有相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，跟客戶(hù)的關(guān)系也比較到位，應(yīng)該不存在問(wèn)題。

再說(shuō)說(shuō)戶(hù)用吧。去年的10GW，是不是很驚人？絕對(duì)的，超過(guò)了所有人的預(yù)期。那今年，雖然政策還沒(méi)公開(kāi)，有沒(méi)有補(bǔ)貼、補(bǔ)貼多少，大家都不知道，但我之前說(shuō)了，大概率還有補(bǔ)貼，只不過(guò)金額少一點(diǎn)，規(guī)模再擴(kuò)大一點(diǎn)，比如3-4分錢(qián)，10-15GW，具體多少我也說(shuō)不好，但是，有一點(diǎn)很明確，指標(biāo)用完后市場(chǎng)不會(huì)停，直接過(guò)渡到無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)模式。

雖然補(bǔ)貼沒(méi)多少，但是蒼蠅腿也是肉，我還是建議大家爭(zhēng)取一下。同時(shí)，如果政策允許、電網(wǎng)公司支持，可以按照直流側(cè)，就是組件的安裝量來(lái)申報(bào)，同時(shí)注意不超過(guò)50kW，這樣20年拿到的總補(bǔ)貼金額是最多的。

最后，我想說(shuō)一下光伏支架，這個(gè)領(lǐng)域得到的關(guān)注還是比較少的。昨天中信博發(fā)了人工智能跟蹤解決方案白皮書(shū)，不知道大家看直播沒(méi)有，我個(gè)人還是比較看好這個(gè)領(lǐng)域的。今年是光伏平價(jià)上網(wǎng)第一年，沒(méi)有了合理利用小時(shí)數(shù)對(duì)補(bǔ)貼的限制，增加的發(fā)電量都可以變成收益，哪怕是參與交易，只要我的度電成本足夠低，是所有項(xiàng)目、甚至所有能源品種里最低的，那就放心交易吧。這個(gè)時(shí)候，所有增加發(fā)電效率、增加發(fā)電小時(shí)數(shù)的技術(shù)手段都有價(jià)值，都能得到應(yīng)用，市場(chǎng)前景非常廣闊。預(yù)計(jì)今年跟蹤支架在國(guó)內(nèi)（地面電站）的應(yīng)用比例至少能翻一番。

原標(biāo)題：2021年光伏市場(chǎng)漫談