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“十四五”期間，預(yù)計(jì)中國(guó)年均新增裝機(jī)有望達(dá)70-90GW，全球達(dá)222-287GW！

1）CPIA對(duì)光伏行業(yè)“十四五”期間進(jìn)行展望，預(yù)計(jì)在2019-2025年期間，可再生能源將滿足99%的全球電力增量。到2025年，可再生能源在新增發(fā)電裝機(jī)中占比將達(dá)到95%，其中光伏將在所以可再生能源的新增裝機(jī)量占比中達(dá)到60%。

2）2019年國(guó)內(nèi)和全球光伏新增裝機(jī)量?jī)H為30.1GW和115GW，2020年受疫情影響，預(yù)計(jì)將在35-45GW和110-135GW左右。在“十四五”期間，CPIA預(yù)計(jì)中國(guó)年均新增裝機(jī)有望達(dá)70-90GW，全球年均有望達(dá)222-287GW！遠(yuǎn)超目前水平！

近期182和210大尺寸陣營(yíng)精彩紛呈，大尺寸需求、進(jìn)度超市場(chǎng)預(yù)期

1）2020年11月，晶澳、晶科、隆基首度聯(lián)合舉辦182技術(shù)論壇，預(yù)計(jì)2021年三家182組件產(chǎn)能合計(jì)達(dá)54GW。

2）11月27日，繼6月23日182陣營(yíng)的七家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)出尺寸統(tǒng)一倡議。210陣營(yíng)八家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》，建議210+/-0.25mm作為硅片和組件的唯一尺寸標(biāo)準(zhǔn)。

3）11月以來(lái)，210組件龍頭天合光能接連發(fā)布2大重大合同，分別與上機(jī)、中環(huán)簽訂2份210大尺寸硅片大單，合計(jì)年采購(gòu)量有望超16GW；同時(shí)，天合與通威聯(lián)手投資150億開(kāi)啟一體化布局，為210尺寸布局加碼。

4）上機(jī)數(shù)控與天合光能、東方日升、阿特斯簽單晶硅長(zhǎng)單合計(jì)金額達(dá)251億元，我們判斷絕大比例出貨為210尺寸。10月中環(huán)210硅片已開(kāi)始規(guī)模出貨，占比當(dāng)月出貨量（折算成片）的24%。

5）我們預(yù)計(jì)，隨著大尺寸硅片/電池片/組件的快速推出，目前市場(chǎng)新增設(shè)備需求基本上絕大部分按照210向下兼容標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，設(shè)備端將開(kāi)啟大尺寸更新迭代時(shí)代，長(zhǎng)晶爐、切片機(jī)、電池片設(shè)備均受益。

異質(zhì)結(jié)引領(lǐng)光伏技術(shù)新一輪革命，國(guó)產(chǎn)設(shè)備將迎來(lái)爆發(fā)

1）目前規(guī)劃產(chǎn)能超45GW，預(yù)計(jì)今年3-5GW落地，明年有望迎10-20GW落地。行業(yè)新進(jìn)入者山煤國(guó)際（10GW規(guī)劃）、安徽華晟（500MW招標(biāo)落地）、愛(ài)康科技（2GW規(guī)劃）、潤(rùn)陽(yáng)集團(tuán)（5GW規(guī)劃）等已紛紛開(kāi)始布局，歷史包袱較輕。老牌電池片廠商中，通威、晶澳、東方日升、阿特斯、天合光能等也已相繼進(jìn)入，

目前總體處于試驗(yàn)線階段，有望實(shí)現(xiàn)突破。

2）設(shè)備端：12月以來(lái)，邁為股份已推出HJT2.0產(chǎn)品，捷佳偉創(chuàng)已實(shí)現(xiàn)PECVD設(shè)備客戶出廠交付，金辰股份PECVD進(jìn)展順利有望明年上半年交付客戶測(cè)試。預(yù)計(jì)未來(lái)2年HJT行業(yè)“百花齊放”、多技術(shù)設(shè)備共存，國(guó)產(chǎn)設(shè)備將迎來(lái)爆發(fā)。

投資建議：光伏設(shè)備重點(diǎn)看好“異質(zhì)結(jié)”、“大尺寸”帶來(lái)更換和新增需求！重點(diǎn)推薦：上機(jī)數(shù)控（210大硅片、N型硅片切片機(jī)+210大硅片龍頭）、晶盛機(jī)電（大尺寸單晶爐）、邁為股份和捷佳偉創(chuàng)（大尺寸電池片設(shè)備+異質(zhì)結(jié)電池片設(shè)備，雙層邏輯）、金辰股份（大尺寸組件設(shè)備+異質(zhì)結(jié)電池片設(shè)備）。

原標(biāo)題：光伏設(shè)備行業(yè)：“十四五”全球光伏需求有望超預(yù)