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很多朋友(甚至是在光伏行業(yè)內(nèi)的)對(duì)于現(xiàn)在的光伏繁榮持懷疑態(tài)度，在他們眼里這個(gè)行業(yè)已經(jīng)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)了，所以這些龍頭公司都有財(cái)務(wù)造假的嫌疑。

對(duì)于這樣的言論，我先不去評(píng)價(jià)他們的出發(fā)點(diǎn)是什么，但是從邏輯來(lái)看確實(shí)有不多的地方，我們知道造假大部分見于個(gè)體公司，很少會(huì)出現(xiàn)整個(gè)行業(yè)都造假的現(xiàn)象，而且這些“造假”公司的各方面現(xiàn)在都是如此優(yōu)秀，對(duì)此，我認(rèn)為主要可能是出現(xiàn)了這些原因。

1、這幾個(gè)朋友雖說(shuō)在行業(yè)內(nèi)，但很可能是出現(xiàn)了燈下黑，從事的鏈條不行或者所接觸的主體不行，因此才會(huì)有這樣的感觸，而實(shí)際上呢，的確也是這樣，光伏行業(yè)一邊是龍頭企業(yè)快速發(fā)展，一邊是諸多企業(yè)生存都存在困難了。比如處于最上游的多晶硅料，價(jià)格持續(xù)下跌，而對(duì)于一些國(guó)外企業(yè)以及我國(guó)東部的一些產(chǎn)能，他們的成本高高在上，成本價(jià)高于80元甚至100元/千克，而市場(chǎng)上的售價(jià)則不到70元，那么這些公司不但處于虧損，而且處于現(xiàn)金虧損，日子自然是難過(guò)的。

從公開資料我們也有發(fā)現(xiàn)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提升，諸多中小企業(yè)已經(jīng)無(wú)法生存了，因此這幾個(gè)朋友說(shuō)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)慘烈應(yīng)該也是屬于客觀現(xiàn)象，只是他們出現(xiàn)了一葉障目，沒有宏觀的去看待問(wèn)題，就好比之前多晶硅料風(fēng)光時(shí)曾出現(xiàn)了中國(guó)首富，接下來(lái)就是破產(chǎn)，但完全不影響后來(lái)的通威股份這樣的企業(yè)在多晶硅的崛起，這種事情其實(shí)在氧化鋁、電解鋁行業(yè)非常普遍，很多公司看起來(lái)虧損非常嚴(yán)重，簡(jiǎn)直無(wú)法生存了，但是像魏橋、東方希望這樣的企業(yè)卻在電解鋁行業(yè)賺得暴利。

2、行業(yè)內(nèi)人士一般比外面的人要悲觀點(diǎn)，其實(shí)我有和太多行業(yè)內(nèi)人士聊過(guò)天，他們的情緒基本以偏悲觀為主。曾記得三年前，本人一個(gè)同學(xué)從華為跳槽到邁瑞醫(yī)療(SZ300760)上班，在他看來(lái)邁瑞簡(jiǎn)直就是個(gè)垃圾公司，因?yàn)楹腿A為完全沒法比，尤其管理方面，一片混亂。

對(duì)于這個(gè)信息已經(jīng)在我腦海里留下了深深的烙印，因此這些年我對(duì)邁瑞的持續(xù)上漲一直無(wú)法理解，直到最近才去看了下年報(bào)，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)牛逼到這個(gè)程度了。還有就是寧德時(shí)代剛上市時(shí)，也聽到了好幾個(gè)所謂的行業(yè)內(nèi)人士根本就看不起，因?yàn)橥耆珶o(wú)法和國(guó)外的松下、LG相比，技術(shù)實(shí)力和國(guó)內(nèi)的比亞迪也是沒有辦法相比的，所以在他們看來(lái)只是炒作，可今天呢?

這樣的聽信所謂的行業(yè)內(nèi)人士所犯的認(rèn)知錯(cuò)誤我還能舉出很多例子，因此到了今天我已經(jīng)到了不會(huì)輕信聽取行業(yè)內(nèi)人士的話了，有的時(shí)候還會(huì)當(dāng)成反話來(lái)聽。

3、投資這個(gè)東西本來(lái)就是認(rèn)知的變現(xiàn)，這么多年了，我現(xiàn)在越來(lái)越堅(jiān)持僅僅依靠公開消息就能取得非常不錯(cuò)的投資成績(jī)的，無(wú)需過(guò)多的去打聽什么內(nèi)幕消息、小道消息，這些消息只會(huì)把我們害死了。而如果和我們談行業(yè)的這么一個(gè)人認(rèn)知水平非常差的話，和這個(gè)人的聊天足以讓我們產(chǎn)生巨大的機(jī)會(huì)成本損失。

言歸正傳到光伏產(chǎn)業(yè)上來(lái)，細(xì)心的朋友可以去把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看一下，我的簡(jiǎn)單總結(jié)就是出現(xiàn)了以下幾個(gè)趨勢(shì)：

1、頭部?jī)?yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，供應(yīng)鏈越上游的會(huì)越集中，比如多晶硅料、單晶硅片等，這兩個(gè)接下來(lái)會(huì)出現(xiàn)毛利率的增長(zhǎng)，景氣度非常明顯，對(duì)應(yīng)的龍頭就是通威和隆基。

2、光伏玻璃會(huì)越來(lái)越壟斷，老大和老二加起來(lái)目前已經(jīng)超過(guò)了50%，未來(lái)可能超過(guò)70%，老大是香港上市的信義玻璃，老二是福萊特，至于南玻、安彩高科這些已經(jīng)基本沒太多戲可唱了。

3、行業(yè)的發(fā)展是確定的，且存在經(jīng)常性超預(yù)期的可能，因此頭部企業(yè)日子會(huì)越來(lái)越好，在2021年成本低于東部地區(qū)發(fā)電成本之后，這些龍頭企業(yè)的產(chǎn)品下跌空間將不會(huì)那么快了，毛利率有望得到比較大幅度的增長(zhǎng)，估計(jì)他們賺錢會(huì)賺到自己都覺得不好意思。

探討下可行的操作思路，胡思亂想了一下，暫時(shí)想到如下策略：

1、組合投資，把產(chǎn)業(yè)鏈各端的龍頭股組合起來(lái)投資，包括多晶硅料、光伏玻璃、硅片、電池片、組件、光伏發(fā)電、逆變器、光伏設(shè)備等等，找到他們的龍頭按一定比例搭建成組合，然后中長(zhǎng)期持有，直到產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)再拋出，賺取行業(yè)發(fā)展利潤(rùn)。

2、找到最好的兩三個(gè)絕對(duì)龍頭，長(zhǎng)期趨勢(shì)做波段行情，整個(gè)需要市場(chǎng)敏感度高的牛人才能操作好。

3、長(zhǎng)期持有一兩個(gè)龍頭，通過(guò)深度研究集中投資，但是現(xiàn)在有個(gè)尷尬的問(wèn)題就是雖然光伏行業(yè)非常好，卻存在目前股價(jià)處于階段性底部的可能，如果是牛市，回調(diào)空間則應(yīng)該有限，因?yàn)榕Ｊ兄鷿q，但如果是熊市，則最好可等待，因?yàn)闆]有只漲不跌的股票。

4、用部分倉(cāng)位現(xiàn)在進(jìn)倉(cāng)，無(wú)論上漲或下跌都可考慮加倉(cāng)，上漲則因?yàn)橛辛死麧?rùn)安全墊加倉(cāng)，下跌則可降低成本，通過(guò)控制倉(cāng)位來(lái)控制回調(diào)幅度，這個(gè)策略應(yīng)該只適合這種確定性機(jī)會(huì)的投資，因?yàn)槲覀兒芮宄蟾怕适沁€要持續(xù)向上的。

最后說(shuō)一下，從單個(gè)公司來(lái)看，我們感覺到已經(jīng)上漲不少了，而且整體市值也不少了，但是如果我們考慮到未來(lái)的能源革命來(lái)看，而我們現(xiàn)在的光伏產(chǎn)業(yè)不僅僅是供應(yīng)國(guó)內(nèi)，我們供應(yīng)的是全球，面對(duì)的是全球的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，這將會(huì)馬上成為一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的行業(yè)，未來(lái)更會(huì)成為超十萬(wàn)億的行業(yè)，想象空間的確巨大，如果把光伏行業(yè)所有公司市值之后加起來(lái)(還沒來(lái)得及統(tǒng)計(jì)，希望有朋友能統(tǒng)計(jì))，應(yīng)該還不會(huì)超過(guò)6000億，應(yīng)該是不會(huì)比現(xiàn)在的養(yǎng)豬行業(yè)市值更大，但兩者的空間卻是完全不一樣的。

本輪牛市的操作要點(diǎn)：

抓核心資產(chǎn)!

放棄邊角料!

放棄性價(jià)比!

就算是死，也要死在龍頭身上!


原標(biāo)題： 光伏：馬上會(huì)成為一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的行業(yè)