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技術變革有望重構光伏產業(yè)格局
日期:2020-12-25   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“行業(yè)更新換代太快了,方向性的選擇也特別重要,過去,行業(yè)里有600多家電池企業(yè),現在大的企業(yè)也只剩這么幾家了。”一家光伏電池生產商對記者說。事實上,技術變化不斷帶動了電池企業(yè)的洗牌與集中度的提升。

光伏是一個不斷追求效率提高成本下降的行業(yè)。單晶技術出現后,與多晶之間的轉換效率高下立判,但在初期,單晶面臨成本高的問題,隨著產業(yè)鏈不斷努力,單晶成本降低,對多晶的優(yōu)勢逐步確立。不少業(yè)內人士預測,2020年應用單晶技術的產品市占率有望超過90%。

單晶取代多晶的過程中,有的巨頭倒下了,也有新的巨頭產生,例如,隆基股份就是單晶技術的典型代表,公司最新市值超過3400億元。

回顧最近一段時間的技術熱點,可以看到,大硅片、異質結、顆粒硅紛紛受到追捧,光伏行業(yè)正處在不同環(huán)節(jié)多種技術路線交織、變革的時期。越是在技術變革期,行業(yè)的格局越容易重構,巨頭有巨頭的風險,而二三線企業(yè)也有彎道超車的機會。

就硅片環(huán)節(jié)來看,雖然市場仍在爭論到底是182硅片更好還是210硅片更好,但大尺寸硅片已經成為市場共識。如果時間退回到去年,硅片市場還是隆基股份與中環(huán)股份“雙寡頭”的天下,但是到了今年,硅片“新勢力”企業(yè)陸續(xù)崛起。

典型的代表是上機數控與京運通,11月至今,上機數控簽署了多個硅片供貨合同,涉及的總金額超過250億元,簽約對象包括天合光能、東方日升、阿特斯等。京運通最近也披露了78億元的硅片供貨合同。由此可見,“新勢力”們一定程度上正在逐步被認可。

對于“新勢力”企業(yè)而言,實現彎道超車的原因主要就是把握住了大硅片技術的切換周期。當然,從記者了解的情況來看,“新勢力”企業(yè)不愿意在182與210的硅片尺寸之爭中站隊,而是依據客戶的需求來定制生產。

相比之下,龍頭硅片廠商舊有產能保有量大,轉型步伐走起來或許不會那么快;此外,龍頭硅片廠商由于一體化布局的因素,可能還面臨獨立性不足的問題。由此,光伏企業(yè)在技術賽道切換中的風險與機會可見一斑。

光伏電池也處在深刻變化階段,目前PERC電池已進入成熟期,效率的瓶頸已經初現。異質結電池具有高效率、低衰減和低溫度系數的優(yōu)勢,很可能是下一代主流電池技術。甚至可以說,電池環(huán)節(jié)的技術路線切換會帶來一波新的浪潮,這足可以媲美單晶取代多晶的浪潮。

事實上,從當前A股的光伏龍頭來看,在異質結、大硅片等方向布局上已經形成了明顯的區(qū)別。對于即將到來的2021年,210硅片是否會形成較大規(guī)模?異質結電池又是否會形成一定規(guī)模?這些考驗著巨頭的戰(zhàn)略眼光,也影響著行業(yè)格局的走向。

原標題:技術變革有望重構光伏產業(yè)格局
 
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來源:證券時報網
 
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