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陳方明:迎來波瀾壯闊的新能源大時(shí)代
日期:2021-01-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
 一、新能源革命是大勢所趨

2020年9月22號(hào)中國莊嚴(yán)宣布碳達(dá)峰、碳中和時(shí)間表,吹響了全球能源轉(zhuǎn)型的號(hào)角。日韓、歐盟、巴西、智利等國家也已經(jīng)明確立法或宣誓碳中和。2020年12月12號(hào)是巴黎協(xié)定5周年,下一屆美國政府也將重返巴黎協(xié)議。

遏制碳排放,共建美好家園,新能源革命是大勢所趨。同時(shí),超大型的企業(yè),尤其是傳統(tǒng)能源企業(yè)像BP、殼牌、國家能源集團(tuán)、上海電氣也在加速綠色戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在此背景下,傳統(tǒng)能源企業(yè)加速向新能源企業(yè)轉(zhuǎn)型,松下計(jì)劃,在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴(kuò)產(chǎn)10%至39 GWh,并考慮與挪威國家石油公司(Equinor)、挪威海德魯電解鋁廠(Hydro)在挪威新建一家大型合資電池工廠。上海電氣電站集團(tuán)與國軒高科成立上海電氣國軒,主攻儲(chǔ)能及動(dòng)力電池方向。

傳統(tǒng)能源公司態(tài)度發(fā)生大逆轉(zhuǎn),BP公司發(fā)布的2020版世界能源展望報(bào)告,將光伏列為未來最主要的能源。在未來20年,明確的技術(shù)路線表明人類要擺脫化石能源依賴,人類有史以來第一次真正有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)能源自由,新能源也將成為最便宜的能源,這將會(huì)誕生一堆偉大的公司和機(jī)會(huì)。汽車、工程機(jī)械,船舶等典型能耗大戶,都在全面往電動(dòng)化轉(zhuǎn)型??耧j的新能源汽車資本市場:Tesla,蔚來nio為代表的新能源汽車股直線狂飆,尤其以nio蔚來為例,一年多時(shí)間漲幅超過40倍,新能源汽車的局面從瀕臨死亡迅速扭轉(zhuǎn),蔚來的“斌哥”從2019年“最慘的人”成為2020年資本市場最受青睞的哥。

資本市場不缺傳奇,缺乏洞見和超前思維。

二、新能源車風(fēng)景獨(dú)好

新能源汽車走了一把180度逆轉(zhuǎn)行情,Tesla市值超過8000億美金,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過豐田+大眾+寶馬+奔馳+福特+通用的總市值;nio蔚來,比亞迪也接連市值超過奔馳,全球汽車市值排名前十企業(yè),中國獨(dú)占三席。幾年前傳統(tǒng)勢力還是非常傲慢,Tesla是不放在眼里的,更別說其他造車新勢力了,今日傳統(tǒng)勢力的市值連新勢力的尾燈都看不到了。因果其實(shí)早已種下,昔日柯達(dá),諾基亞的故事反復(fù)登場,套用股市經(jīng)典的理論就是歷史會(huì)重演;傳統(tǒng)勢力尾大不掉,決策緩慢,效率低下,沒有創(chuàng)新土壤,也很難包容失敗,內(nèi)卷十分嚴(yán)重。

全球汽車行業(yè)2020年銷售車輛約9000萬輛,其中約2000萬輛為商用車,約7000萬輛為乘用車。以中國市場為例:中國2020年全年汽車銷售約2600萬,其中約2100萬輛乘用車,500萬輛則為商用車,分為輕卡,中卡,重型卡車。Tesla,NIO蔚來等專注于乘用車市場,斯堪尼亞,解放等則專注于商用車市場;2020年中國市場重型卡車銷售突破160萬輛,增幅和產(chǎn)量均大幅領(lǐng)先全球,保有量達(dá)到850萬臺(tái),輕卡、中卡保有量超過2000萬臺(tái),合計(jì)接近3000萬臺(tái)。

2020年中國新能源汽車市場格局,動(dòng)力電池出貨量預(yù)計(jì)66GWH,其中乘用車預(yù)計(jì)消耗50GWH,出貨量為百萬臺(tái)級(jí)別,后續(xù)增長每年約30-50%;輕卡及大巴車消耗15GWH,出貨量十萬臺(tái)級(jí)別,后續(xù)幾乎無增長,略微下滑;電動(dòng)重卡及工程機(jī)械約1GWH,出貨量千臺(tái)級(jí)別,后續(xù)將成指數(shù)級(jí)增長。隨著電池產(chǎn)量擴(kuò)大及成本的繼續(xù)降低,基于完全市場化且想象空間巨大的儲(chǔ)能及重卡,工程機(jī)械的電動(dòng)化處于爆發(fā)的前夜。

三、電動(dòng)重卡大有未來


儲(chǔ)能及重卡、工程機(jī)械市場空間測算:重卡保有量超過850萬臺(tái),適合于電動(dòng)化的場景為大宗物資運(yùn)輸,建筑砂石料,煤炭,鐵礦等大宗商品運(yùn)輸。該場景傳統(tǒng)車輛排放標(biāo)準(zhǔn)低,150公里運(yùn)輸范圍內(nèi),超過100萬輛,單車配置電量約為300KWH度電,100萬輛全部替換需要300GWH鋰電池。

工程機(jī)械保有量超過800萬輛,其中裝載機(jī)約200萬輛,挖機(jī)約200萬輛,叉車350萬輛,其他約100萬輛;裝載機(jī),叉車的電動(dòng)化率可以超過80%,裝載機(jī)配置電量為2-300KWH電,80%替換約400GWH鋰電;叉車一般為15-30KWH電不等,80%替換約50GWH,裝載機(jī)的電動(dòng)化約等于叉車電動(dòng)化的10倍市場空間。

重卡的電動(dòng)化誕生了Nikola,市值約60億美金(無主營收入);叉車的電動(dòng)化誕生了普拉格能源(PLUG),市值308億美金,是全球最大的叉車集團(tuán)杭叉市值的近12倍,累計(jì)生產(chǎn)了氫燃料電動(dòng)叉車約萬臺(tái);電動(dòng)裝載機(jī)的單價(jià)也遠(yuǎn)大于電動(dòng)叉車,整體市場規(guī)模約叉車10倍。對(duì)比傳統(tǒng)工程機(jī)械巨頭卡特彼勒1000億美金的市值,工程機(jī)械領(lǐng)域一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)電動(dòng)版Tesla,市值遠(yuǎn)超卡特彼勒,非常值得期待。2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為137 GWh,同比上升了17%。前三強(qiáng)的市場份額集中度在提高,從2019年的62.4%升至65.2%。2021年中國市場預(yù)測:電動(dòng)乘用車出貨150萬臺(tái),平均裝備55KWH電池,約82.5GWH電池出貨量;輕卡及大巴車數(shù)量略有下滑,電池裝配量單車增大,則總裝機(jī)量達(dá)到15GWH;重卡及工程機(jī)械突破1.5萬臺(tái),平均裝配電量300KWH,則總裝機(jī)量達(dá)到4.5GWH,儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到5GWH,合計(jì)達(dá)到9.5GWH,中國全年電池出貨量達(dá)到107GWH,較2020年增長65%。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)為210 GWh,較2020年增長53%;2021年細(xì)分場景增長以重卡及工程機(jī)械增長最為迅猛,同比達(dá)到350%增長速度。

2025年中國市場測算,新能源乘用車突破400萬輛大關(guān),單車平均裝機(jī)70KWH,總裝機(jī)量280GWH;電動(dòng)重卡突破10萬臺(tái),單車裝機(jī)350KWH,總裝機(jī)量達(dá)到35GWH;裝載機(jī)突破20萬臺(tái),單車裝機(jī)350KWH,總裝機(jī)量達(dá)到70GWH,合計(jì)達(dá)到105GWH,儲(chǔ)能達(dá)到100GWH,乘用車市場電池裝機(jī)量約等于重卡,工程機(jī)械,儲(chǔ)能;考慮到重卡,工程機(jī)械3-5年一個(gè)周期需要更換電池,乘用車10年一周期,則兩大領(lǐng)域長期的電池使用量接近,也接近于該兩大行業(yè)在燃油車時(shí)代的格局,乘用車的總體燃油量約等于重卡加工程機(jī)械。

SNE預(yù)計(jì),2025年全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求量將達(dá)到1163 GWh,中國占比近40%,2030年將達(dá)2963 GWh。
2030年猜想:考慮到時(shí)間長遠(yuǎn),得從全社會(huì)的新能源化,電動(dòng)化來看待2030年的巨大機(jī)會(huì)。2030年,以光伏+儲(chǔ)能+氫氣為代表的新能源將顛覆整個(gè)傳統(tǒng)能源生產(chǎn)的格局。

這里不難看出高瓴重倉CATL、隆基后迅速引爆了鋰電和光伏兩大新能源基石行業(yè)的龍頭企業(yè)。寧德時(shí)代市值接近10000億,Tesla突破7500億美金,隆基超過4000億。

四、光伏+儲(chǔ)能終將成為主流能源


全面顛覆傳統(tǒng)能源需,實(shí)現(xiàn)光伏+儲(chǔ)能綜合成本低于火電,這就是高瓴重倉的理由,光伏+儲(chǔ)能終將成為主流能源,不一定是因?yàn)樗钋鍧崳欢ㄊ且驗(yàn)樗盍畠r(jià):光伏的系統(tǒng)成本已經(jīng)降到3元/W,遙想2007年系統(tǒng)成本達(dá)到60元/W,13年時(shí)間,成本降到只有原先的5%;磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)降到1.5元/wh,充放次數(shù)可以達(dá)到5000次。2025年光伏系統(tǒng)成本到2.2元/W,攤到25年折舊加財(cái)務(wù)成本,1500小時(shí)/年發(fā)電小時(shí)數(shù),度電成本0.1元每度電;儲(chǔ)能系統(tǒng)成本1元/WH,充放次數(shù)10000次,按15年折舊,度電存儲(chǔ)成本0.1元每度,算上財(cái)務(wù)成本0.13元每度;光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)成本0.23元/kw,2030年成本有望降到0.15元每度電以內(nèi),橫掃所有化石能源。

2030年光伏+儲(chǔ)能可以占領(lǐng)全球電力市場20%是一個(gè)大概率發(fā)生事件,約9萬億度電,按全球范圍發(fā)電條件來看,平均1250小時(shí)的光伏年發(fā)電量可以期待,1GW(100萬千瓦)裝機(jī)量約12.5億度電,9萬億度電,需要總裝機(jī)量7200GW,地面裝機(jī)占地面積約7萬平方公里。預(yù)測光伏地面系統(tǒng)成本2025年2.2元/W(組件1元/W),2030年1.8元/W(組件0.8元/W)。截止2020年底全球光伏總裝機(jī)量約750GW,未來10年新增6450GW光儲(chǔ)系統(tǒng),巨大空間足夠讓人心潮澎湃。

五、廣闊空間任遨游


9萬億度電最少需要20%儲(chǔ)能,1.8萬億度電儲(chǔ)能,平均每天充放1.2次計(jì)算,工作按300天計(jì)算,需要1.5萬億KWH儲(chǔ)能,需要50億KWH儲(chǔ)能裝機(jī)量,約5000GWH。對(duì)比下2021年預(yù)測,全球儲(chǔ)能近10GWH,保有量不超過25GWH,十年時(shí)間增長200倍,儲(chǔ)能市場足夠的波瀾壯闊激動(dòng)人心。

再拉回到汽車市場,2021年全球新能源汽車保有量大概率超過1000萬臺(tái),中國占50%以上。2030年新能源乘用車全球保有量超過20000萬臺(tái),總的裝機(jī)量按每臺(tái)車平均60KWH計(jì)算,約12000GWH。商用車的電動(dòng)化,以重卡+工程機(jī)械為例計(jì)算,約2000萬臺(tái),電池總裝機(jī)量達(dá)到6000GWH
2030-2040年將是氫燃料發(fā)展最迅速的10年,氫燃料與鋰電市場并駕齊驅(qū),屆時(shí)風(fēng)光儲(chǔ)聯(lián)合制氫將大行其道,傳統(tǒng)能源企業(yè)將全面轉(zhuǎn)型新能源。未來的新能源中心,會(huì)是誰?美國,中東,還是中國,需要思考。中東還有機(jī)會(huì)成為新能源的中心嗎?

總結(jié),新能源未來將用20年去改變?nèi)蚰茉锤窬?,走過傳統(tǒng)化石能源200多年走過的道路;這20年在細(xì)分的各個(gè)領(lǐng)域都將誕生一批足夠偉大的企業(yè)。有幸參與大行業(yè)變革中,幸哉!

原標(biāo)題:陳方明:迎來波瀾壯闊的新能源大時(shí)代
 
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來源:陳方明
 
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