近日,第三方平臺PV Infolink發(fā)布了上周光伏供應(yīng)鏈價格統(tǒng)計。從統(tǒng)計結(jié)果看,3.2mm玻璃價格最高價格43元/㎡,平均為37元/㎡,2mm玻璃的平均價格也達(dá)到28元/㎡。分析人士預(yù)計,未來玻璃價格還將繼續(xù)上漲,且可能持續(xù)一個月。
比漲價更讓人難以接受的,是光伏玻璃不時斷供,即使出高價也買不到現(xiàn)貨。組件企業(yè)此刻如同風(fēng)箱里的老鼠——兩頭受氣。但他們毫無辦法,畢竟,距離2020年競價項目并網(wǎng)截止日期,只剩最后兩個月了。
索比光伏網(wǎng)&智新咨詢獲悉,今年四季度,全球組件需求超過36GW,但組件供應(yīng)只有26GW左右,近1/3的光伏項目被迫延遲并網(wǎng)。毫無疑問,玻璃供應(yīng)就是光伏“木桶”的最大短板。
光伏玻璃為何如此緊缺?
與多位業(yè)內(nèi)人士溝通后,索比光伏網(wǎng)將玻璃供不應(yīng)求的原因總結(jié)為以下五項:
第一是部分新建、新改產(chǎn)能無法實現(xiàn)100%利用率。從玻璃企業(yè)的公告看,部分新建產(chǎn)能投產(chǎn)時間為今年四季度甚至年底,實際產(chǎn)出有限。即使是10月份剛剛投產(chǎn)的幾處工廠,目前也處于產(chǎn)能爬坡階段,良品率偏低,這必然會影響一部分產(chǎn)品供應(yīng)。
第二是玻璃企業(yè)對雙面雙玻產(chǎn)品的應(yīng)用前景過于樂觀,結(jié)構(gòu)失衡。眾所周知,雙面雙玻組件采用的是2.0mm玻璃,而單面組件采用的多是3.2mm玻璃。此前在海外市場的帶動下,市場需求多為2.0mm,但下半年國內(nèi)需求以3.2mm為主。如果玻璃廠商此時調(diào)整產(chǎn)線,在增加成本的同時,也會影響最終產(chǎn)出,減少供應(yīng)。
第三是全行業(yè)供應(yīng)鏈匹配度偏低。由于各家企業(yè)都在推廣自己的大功率組件,外形尺寸千差萬別,玻璃廠商被迫準(zhǔn)備上百種玻璃作為庫存。如果A組件廠由于電池供應(yīng)不及時暫停生產(chǎn),B組件廠無法直接使用他們的玻璃,這種資源錯配同樣會限制光伏組件的供應(yīng)。
第四是部分玻璃企業(yè)受環(huán)保政策影響,生產(chǎn)受限。近日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案(征求意見稿)》,擬對北京、天津、河北、山西、山東、河南、陜西等地39個行業(yè)(包含玻璃行業(yè))進(jìn)行限制,持續(xù)時間為2020-2021年秋冬季。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料,天津信義產(chǎn)線(500噸/日),彩虹新能源的延安項目(850噸/日),南玻A遷西二期(700噸/日),唐山金信遷西產(chǎn)線 (2150噸/日),安彩高科安陽項目(900噸/日),山西日盛達(dá)(700噸/日),拓日新能源(800噸/日)等產(chǎn)能都在監(jiān)管范圍,對應(yīng)組件產(chǎn)能6-6.5GW。索比光伏網(wǎng)與部分企業(yè)溝通后了解到,他們的污染物排放水平遠(yuǎn)低于國家要求,已經(jīng)申請到當(dāng)?shù)氐牡捅O(jiān)管資格,生產(chǎn)基本不受影響。即便如此,四季度玻璃供應(yīng)也會低于預(yù)期。以清潔低碳著稱的光伏產(chǎn)業(yè)居然會被環(huán)保政策波及,原材料供不應(yīng)求,實在是一大奇觀。
第五是個別玻璃企業(yè)和中間商采用惜售策略,加劇玻璃短缺。此外,部分一線組件品牌與玻璃企業(yè)簽有長約,供應(yīng)難度不大,但如果提貨不及時,也可能影響市場供應(yīng),造成玻璃價格上漲。
綜上,索比光伏網(wǎng)計算得出,四季度玻璃供應(yīng)量對應(yīng)26GW左右組件產(chǎn)品,但這根本無法滿足全球市場對光伏組件的渴求。
組件需求遠(yuǎn)超預(yù)期
進(jìn)入四季度,全球光伏組件需求大漲。若在平時,眾多企業(yè)可能會歡欣鼓舞,但此刻,他們只會感到力不從心。
從國家能源局公布的2020年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果看,今年入圍的競價項目平均補貼強度只有3.3分/kWh,其中補貼強度低于2分/kWh的約14GW,這部分項目在年內(nèi)并網(wǎng)的意愿比較強烈。加上戶用、工商業(yè)分布式的需求,四季度僅國內(nèi)組件需求就會達(dá)到18GW以上。
放眼全球,四季度36GW的預(yù)測可以說相當(dāng)保守,其中至少1/3的組件需求無法滿足??紤]到一線企業(yè)的海外市場占比都在70%以上,要求他們停止向海外供貨不太現(xiàn)實,國內(nèi)企業(yè)“受委屈”成為必然。據(jù)透露,國電投、大唐、華能等央企已經(jīng)到貨的組件不足招標(biāo)規(guī)模的30%,個別二線廠商只給客戶提供了訂單量1/10的組件產(chǎn)品。
面對下游客戶的不解,有組件企業(yè)負(fù)責(zé)人指出,他們已經(jīng)調(diào)高國內(nèi)銷售占比,但海外市場不容忽視。“光伏已經(jīng)成為我們的國家名片。如果出現(xiàn)大面積撕單,中國企業(yè)的信譽不復(fù)存在,受影響的絕不只是光伏行業(yè),成為能源輸出大國的夢想也必將化為泡影。”他強調(diào),無論上游還是下游,大家都是可再生能源從業(yè)者,沒必要為一時的需求鬧不愉快。“本是同根生,相煎何太急。”
光伏投資企業(yè)如何應(yīng)對?
根據(jù)多家企業(yè)提供的資料,到今年年底,國內(nèi)光伏項目的組件需求缺口仍在6GW以上。由此判斷,原定年內(nèi)并網(wǎng)的競價項目至少一半無法按時并網(wǎng)。
受供求關(guān)系影響,當(dāng)前一線品牌組件價格始終保持在1.55元/W以上,高效產(chǎn)品現(xiàn)貨價格達(dá)到1.65元/W.正如智新咨詢分析師所說,從630到1231,這種所有項目都集中在同一時間并網(wǎng)的管理方式,不僅會造成產(chǎn)品需求過于集中,價格偏高,同時也會拉低項目收益。對業(yè)主而言,這樣的結(jié)果絕不是明智之選。
為了完成清潔能源投資任務(wù),相關(guān)企業(yè)紛紛使出渾身解數(shù),甚至有人打算高價采購現(xiàn)貨組件。對此,索比光伏網(wǎng)認(rèn)為,投資企業(yè)可以向中廣核新能源學(xué)習(xí),優(yōu)先保障一些補貼強度較高、收益可觀的項目,確保其納入國家補貼范圍。至于那些補貼較低的項目,可以考慮明年并網(wǎng),或改為平價上網(wǎng)模式。從投資收益看,如果上網(wǎng)電價下調(diào)1分錢,只要明年組件價格降幅超過0.1元/W,項目收益率就不會下降;如果組件價格能回到今年最低點,延期并網(wǎng)的辦法甚至可以帶來額外收益。
當(dāng)然,投資企業(yè)的行為也需要行業(yè)主管部門的理解和支持。據(jù)悉,包括陜西、寧夏在內(nèi)的多個省份都出臺了嚴(yán)格的管理政策,如果相關(guān)企業(yè)不能在規(guī)定時間內(nèi)完成電站全容量并網(wǎng)工作,可能受到一定期限內(nèi)禁止投資可再生能源項目的處罰。在此,我們呼吁地方主管部門根據(jù)行業(yè)情況及時調(diào)整管理方案,在充分利用消納空間的同時,給予投資企業(yè)更多的自主權(quán),盡可能降低光伏度電成本,順利通過平價上網(wǎng)前夕的最后一次大考。
曙光初現(xiàn)!玻璃產(chǎn)能有望解決?
無論是9月在安徽蕪湖召開的首屆光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展高峰論壇,還是工信部近期正在征求意見的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》,都明確指出,嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片)項目。確有必要新建的,必須實施減量或等量置換,制定產(chǎn)能置換方案。
不過,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)表態(tài),本次修訂一是對現(xiàn)有政策不明確的內(nèi)容加以修訂,補充完善,進(jìn)一步提高政策的針對性和可操作性;二是對政策出臺至今操作中的變化予以吸納;三是隨著形勢變化,調(diào)整原有管理辦法中不適應(yīng)內(nèi)容,例如置換比例的調(diào)整,進(jìn)一步縮小置換的產(chǎn)能范圍。
由此看來,光伏玻璃有望脫離平板玻璃分類,執(zhí)行單獨的管理政策,相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也會更加自由,充分降低各項成本。有消息人士透露,目前多家玻璃企業(yè)已經(jīng)按照未來的管理政策進(jìn)行產(chǎn)能布局,預(yù)計2022年即可投產(chǎn),滿足約60GW光伏組件的需求。隨著玻璃供應(yīng)不再緊張,光伏系統(tǒng)成本和度電成本也能進(jìn)一步降低,為實現(xiàn)“2030年之前碳排放達(dá)峰”、“2060年實現(xiàn)碳中和”兩大目標(biāo)貢獻(xiàn)自己的力量。
原標(biāo)題::玻璃緊缺 四季度組件缺口超10GW!