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2020上半年概況

今年上半年中國(guó)組件累積出口量達(dá)33.8GW，其中仍是以轉(zhuǎn)口貿(mào)易港的荷蘭占領(lǐng)出口市場(chǎng)第一的寶座，累積組件出口量達(dá)7.1GW，第二名日本累積3GW，第三名澳大利亞出口2.2GW，另外印度、巴西、西班牙、德國(guó)及越南市場(chǎng)的出口量皆超過(guò)1.5GW，位于美洲的智利及美國(guó)累積出口也分別各達(dá)1GW以上。

回顧二季度，荷蘭代表的歐洲市場(chǎng)在疫情的反應(yīng)上較沒(méi)有太多波及，拉貨力度仍有續(xù)航，二季度組件出口荷蘭達(dá)到4.4GW，相比去年同期有六成的成長(zhǎng)，成為二季度疫情之下海外市場(chǎng)的重要支撐。歐洲市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)拉貨不排除有先行搶拉的可能性，而這將可能導(dǎo)致下半年組件需求放緩、力道減退。

日本由于剩余項(xiàng)目搶裝期限落在第三季度，因此上半年仍可看見(jiàn)穩(wěn)定拉貨。越南于今年四月開(kāi)始實(shí)行新版上網(wǎng)電價(jià)，因此今年雖不如去年火熱，二季度輸越出口量仍高達(dá)1.1GW。

前十大市場(chǎng)分析



整體來(lái)看，今年上半年前十大市場(chǎng)的出口占比相較去年沒(méi)有太多差異。而單從個(gè)別市場(chǎng)來(lái)看，由中國(guó)出口至荷蘭的組件占比相對(duì)于去年由13%成長(zhǎng)至21%，可見(jiàn)歐洲市場(chǎng)需求旺盛。

日本需求相比去年仍相當(dāng)穩(wěn)定。另外，一向?yàn)镼1重點(diǎn)支撐的印度市場(chǎng)，今年不僅受疫情波及、國(guó)際情勢(shì)也不穩(wěn)定，使得上半年出口占比由去年的9%降至今年的6%。不過(guò)七月起印度市場(chǎng)開(kāi)始解封，預(yù)期下半年出口量將有一波漲勢(shì)。

越南受到二季度開(kāi)始實(shí)施的FIT上網(wǎng)電價(jià)政策激勵(lì)，今年上半年拉貨力道逐月增強(qiáng)，需求仍持續(xù)續(xù)航當(dāng)中，上半年累計(jì)輸往越南的組件總量達(dá)1.5GW，使越南躍升進(jìn)入前十大出口市場(chǎng)。

另一方面，美國(guó)市場(chǎng)雖政策反復(fù)，但上半年基本都處于雙面組件免稅的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)組件上半年的快速降本讓雙面組件在201豁免期間能有相當(dāng)好的利潤(rùn)，因此美國(guó)也能躋身上半年出口的前十大目的國(guó)的行列。

觀察發(fā)現(xiàn)，出口至前十大市場(chǎng)的廠家主要以晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基等龍頭企業(yè)出貨為主，都各占該市場(chǎng)超過(guò)一半的出口量，對(duì)應(yīng)了疫情之下龍頭大廠快速擴(kuò)張市占率的趨勢(shì)。

前十大廠家分析


在廠商累積出口量部分，晶科仍持續(xù)站穩(wěn)出口龍頭寶座，累積有5GW組件出口量，緊追其后的晶澳則累積有3.4GW出口總量，阿特斯及天合光能皆出口3.4GW、隆基出口2.9GW。

從廠家累積出口量可以發(fā)現(xiàn)，今年度廠家的出口量間有明顯斷層，受疫情相繼在海內(nèi)外爆發(fā)及物流運(yùn)輸影響，各廠家難免遭受波及，尤其以印度或中南美洲出口為主的廠家出口量更急遽下滑，而在資金、運(yùn)輸與人力等資源較不匱乏的頭部企業(yè)則較能維持穩(wěn)定出貨。

從上半年前十大廠家出口占比來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)前五大主要出口廠家分別為晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基，占整體出口量的53%。相較去年，隆基今年上半年排名進(jìn)入前五大、賽拉弗進(jìn)入前十大組件出口廠家。另外，出口海外的組件廠家也有集中化的趨勢(shì)，前五大廠家累積出口量超過(guò)中國(guó)組件海外累積出口量的一半。

觀察發(fā)現(xiàn)，前五大廠家關(guān)注的海外市場(chǎng)重疊度相當(dāng)高，以歐洲、亞太及中南美洲市場(chǎng)都有涉略，在策略布局上風(fēng)險(xiǎn)較為分散，且前五大廠家出口的市場(chǎng)都占各廠家累積出口量的一半以上。而阿特斯則除了轉(zhuǎn)口貿(mào)易的荷蘭以外，相較其他廠家在市場(chǎng)的分布與比重上較為平均。

組件產(chǎn)品與技術(shù)趨勢(shì)


在出口產(chǎn)品部分，上半年單晶PERC組件出口占比達(dá)73%，常規(guī)多晶組件出口占比則為17%?；仡櫳习肽旮髟露葐味嗑д急龋瑔尉д急茸砸患径绕鹈黠@逐月增加，而二季度海外出口的組件則趨于穩(wěn)定落在單晶八成、多晶兩成的比例。

除了組件產(chǎn)品整體趨勢(shì)繼續(xù)朝向單晶PERC靠攏以外，值得注意的是，一向是多晶主要市場(chǎng)的印度產(chǎn)品需求也開(kāi)始有變化，回顧2019年印度單晶占比為5%、多晶達(dá)92%，今年上半年輸往印度的單晶產(chǎn)品成長(zhǎng)至27%，多晶占比則下降至67%，可見(jiàn)全球組件產(chǎn)品邁向單晶的趨勢(shì)銳不可擋，未來(lái)印度的單多晶占比將更值得關(guān)注。

另外，今年上半年中國(guó)N型組件需求仍以新興市場(chǎng)大型項(xiàng)目為主要出貨渠道，地區(qū)集中性高，以巴西、日本、阿曼為主要出口目的國(guó)。其中產(chǎn)品以TOPCon組件72片版型比重較高，瓦數(shù)落在405-420W(72-cell)/325-340W(60-cell)。


由于N型組件的輸出瓦數(shù)相較P型組件搭配大尺寸電池片及組件技術(shù)并未獲得太多優(yōu)勢(shì)，加上輸往巴西的長(zhǎng)單需求逐漸轉(zhuǎn)弱，N型組件上半年的出口量?jī)H200MW上下。

在組件技術(shù)應(yīng)用方面，目前仍然以半片技術(shù)應(yīng)用最為廣泛，通常搭配常規(guī)多晶及單晶PERC電池片使用。然而自今年二季度開(kāi)始，前五大龍頭廠家中，天合光能的多主柵疊加半片組件占比已經(jīng)超過(guò)其出口量一半，晶澳及阿特斯占比也達(dá)到近五成的出口。

另外在高密度組件部分，晶科開(kāi)始出口疊焊組件，隆基及阿特斯仍持續(xù)少量出口疊瓦組件。隨著大尺寸組件需求逐漸攀升，從龍頭大廠的出口組件中可以預(yù)估未來(lái)組件技術(shù)趨勢(shì)將逐漸由半片、多主柵疊加半片，轉(zhuǎn)變?yōu)橐辕B焊及小片間距等高密度技術(shù)為主。

總結(jié)

2020上半年全球雖籠罩在疫情下，但對(duì)于組件出口的影響有限，歐洲地區(qū)二季度出口量占比仍維持將近五成，由于部分歐洲項(xiàng)目將并網(wǎng)期限延至明年上半年，預(yù)期下半年歐洲需求將可能放緩。亞洲地區(qū)中，日本市場(chǎng)組件需求量上半年穩(wěn)定在每月500-600MW，今年三季度為止剩余大型項(xiàng)目裝機(jī)的截止時(shí)日，多數(shù)項(xiàng)目將趕在今年第三季度搶裝，四季度出口量預(yù)計(jì)將步入衰退。另外，越南市場(chǎng)受今年度上網(wǎng)電價(jià)的激勵(lì)，從海關(guān)出貨可以看到自二季度起已有明顯增量，PV Infolink認(rèn)為今年三季度會(huì)是中國(guó)組件輸往越南的出口高峰時(shí)期。PV Infolink預(yù)估今年全球組件需求可達(dá)約124.7GW，其中歐洲地區(qū)需求22.1GW，而亞洲需求則達(dá)29.4GW。海外市場(chǎng)占比從去年的75%降至67%。

今年上半年光伏行業(yè)壟罩在疫情的陰霾之中，然而從出貨量可以明顯發(fā)現(xiàn)龍頭大廠因擁有優(yōu)厚資源而能持續(xù)穩(wěn)定出口，市場(chǎng)集中程度相當(dāng)明顯，也催化了小廠受到排擠加速淘汰的進(jìn)程。

而從各廠家的出口產(chǎn)品來(lái)看，單晶占比已經(jīng)高達(dá)八成，且以往相當(dāng)注重多晶市場(chǎng)的印度今年上半年多晶占比也從九成下降至六成，預(yù)估今年年底印度的單晶占比將有持續(xù)增加的可能，明年單晶占比將有機(jī)會(huì)過(guò)半。

一線廠家的組件出口自第二季度開(kāi)始由半片組件轉(zhuǎn)往半片疊加多主柵技術(shù)，72片單晶PERC組件主流瓦數(shù)落在390-405W，而高密度的163mm疊焊組件自二季度起出口大幅增加，預(yù)期上半年累積出口達(dá)250MW以上，瓦數(shù)落在455-460W，出口FOB價(jià)格則與主流組件差異不大。166mm組件瓦數(shù)約為430-440W，預(yù)估一至六月累積出口達(dá)4GW。另外觀察210mm搭配多主柵及一切三技術(shù)的組件瓦數(shù)落在485-500W之間，雖然在送樣階段出口量仍不到1MW，但相較于N型組件瓦數(shù)，P型PERC組件在大尺寸及高瓦數(shù)的趨勢(shì)帶動(dòng)之下仍具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，整體下半年166mm尺寸以上的組件出貨量占比將持續(xù)增加。

原標(biāo)題：上半年組件出口TOP 5：晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基入圍