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事件：

不久前，市場期待已久的分布式光伏新政正式出臺，《國家能源局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》是對此前政策的補(bǔ)充和完善，將有助于分布式光伏更好更快的發(fā)展。

點(diǎn)評：

新政從多角度破解分布式光伏發(fā)展中的難題，增加了分布式光伏的開發(fā)范圍和項(xiàng)目收益的確定性

新政從意義、規(guī)劃、項(xiàng)目范圍、電價(jià)模式、消納方式、補(bǔ)貼撥付和融資服務(wù)等多方面進(jìn)行了完善和補(bǔ)充，以圖解除分布式光伏發(fā)展過程中遇到的一些困難，重點(diǎn)比如：鼓勵開展多種形式的分布式光伏發(fā)電應(yīng)用，擴(kuò)大分布式光伏項(xiàng)目類型；利用建筑屋頂及附屬場地建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，在項(xiàng)目備案時(shí)可選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”中的一種模式；在地面或利用農(nóng)業(yè)大棚等無電力消費(fèi)設(shè)施建設(shè)、以35千伏及以下電壓等級接入電網(wǎng)（東北地區(qū)66千伏及以下）、單個(gè)項(xiàng)目容量不超過2萬千瓦且所發(fā)電量主要在并網(wǎng)點(diǎn)變電臺區(qū)消納的光伏電站項(xiàng)目，納入分布式光伏發(fā)電規(guī)模指標(biāo)管理，執(zhí)行當(dāng)?shù)毓夥娬緲?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)；各電網(wǎng)企業(yè)按月（或雙方約定）與分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目單位（含個(gè)人）結(jié)算電費(fèi)和轉(zhuǎn)付國家補(bǔ)貼資金，保障分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的國家補(bǔ)貼資金及時(shí)足額轉(zhuǎn)付到位；對分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目提供優(yōu)惠貸款，采取靈活的貸款擔(dān)保方式，探索以項(xiàng)目售電收費(fèi)權(quán)和項(xiàng)目資產(chǎn)為質(zhì)押的貸款機(jī)制；等等。

預(yù)計(jì)分布式光伏建設(shè)將快速啟動，今年新增裝機(jī)可能達(dá)到4GW左右

由于新政討論稿已較早下發(fā)，八月初能源局局長吳新雄考察嘉興時(shí)的重要講話也詳細(xì)論述了發(fā)展分布式光伏的思路，市場對新政的發(fā)布期待已久。隨著發(fā)令槍響，我們認(rèn)為國內(nèi)分布式光伏將迅速開工建設(shè)，我們認(rèn)為今年國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)可能達(dá)4GW左右，明年可能達(dá)到6~8GW。限制短期內(nèi)難以更快發(fā)展的問題在于適合較大規(guī)模項(xiàng)目的優(yōu)秀場地資源較少、部分條件較好屋頂?shù)臉I(yè)主現(xiàn)階段興趣不高、規(guī)模較小項(xiàng)目融資仍然較難等等，如果未來項(xiàng)目收益率能夠提升，將會促進(jìn)分布式光伏的更快發(fā)展。

再次重申看好光伏板塊的裝機(jī)行情

重申近幾個(gè)月屢次提示的看好光伏板塊下半年的裝機(jī)行情，分布式光伏新政作為政策催化劑已經(jīng)出現(xiàn)，此外，隨著今后1、2個(gè)月項(xiàng)目大量開工，組件價(jià)格有可能會小幅反彈，將成為裝機(jī)行情的支撐。繼續(xù)看好陽光電源（300274）、林洋電子（601222）、愛康科技（002610）、隆基股份（601012），同時(shí)也建議關(guān)注特變電工（600089）、中利科技（002309）、海潤光伏（600401）、森源電氣（002358）、航天機(jī)電（600151）等。

風(fēng)險(xiǎn)提示

天氣問題導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期的可能性風(fēng)險(xiǎn)。