以供應(yīng)豐田的電池單車價(jià)值量9800元/輛測(cè)算,假設(shè)年降8%,預(yù)計(jì)2020年全球HEV電池市場(chǎng)空間約300億元,2025年市場(chǎng)空間接近600億元,復(fù)合增長(zhǎng)率約15%。
全球市場(chǎng)悄然掀起一股HEV“熱風(fēng)”。
今年6月,日產(chǎn)汽車宣布與欣旺達(dá)合作,研發(fā)下一代日產(chǎn)電動(dòng)汽車e-POWER電池,保障e-POWER國(guó)產(chǎn)車型的HEV電池供應(yīng)。e-power是只有串聯(lián)模式的HEV動(dòng)力系統(tǒng),電池組約1.5kwh。
8月初,豐田確定國(guó)產(chǎn)全新混動(dòng)系統(tǒng),為其大面積在華推進(jìn)HEV市場(chǎng)做鋪墊。
以豐田、日產(chǎn)為代表的日系HEV車企加速中國(guó)市場(chǎng)布局,相應(yīng)的電池供應(yīng)商PEVE、GS湯淺也在集中開啟新一輪HEV鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。一個(gè)明顯趨勢(shì)是,中國(guó)HEV市場(chǎng)正逐步升溫。
HEV根據(jù)混動(dòng)程度通常分為微混(只有起停)、輕混 (起停+回饋機(jī)制)、中混(起停+回饋機(jī)制+電動(dòng)輔助)、全混(起停+回饋 機(jī)制+電動(dòng)輔助+純電驅(qū)動(dòng))。本文HEV主要討論中混+全混。
而HEV市場(chǎng)并非曇花一現(xiàn)。2019年全球HEV車型銷量超300萬輛,預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)需求超1000萬輛。看得到摸得著的市場(chǎng)空間,吸引了一批車企和電池企業(yè)入局。
HEV市場(chǎng)以兩田一產(chǎn)日系品牌為主,同時(shí)通用、現(xiàn)代起亞、福特等國(guó)際車企加速HEV車型布局及市場(chǎng)規(guī)劃,也有吉利、東風(fēng)等自主品牌擠入賽道。
而在中國(guó)市場(chǎng),HEV車型并不能享受新能源汽車補(bǔ)貼政策,完全靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),推動(dòng)因素主要以下兩方面:
一是,乘用車燃料消耗限值、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)及雙積分等系列政策施行,倒逼國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠發(fā)展節(jié)能減排技術(shù)。傳統(tǒng)燃油車短期內(nèi)全面轉(zhuǎn)向新能源路線并不現(xiàn)實(shí),HEV成為重要的過度方案,HEV百公里耗油量?jī)H4.1L,同等燃油車超5.5L。
二是,與新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈不同且價(jià)格變動(dòng)快不同,HEV市場(chǎng)技術(shù)壁壘更高,但競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱,且價(jià)格下降平穩(wěn),為東風(fēng)柳汽等自主品牌車企提供新思路及新機(jī)遇。
可以預(yù)見的是,在環(huán)保壓力、碳排驅(qū)動(dòng)下,HEV車型有望迎來一輪增長(zhǎng),屆時(shí)將拉動(dòng)相應(yīng)的動(dòng)力電池需求。
電池市場(chǎng)空間近600億元
2019年HEV全球銷量約307萬輛,同比增長(zhǎng)18%。未來需求主要增長(zhǎng)來自歐洲和中國(guó)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2020年歐洲HEV銷量將達(dá)128萬輛,中國(guó)銷量為35萬輛,到2025年全球HEV車型銷量超1060萬輛,年復(fù)合增長(zhǎng)率25%。
市場(chǎng)需求拉動(dòng),吸引了國(guó)內(nèi)外主流車企入局。如豐田2019年集中在歐洲市場(chǎng)投放3款主力HEV車型,去年前三季度HEV銷量40萬輛,占?xì)W洲總銷量的近5成,預(yù)計(jì)2025年HEV銷量占比超8成。
在電池選擇上,HEV車型此前主要由鎳氫電池供應(yīng)。近年來,電池價(jià)格大幅下降,能量密度更高、體積更小、質(zhì)量更輕的鋰電池成為主流方案。HEV車型的發(fā)展,也將拉動(dòng)一波鋰電池需求。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,以供應(yīng)豐田的單車價(jià)值量9800元/輛測(cè)算,假設(shè)年降8%,預(yù)計(jì)2020年全球HEV電池市場(chǎng)空間約300億元,2025年市場(chǎng)空間接近600億元,復(fù)合增長(zhǎng)率約15%。
緊跟市場(chǎng)需求,GS湯淺、PEVE、欣旺達(dá)等HEV電池供應(yīng)商開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期,較現(xiàn)有產(chǎn)能呈翻倍式增長(zhǎng)。如PEVE現(xiàn)有產(chǎn)能近200萬輛/年鎳氫產(chǎn)能,又新增40萬輛/年鋰電產(chǎn)能。
中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)機(jī)會(huì)
與電動(dòng)汽車高容量電池不同,HEV需要高倍率電池,需要30C持續(xù)放電,因此對(duì)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和材料要求更高。并對(duì)電池循環(huán)壽命提出更高要求,要達(dá)到1萬次以上,因此技術(shù)門檻更高。
此前,豐田、本田、日產(chǎn)等日系車企電池供應(yīng)商選擇較為集中,圍繞松下、GS湯淺、PEVE等少數(shù)幾家。近年來,主機(jī)廠電池供應(yīng)商選擇逐步放開,如欣旺達(dá)進(jìn)入日產(chǎn)、雷諾供應(yīng)體系。
中國(guó)HEV不享受新能源補(bǔ)貼政策,主要靠市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)。市場(chǎng)集中掌握在豐田和本田兩大日系品牌,市占率過半。日產(chǎn)在中國(guó)市場(chǎng)走的快慢,但來勢(shì)洶洶。
日產(chǎn)2020-2023年計(jì)劃在中國(guó)推出7款e-power車型,預(yù)計(jì)2022年電動(dòng)化車型銷量接近40萬輛,超過20萬輛為e-power車型。欣旺達(dá)與日產(chǎn)合作開發(fā)的e-power電池,預(yù)計(jì)2021年供貨。
HEV電池技術(shù)門檻較高,當(dāng)前僅寧德時(shí)代、PEVE、藍(lán)色能源(GS湯淺)、欣旺達(dá)、LG、三星SDI等少數(shù)動(dòng)力電池企業(yè)涉入。
可以預(yù)見的,隨著全球HEV車型放量,以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)將在HEV細(xì)分市場(chǎng)迎來新的市場(chǎng)機(jī)遇。
原標(biāo)題:“出擊”600億HEV鋰電池