自印度提出國家太陽能任務(wù)以來,印度太陽能行業(yè)就一直依賴進口太陽能電池和組件。為了實現(xiàn)政府設(shè)定的至2022年開發(fā)100GW太陽能的目標,迄今為止,印度太陽能行業(yè)一直把重心放在項目開發(fā)上。
通過在2018年征收的保障稅,印度將目標轉(zhuǎn)向?qū)W⒂趲椭鷩鴥?nèi)制造業(yè)。但是,自新冠疫情爆發(fā)以來,全球多處工廠關(guān)停,供應(yīng)鏈本地化獲得了力度更大的推動。隨著政府政策轉(zhuǎn)向“ Atmanirbhar”、意即“自力更生”的印度,印度國內(nèi)制造業(yè)已成為主要目標。
為了支持國內(nèi)制造業(yè),政府最近將保障稅從2020年7月30日開始又延長了一年。從2020年7月30日到2021年1月29日的公布稅率為14.90%,從2021年1月30日到2021年7月29日的公布稅率為14.50%。 適用于從中國、泰國和越南進口的所有太陽能電池和組件。
為了使進口電池和組件更加昂貴,政府提議對進口的太陽能電池和組件征收20%的基本關(guān)稅。有人猜測,為了確??偠惵首阋远糁七M口、鼓勵國內(nèi)制造業(yè),除了保障稅之外,稅率范圍可能介于10%-20%并在明年增加。
但是,如果進口量被迅速遏制,人們擔心印度沒有足夠的、可以滿足需求的國內(nèi)產(chǎn)能。根據(jù)Mercom India Research的數(shù)據(jù),印度目前只有約16家國內(nèi)太陽能電池制造商,累計在運產(chǎn)能約為2GW。印度約有8GW在運組件產(chǎn)能。由于沒有官方驗證數(shù)據(jù),不同來源的數(shù)字各不相同。
在中國這樣的制造業(yè)巨頭面前,印度的太陽能制造能力相形見絀。中國目前的制造能力已超過全球需求,一家制造商的產(chǎn)能就可能超過印度的全部產(chǎn)能。
中國電池和組件以極具競爭力的價格出口到印度。中國之所以能夠?qū)崿F(xiàn)如此低的價格,是因為規(guī)模龐大并獲得了中國政府和貸款機構(gòu)的全力支持。為了與全球最大的太陽能制造商競爭,印度必須采取類似的措施。
Mercom與印度國內(nèi)制造商進行了交流以了解他們在擴大產(chǎn)能方面面臨的障礙,此外還揭示了一些緊迫的問題。
發(fā)展生態(tài)系統(tǒng)
為了減少進口,電池制造需要占據(jù)中心位置。僅加強組件制造并不能消除國內(nèi)工業(yè)對進口的依賴,因為仍需要從第三方采購單個組件。
為了促進整個制造價值鏈的增長并創(chuàng)建一個包羅萬象的生態(tài)系統(tǒng),至關(guān)重要的是集中精力提升印度本土太陽能電池的制造能力。這樣做也會為將來向后端集成二級部件制造留下空間。
位于加爾各答的太陽能電池制造商Jupiter Solar 的首席執(zhí)行官Dhruv Sharma解釋稱,“電池生產(chǎn)是太陽能制造系統(tǒng)發(fā)展的關(guān)鍵所在。規(guī)模龐大、不斷發(fā)展的電池制造能力將自動導(dǎo)致投資流向印度硅片和硅錠制造的上游,”
“大量本地電池可以通過對組件產(chǎn)能的投資獲得平衡。反過來,這會推動印度提高組件材料的制造平衡。”班加羅爾太陽能組件制造商EMMVEE光伏電力私人有限公司創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事Manjunatha D.V.強調(diào)了這一點。
“為了促進國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展,建立合適的生態(tài)系統(tǒng)尤為重要。印度政府必須集中精力在全國各地建立類似于太陽能電站的制造業(yè)集群,利用整個供應(yīng)鏈、研發(fā)中心、設(shè)備制造、大學(xué)和實驗室。”
“這不僅會大大降低成本,研發(fā)中心和大學(xué)也可以專注于在產(chǎn)品和制造實踐等方面的創(chuàng)新太陽能技術(shù)。”
清晰的需求
需求不明確一直是印度國內(nèi)產(chǎn)能增長的主要障礙。印度政府直到最近才開始執(zhí)行國內(nèi)采購計劃(DCR),例如KUSUM太陽能計劃、屋頂計劃和中央公共部門計劃。但是,這些計劃可能需要一些時間才能轉(zhuǎn)化為實際需求。
孟買太陽能電池和組件制造商RenewSys India的全球首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事Avinash Hiranandani表示,“ DCR計劃是另一個具有長期潛力政策的良好范例。在接下來的十年中,穩(wěn)定的項目和預(yù)期對于確保國內(nèi)組件制造商真正擴大規(guī)模并在全球競爭至關(guān)重要。”
“在DCR項目中,如果國內(nèi)制造商能以更高的效率充分了解即將舉行的招標,就可以提升國內(nèi)技術(shù)產(chǎn)出,激勵制造商在全球展開競爭。”
制造商認為,將需求創(chuàng)造與貿(mào)易保護主義政策相結(jié)合會是最好的方法。他們解釋說,在本地制造組件實際需求缺失的情況下,貿(mào)易保護主義政策只會損害整個行業(yè),因為開發(fā)商的項目成本將上升,而生產(chǎn)仍將停滯不前。
關(guān)稅保護將在鼓勵產(chǎn)能增長方面大有裨益。如果與不能使用進口電池和組件的DCR程序一起使用,那么就可以為制造商創(chuàng)造清晰的需求,然后制造商可以致力于提升產(chǎn)能。
“對于國內(nèi)行業(yè)而言,關(guān)稅保護非常有效,因為它可以在較長時間內(nèi)令需求清晰可見,因此,一段時間以來,行業(yè)一直在致力于征收基本關(guān)稅。然而,重要的是,要有一個實質(zhì)性的、不是象征性的關(guān)稅限制,否則的話會破壞關(guān)稅保護政策的目的。”
Manjunatha補充表示:“對于太陽能行業(yè)而言,穩(wěn)定的產(chǎn)品需求是非常必要的,因為我們不是生產(chǎn)像黃金這樣的升值商品。當我們維持庫存時,由于組件和電池價格的快速下降,我們是在虧錢。”
中小企業(yè)的作用
根據(jù)行業(yè)利益相關(guān)方的說法,考慮到建立或擴建制造廠所涉及的巨額成本,在印度建立一個自給自足的制造基地的工作最好留給行業(yè)的大型參與方。它們有能力投資研發(fā)和新技術(shù)。另外,它們還可以以產(chǎn)品保修的形式處理或有負債。
電池和組件制造商有望為其產(chǎn)品提供約20-25年的保修期。這意味著它們必須留出與整個保修期內(nèi)提供的組件價值相等的儲備金。大型供應(yīng)商認為,中小企業(yè)(MSME)可能沒有資金支持。
“MSME沒有足夠的財務(wù)實力來長期提供20-50 MW電池(可能是其全部生產(chǎn)能力)的擔保?;蛴胸熑螌⒊蔀橐粋€問題。如果出現(xiàn)任何問題,它們必須為所提供的全部裝機容量保留大量儲備。這種業(yè)務(wù)的性質(zhì)需要大量資金、高額投資、頻繁的技術(shù)升級和大量的營運資金。因此,這項工作與中小型企業(yè)不太吻合。”一名行業(yè)主管表示。
這名高管解釋稱,讓這部分制造商參與的更好方法是政府授權(quán)大型制造商在其裝機容量中以一定比例使用MSME組件并將它們視為下游或分包制造商。然后,大型制造商有責任為它們提供適當?shù)募夹g(shù)并監(jiān)督其生產(chǎn)。
“此外,印度太陽能項目的平均規(guī)?,F(xiàn)在很大,它們需要一家能在幾個月內(nèi)滿足其全部要求的制造商。只有GW級組件制造商才能做到這一點。
成本
政府還可以采取其他行動來激勵企業(yè)推進或建立新的太陽能組件產(chǎn)能。制造業(yè)必須處理與建立裝配生產(chǎn)線、征地、勞動力需求、稅收、電力成本以及其他營運資金需求相關(guān)的重要成本。
RenewSys的Hiranandani表示。 “降低電力成本是要考慮的另一個重要領(lǐng)域。向太陽能行業(yè)開放市場,開放購電渠道,允許它們自行安排價格合理的可持續(xù)電力來源(如自備電廠)無疑會有助于行業(yè)發(fā)展。”
“獲得合理定價的電力是一個重大障礙,因為部件制造(尤其是硅片和電池)是非常耗電的流程,”
汲取教訓(xùn)
印度政府必須從中國汲取教訓(xùn)。中國政府不僅以極低成本的債務(wù)為行業(yè)提供了一貫支持,還通過其“太陽能領(lǐng)跑者計劃”推動了技術(shù)進步。該計劃的重心是研究和創(chuàng)新制造高效太陽能組件,同時淘汰過時技術(shù)。
從某種意義上說,中國一直在補貼包括印度在內(nèi)的全球太陽能項目?,F(xiàn)在,如果印度想改變太陽能部件供應(yīng)的基礎(chǔ),那么政府要做的不僅只是施加關(guān)稅。僅此一項措施不但不會吸引對這一領(lǐng)域的投資,還會令太陽能發(fā)電變得更加昂貴。印度政府必須提供制造激勵措施,不斷推動高效技術(shù)的發(fā)展。
Mercom Capital Group首席執(zhí)行官Raj Prabhu表示,
“太陽能組件制造需要大量資本,技術(shù)在不斷變化。為了保持組件價格下降,規(guī)模需要不斷增長。所有這些都需要政府做出巨額投資承諾才能繼續(xù)推進。”
原標題:延長關(guān)稅,印度欲振興本土太陽能制造產(chǎn)業(yè)鏈