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2020年以來，LFP材料在四大正極材料體系中算是表現(xiàn)最好的產品，記者統(tǒng)計的上半年產量達到4.6萬噸，同比接近去年同期水平，疫情之后生產情況更是連月增長，勢頭強勁。
6月份，筆者在《2020年磷酸鐵鋰市場的幾點變化》一文中認為，2020年LFP產量有望沖擊13萬噸。最近一個月以來，筆者又與多家重要電池生產企業(yè)溝通后，進一步確認了近2年是LFP電池的黃金發(fā)展時期，需求增量會非常明顯。

與此同時，不少LFP材料企業(yè)也已經意識到了未來可期，陸續(xù)布局投資擴建事項。在此，筆者仍需提出幾點自己的擔憂，企業(yè)可酌情考量。

01、短期產能仍然過剩

根據(jù)記者統(tǒng)計，截止到7月份，將一些明顯老舊的落后產能拋開不計，國內可利用的LFP產能仍然高達22.2萬噸/年，全產業(yè)產能利用率仍然只有5成左右。

產能擴張方面，僅計算相對確定的如德方納米、貝特瑞、湖南裕能三家就已經達到近10萬噸，1年左右即可投產。在此背景下，即使2021年需求量翻倍達到20萬噸，產能過剩依然嚴重。

02、地區(qū)優(yōu)勢+工藝優(yōu)勢 未來價格戰(zhàn)將持續(xù)

很顯然，近幾年以來LFP材料價格一再下降，有原料成本下降的原因（主要是碳酸鋰），有規(guī)模擴大之后的攤銷下降原因。就現(xiàn)階段來看，LFP材料的毛利一再受到壓縮，未來企業(yè)的競爭環(huán)境仍然激烈，降價還是大趨勢，因此，企業(yè)也不得不考慮競爭對手的成本構成，以免未來被對手甩開。

目前，主流的LFP工藝主要是磷酸鐵工藝、硝酸鐵工藝、鐵紅工藝、水熱法工藝，不同工藝之間成本差距可以達到2000-10000元不等，同時，青海、內蒙等地區(qū)電價便宜，與華東華南地區(qū)相比電力成本差距亦可達到2000元以上，企業(yè)對于工藝的選擇、生產地的選擇顯得尤為重要。

03、擴而不產 單位成本將直線飆升

LFP材料大規(guī)模生產之后的成本下降體現(xiàn)在多方面，往小的方面來看，人工的利用率提高之后單位人工成本會降低；往大的方面來看，產線連續(xù)生產情況下電力單耗下降相當明顯，同一條產線滿產與間歇性生產的單位電耗相差能達到2000度以上。

更為重要的是設備折舊區(qū)別更大，去年已經看到部分企業(yè)新擴產能未能完全釋放，導致制造費用折舊攤銷大幅提升，毛利瞬間被侵蝕的現(xiàn)象。因此，企業(yè)擴產最好是在已經接到訂單的情況下，按需求去擴，而不是按預期去擴。

磷酸鐵鋰與三元有些區(qū)別，市場更多追求的是性價比，不同產品之間性能差異不像三元材料那樣巨大，因此在市場競爭階段，價格成為更為關鍵的因素，未來的價格戰(zhàn)也就難以避免。

今年以來，我們看到三元材料需求出現(xiàn)停滯，近2年內擴產的三元材料企業(yè)都非常難受，但是回過頭去看，他們當年決定擴產的理由卻又相當充分，并不算冒進。歸根結底，市場的變化太快了。磷酸鐵鋰現(xiàn)在的處境就好比2年前的三元材料，需求看起來要起來了，但是擴還是不擴，卻是橫亙在企業(yè)管理者身前的難題，抉擇須當慎之又慎。


 原標題：磷酸鐵鋰擴建當慎之又慎