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2020年四季度中國將迎來年度最火熱的光伏電站搶裝，恰逢越南、歐美等市場搶裝小高潮的疊加，繼三季度以來的價格壓力之后，光伏組件企業(yè)再一次面臨供應鏈的采購壓力。在每年的光伏電站搶裝潮下，搶組件、搶逆變器、搶電池、業(yè)主駐廠催貨……都曾歷歷在目，但今年這場大戲的主角換成了光伏玻璃跟封裝膠膜。

十一假期前，各玻璃、膠膜企業(yè)的10月報價陸續(xù)開出，有組件企業(yè)反饋，目前一線玻璃大廠3.2mm報價35-36元/平方米，2.0mm為29元/平方米，其中1090mm寬幅及以上的玻璃報價在此基礎(chǔ)上再調(diào)高2元/平方米——該寬幅對應182組件以及210五串組件所用玻璃。值得一提的是，在10月的報價中，部分玻璃小廠的報價反而略低于一線企業(yè)。

根據(jù)PV Infolink在10月7日的價格跟蹤中，3.2mm鍍膜玻璃報價已經(jīng)來到40元/平，均價落在37元/平;相較于9月底下旬的價格，兩種厚度的玻璃價格上漲了4-6元/平方米，漲幅高達16-20%。此外，封裝膠膜的價格也出現(xiàn)了提價，EVA與POE基本都調(diào)漲了1元/平方米，漲幅超過13.5%。

“一天接待超過5波客戶，電話更是不停，全都是催貨的”，李樺是某光伏玻璃大廠的相關(guān)負責人，“組件大廠的訂單量比較大，只能先讓客戶下單，不夠的量等排產(chǎn)之后再想辦法去補，現(xiàn)在根本沒法答應具體的量”。

一家二三線玻璃廠商接受光伏們采訪時表示，“現(xiàn)在小廠的玻璃沒有報價，因為根本沒有貨，產(chǎn)線基本被幾家固定大客戶包了，如果價格漲到40元/平方米能有貨，那也很不錯了。”


相較于二季度時的最低價24元/平方米，3.2mm玻璃價格上漲幅度已經(jīng)超過45元/平。兩周之前，李樺告訴光伏們，一線企業(yè)的市場價格在30-32元/平方米左右，二三線要高出10%左右，并且要求現(xiàn)貨現(xiàn)款，“如果按照所有訂單都能按期推進假設(shè)，粗略統(tǒng)計9月全球組件企業(yè)訂單高達19GW。”

根據(jù)PV Infolink價格跟蹤，9月下旬3.2mm玻璃已經(jīng)出現(xiàn)35元/平方米的報價了，但均價仍維持在30元/平方米左右的，但十月份的報價則基本上升到35-36元/平了。有券商測算，3.2mm光伏玻璃一線大廠的毛利率已經(jīng)超過50%。

事實上，此番玻璃價格大漲大部分原因依然來自于終端需求的提升，一方面，國內(nèi)搶裝高峰疊加部分海外市場的需求，讓四季度成為全年旺季，但組件功率提升對于玻璃尺寸、薄片化以及加工工藝要求越來越高，導致了部分小規(guī)模產(chǎn)線成本、規(guī)格等劣勢愈發(fā)明顯，進入改造停產(chǎn)周期，進一步催化了供需矛盾。同時，國內(nèi)純堿價格上漲、組件尺寸不統(tǒng)一及7-8月洪澇災害導致部分企業(yè)停工也產(chǎn)生了一定影響。

另一方面是雙玻比例的增加，光伏們曾就今年央企組件集采招標進行統(tǒng)計，雙玻比例高達60%，據(jù)專業(yè)人士介紹，同等數(shù)量的雙玻組件比單玻組件對光伏玻璃原片(以頓計)的需求至少多30%。

與玻璃同樣供需緊張的還有封裝膠膜，有行業(yè)人士透露，某膠膜大廠負責人一天接待了超過六波催貨的客戶，其供需矛盾可見一斑。

事實上，光伏玻璃與封裝膠膜擁有一個共同點，即產(chǎn)業(yè)集中度較高。以福萊特、信義為首的光伏玻璃雙寡頭市場份額占比超過50%;在膠膜領(lǐng)域，行業(yè)龍頭廠商包括福斯特、斯威克(東方日升子公司)與海優(yōu)新材。數(shù)據(jù)顯示，2019年福斯特在膠膜行業(yè)市占率約57%，三大龍頭廠商出貨總量占全球80%。

更令人憂慮的是，價格上漲僅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上供需矛盾的一個體現(xiàn)，對于二三線組件企業(yè)來說，采購不到玻璃、膠膜是更為致命的打擊。有行業(yè)人士透露，目前一線大廠在采購玻璃、膠膜時都無法采購到足夠的量，更多的二三線組件企業(yè)根本買不到貨，尤其是部分產(chǎn)能體量一般但訂單相對較滿的組件廠，這意味著訂單無法按時交付。

對于這些組件企業(yè)來說，采購規(guī)模無法與大廠相提并論，在供應鏈上的話語權(quán)比較弱，但如果在四季度交付的訂單過于集中，不但在價格上面臨較大壓力，交付甚至違約都將出現(xiàn)較高的風險問題。

李樺認為，今年的供應鏈管理能力會加速組件行業(yè)洗牌，“大部分光伏企業(yè)并沒有供應鏈管理的意識，在二季度行業(yè)需求低迷的時候，都是玻璃廠求著組件企業(yè)簽長協(xié)，到了現(xiàn)在都反過來了。”

今年光伏行業(yè)經(jīng)歷了如坐過山車般的起伏，先是因多晶硅廠爆炸作為導火索的供應短缺，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈價格普漲。在組件上游穩(wěn)定之后，以玻璃、膠膜、銀漿為代表的輔材仍在持續(xù)影響著組件訂單的交付。實際上，此次供需矛盾不僅體現(xiàn)在價格上，在訂單交付密集的四季度，雪上加霜的是玻璃、膠膜的供應問題，尤其是二三線組件企業(yè)將面臨供應鏈管理的巨大壓力。

盡管玻璃、膠膜企業(yè)的擴產(chǎn)正在如火如荼的開展，但業(yè)內(nèi)人士分析認為，玻璃產(chǎn)能投產(chǎn)之后，產(chǎn)量與產(chǎn)能之間還需要一個漫長的爬坡過程，2021年630之前玻璃的供應情況仍不容樂觀。不過有玻璃大廠透露，明年一線大廠的投產(chǎn)規(guī)模較為可觀，將一定程度上緩解當下的窘?jīng)r。


根據(jù)安信證券測算，2021年光伏玻璃新增產(chǎn)能將達到8600t/d，2020/2021年光伏玻璃的理論供給平穩(wěn)量分別在2.67和3.54萬噸/天，而實際的供給按目前情況來看僅在2.55和3.47萬噸/天，總體來看，2021年玻璃供需缺口為692.4t/d(24.9萬噸)，供需關(guān)系緩和但依舊處于偏緊狀態(tài)。

但對于組件企業(yè)來說，如何在有限的產(chǎn)量中保證采購規(guī)模是當下供應鏈管理的首要課題。 

原標題：“一平難求”，10月光伏玻璃、膠膜再漲13-20%，組件企業(yè)供應鏈壓力凸顯