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近年來，新能源欠補問題讓協(xié)鑫集團(tuán)和朱共山嘗盡艱辛，而當(dāng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一個新時代時，朱共山又以新的方式“歸來”。這幾年的時間，朱共山在重新思考產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯，決定對集團(tuán)進(jìn)行瘦身，更專注地在光伏材料領(lǐng)域強化優(yōu)勢地位。

近日，朱共山透露，未來將以顆粒硅和210組件（兼容182）為核心優(yōu)勢，積極開展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，并持續(xù)推動鈣鈦礦技術(shù)發(fā)展，為光伏下一個五年之后步入疊層時代做好準(zhǔn)備。

在實現(xiàn)光伏行業(yè)硅料端逆襲之后，朱共山就一直在布局未來：顆粒硅、鈣鈦礦等先進(jìn)技術(shù)，協(xié)鑫集成也被定為為全球領(lǐng)先的一站式智慧綜合能源系統(tǒng)集成商。

但五年前，業(yè)內(nèi)還看不到顆粒硅成功的希望，也不理解為何一家以組件業(yè)務(wù)為主的企業(yè)會主打“集成”概念。

五年后，顆粒硅在應(yīng)用市場和資本市場上均大獲成功，電站解決方案綜合提供商的概念已深入人心，這個過程中，朱共山因為布局太過超前失去很多，但也同樣在行業(yè)邁入新時代時迎來了收獲季。

顆粒硅、大組件、鈣鈦礦，構(gòu)成協(xié)鑫集團(tuán)光伏板塊未來五到十年的核心業(yè)務(wù)。

1、全球最大光伏單體工廠

12月12日，合肥市肥東縣協(xié)鑫高效光伏組件生產(chǎn)基地項目集中開工現(xiàn)場推進(jìn)會在肥東縣召開，合肥市委副書記、市長凌云在會上宣布協(xié)鑫集成60GW高效光伏組件生產(chǎn)基地一期15GW項目正式開工建設(shè)。

“未來，一座現(xiàn)代化的綠色能源超級智能工廠將在這里拔地而起”，協(xié)鑫集成董事長羅鑫在開工儀式上發(fā)言時表示，這是協(xié)鑫集團(tuán)發(fā)展史上具有里程碑意義的重要時刻，新工廠將貫通高效光伏組件智能制造及上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套。這里將會整合全球光伏資源要素，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的智能制造高地和科技研發(fā)高地的產(chǎn)業(yè)集群。

今年3月，協(xié)鑫集成與肥東縣人民政府簽訂了60GW組件及配套項目《投資合作協(xié)議》。協(xié)鑫集成60GW高效光伏組件生產(chǎn)基地，項目總投資180億元，占地面積約 2800 畝，計劃分四期實施。項目全部達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)值不低于400億元。即將開工建設(shè)的一期項目總投資約40億元，總占地面積737畝，總建筑面積50萬平米。達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)高效光伏組件15GW，產(chǎn)值超過130億元，位列合肥第十三批貫徹“六穩(wěn)”重大項目第一位。

根據(jù)智新咨詢預(yù)計，光伏每年裝機(jī)量將實現(xiàn)從60GW到100GW的持續(xù)增長，中國光伏裝機(jī)將占全球每年新增裝機(jī)的1/3，也就是說每年大約有180GW-300GW的需求，協(xié)鑫60GW的高效組件產(chǎn)能的陸續(xù)釋放正逢其時。近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在“2020中國光伏行業(yè)年度大會”上預(yù)測“十四五”期間國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)70GW，樂觀預(yù)計可達(dá)90GW。國家能源局新能源司副司長任育之也在會上表示，從目前的發(fā)展情況看，“十四五”的新增光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將遠(yuǎn)高于“十三五”。

前期工作已經(jīng)完成，產(chǎn)線設(shè)計與設(shè)備參數(shù)選型已確定，正在進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)工作。羅鑫表示，合肥超級工廠將集成業(yè)內(nèi)最先進(jìn)技術(shù)和制造工藝，主要定位為210mm系列組件，并向下兼容182mm。

據(jù)協(xié)鑫集成早前公告顯示，合肥工廠在2020年至2023年分四年四期投資建設(shè)，每期15GW，并原則上每年新增投資15GW。本次合肥市政府舉辦的開工儀式是標(biāo)準(zhǔn)廠房正式開工建設(shè)。

根據(jù)整理各家企業(yè)發(fā)展計劃顯示，協(xié)鑫合肥工廠全面落成后，將成為全球產(chǎn)能最大的單體光伏工廠。

2、210工廠前景幾何

根據(jù)PVinfolink的數(shù)據(jù)顯示，210對市場的占有率將在在2023年達(dá)到43%，成為市場最主流尺寸，并在5年內(nèi)達(dá)到70%。但天合光能副總裁馮志強博士認(rèn)為這個數(shù)據(jù)偏保守，實際發(fā)展速度更快。

12月10日，中環(huán)股份在接受投資者提問時透露：

目前210硅片月出貨量超1.2GW，占供應(yīng)市場的99.5%。換而言之，目前210的產(chǎn)能已達(dá)約14.5GW，并且產(chǎn)能在不斷爬坡中。

根據(jù)智新咨詢統(tǒng)計的數(shù)據(jù)：

2020年210電池產(chǎn)能43.4GW，到2021年達(dá)到135.6GW，2022年157GW;210組件產(chǎn)能2020年達(dá)到41GW，2021年85GW，2022年129GW。

可以看到，210電池與組件產(chǎn)能將在2021年集中爆發(fā)，電池增加100GW，組件增加44GW，而考慮到組件擴(kuò)產(chǎn)相對更快，在擁有充足的電池產(chǎn)能后，210組件產(chǎn)能擴(kuò)張速度可能會進(jìn)一步加快，可能會在60GW甚至80GW以上。

所以可以肯定的是，2021年是投資210產(chǎn)線的黃金期，到2022年由于主流企業(yè)已完成升級和對于156.75mm產(chǎn)線的淘汰，210的產(chǎn)能增長會進(jìn)入穩(wěn)定期。協(xié)鑫的60GW投資覆蓋了黃金期和穩(wěn)定期，有望吃到210的第一波技術(shù)紅利。

而根據(jù)協(xié)鑫公布的投資計劃，到2021年底，會形成約30GW的210大組件產(chǎn)能，如果按2021年中15GW，2021年底15GW的進(jìn)度估算，2021年會有10GW的組件產(chǎn)出，成為210軍團(tuán)中的重要一員。

協(xié)鑫也是業(yè)內(nèi)最早進(jìn)行工廠智能化升級的企業(yè)之一。2017年，協(xié)鑫打造了業(yè)內(nèi)第一個“無人車間”“黑燈工廠”，智能制造的先進(jìn)模式在協(xié)鑫集團(tuán)旗下協(xié)鑫集成的張家港生產(chǎn)基地率先落地，成為“中國制造2025”的示范樣本。

這也為210制造體系下所需的光伏新制造提供了基礎(chǔ)。

3、重新回歸制造

這不是今年協(xié)鑫集團(tuán)的第一次發(fā)力。

9月8日，保利協(xié)鑫在江蘇徐州開建總產(chǎn)能10萬噸、首期5.4萬噸顆粒硅項目，此次擴(kuò)產(chǎn)，在江蘇中能已有顆粒硅年產(chǎn)能0.9萬噸基礎(chǔ)上提檔擴(kuò)容升級，首期5.4萬噸顆粒硅項目規(guī)劃占地600畝，總投資47億元，計劃分兩期建設(shè)，一期于2021年6月年產(chǎn)能擴(kuò)至3萬噸，2021年底年產(chǎn)能擴(kuò)至5.4萬噸。

10月18日，保利協(xié)鑫四川樂山10萬噸顆粒硅項目。

同時，協(xié)鑫集團(tuán)加速出售旗下協(xié)鑫新能源的電站資產(chǎn)，降負(fù)債調(diào)結(jié)構(gòu)，顯示了從電站運營回歸制造業(yè)的決心。

受這些利好消息的刺激，協(xié)鑫集團(tuán)旗下三個上市公司股價暴漲，其中保利協(xié)鑫股價在兩月內(nèi)增長了數(shù)倍。

今年7月，價格低到成本線的多晶硅企業(yè)接連發(fā)生數(shù)起事故，一時間紛紛停產(chǎn)檢修，多晶硅料、硅片價格猛漲，同時玻璃等原材料也因為國家調(diào)控而供不應(yīng)求，夾在中間的組件企業(yè)受傷嚴(yán)重，客戶從未想過上游價格還會大幅反彈，在設(shè)定投資條件時將組件價格卡得很死。對于組件企業(yè)而言，要么訂單沒辦法按合同交貨，否則就損失慘重，賠錢執(zhí)行。

供應(yīng)鏈安全，成為后PERC時代的第一個變化。

光伏企業(yè)開始重新審視供求關(guān)系，除自建垂直整合度更高的產(chǎn)業(yè)鏈之外，也希望尋找更可靠的盟友來穩(wěn)定供應(yīng)。

人心惶惶之時，沉默許久的朱共山發(fā)聲：恢復(fù)產(chǎn)能，緩解硅料供應(yīng)緊張局面;不跟隨漲價態(tài)勢，制定自己的價格節(jié)奏，更多地普惠于下游客戶。

這一幕讓人想起，十年前金融危機(jī)肆虐產(chǎn)業(yè)，多晶硅價格大跳水之時，朱共山主動讓利百億，讓電池組件企業(yè)的伙伴們渡過危機(jī)。

未來光伏組件價格雖然整體趨勢仍然是下降，但期間存在類似起伏是大概率事件。

組件企業(yè)與業(yè)主或EPC簽訂三月到一年不等的訂單，然后與硅片、電池、輔材廠商采購，這絕大多數(shù)是現(xiàn)貨價格，因此，一個可信賴的供應(yīng)商的重要性不言而喻。

隆基等公司領(lǐng)導(dǎo)人專門致電朱共山，表示希望采購協(xié)鑫的顆粒硅料，同樣伸出橄欖枝的，還有協(xié)鑫一直以來的合作伙伴中環(huán)股份。

這也將給協(xié)鑫集成60GW的組件產(chǎn)能提供了供應(yīng)保障。

“你現(xiàn)在最關(guān)心什么?”筆者最后問道。

“做好核心技術(shù)保密工作。”朱共山說。

原標(biāo)題：共山重新回歸制造，協(xié)鑫60GW超級工廠開工，顆粒硅、大組件、鈣鈦礦布局未來