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7月19日，保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠因精餾裝置問題引發(fā)爆炸，目前該工廠已停產(chǎn)，或?qū)⒂绊懕＠麉f(xié)鑫4.5萬噸光伏硅料供給。

中金公司援引行業(yè)渠道消息稱，這起事故起碼影響生產(chǎn)線半個(gè)月以上的產(chǎn)能，會(huì)減少單月1875噸供給，硅料價(jià)格會(huì)早于此前預(yù)期上漲至80元/kg以上。

受該事件影響，光伏概念股走強(qiáng)。7月20-21日，通威股份(23.090, 1.09, 4.95%)、隆基股份(48.700, 0.97, 2.03%)、中環(huán)股份(24.840, 0.00, 0.00%)等一眾企業(yè)皆有漲幅。美股方面，大全新能源于北京時(shí)間21日大漲25.25%，報(bào)111.11美元。

從短期供需角度來講，供給收縮導(dǎo)致價(jià)格上升是股價(jià)上漲的主要原因。

“從通報(bào)結(jié)果來看，這次事故損壞情況勢(shì)必會(huì)影響生產(chǎn)，考慮零配件因素，最快也要一周才能復(fù)產(chǎn)，如果零配件缺少庫存，估計(jì)會(huì)影響到一個(gè)月左右”，一位資深行業(yè)人士介紹道，短期來看，硅料價(jià)格會(huì)超預(yù)期上漲。

同時(shí)，隨著以韓國為代表的外資在逐步退出，并且國內(nèi)二三線硅料企業(yè)普遍不盈利，市場(chǎng)進(jìn)一步向大公司集中。招商證券(22.310, -1.00, -4.29%)研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)未來4-5個(gè)季度內(nèi)，硅料的新增有效供給非常有限。

另外，近期新疆疫情無疑會(huì)影響多晶硅企業(yè)的運(yùn)輸鏈。據(jù)PV Infolink透露，近期因新疆疫情升溫，3家位于新疆的多晶硅企業(yè)對(duì)外物流運(yùn)輸受阻，最新消息反饋稱會(huì)延遲一周左右的時(shí)間，具體還要看疫情影響的程度。

而從需求端看，隨著國內(nèi)進(jìn)入20年搶裝，下游裝機(jī)需求持續(xù)向好，有望迎來史上最強(qiáng)旺季。

6月28日，國家能源局公布2020年光伏發(fā)電項(xiàng)目國家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果。覆蓋15個(gè)省份和新疆建設(shè)兵團(tuán)的共434個(gè)項(xiàng)目納入了國家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍，總裝機(jī)容量25.97GW，占前期申報(bào)項(xiàng)目總?cè)萘康?7.5%，同比增長13.95%。對(duì)此，市場(chǎng)人士認(rèn)為，上述競(jìng)價(jià)總規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)此前預(yù)期的20GW。

同時(shí)，根據(jù)國家能源局的通知，2020年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和往年一樣，面臨時(shí)間的約束，所有項(xiàng)目都必須在2020年年底完成并網(wǎng)。這意味著，2020年下半年國內(nèi)光伏建設(shè)將會(huì)迎來新的需求增長旺季。

根據(jù)全國能源信息平臺(tái)消息，下游企業(yè)投資熱情高漲，預(yù)期下半年將有超30GW的光伏電站并網(wǎng)，組件需求比并網(wǎng)量應(yīng)該10%以上。尤其是四季度，將出現(xiàn)大規(guī)模搶裝。

然而，短期供需不平衡達(dá)到極致后，明年光伏市場(chǎng)又將如何演繹?

此前，財(cái)政部、國家發(fā)改委、國家能源局在《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》以及《可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金管理辦法》征求意見座談會(huì)上曾明確，到2021年，陸上風(fēng)電、光伏電站、工商業(yè)分布式光伏將全面取消國家補(bǔ)貼。

這將意味著，光伏補(bǔ)貼退坡路線進(jìn)一步明確，2020年或?qū)⒊蔀槲覈夥娬鞠硎車已a(bǔ)貼的最后一年。

對(duì)此，國信證券認(rèn)為，補(bǔ)貼下滑未能影響申報(bào)熱情，表明目前國內(nèi)不少地區(qū)的光伏項(xiàng)目正在逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴，這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)不斷向平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代過渡的應(yīng)有表現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)將完成從補(bǔ)貼拉動(dòng)需求增長向市場(chǎng)化自主發(fā)展的轉(zhuǎn)變。

天風(fēng)證券也認(rèn)為，在組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈的情況下，預(yù)計(jì)全面平價(jià)后需求仍然有保障。政策保持競(jìng)價(jià)規(guī)則不變，進(jìn)一步釋放補(bǔ)貼退坡信號(hào)，推動(dòng)市場(chǎng)向平價(jià)上網(wǎng)平穩(wěn)過渡，光伏行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，利好頭部企業(yè)。

但是，就有業(yè)內(nèi)人士對(duì)新浪財(cái)經(jīng)表示了對(duì)明年光伏市場(chǎng)景氣度不確定性的擔(dān)憂。

實(shí)際上，現(xiàn)階段光伏發(fā)電在用戶側(cè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)，但在發(fā)電側(cè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)仍比較艱難。

首先，在發(fā)電側(cè)成本方面，光伏發(fā)電與煤電等傳統(tǒng)能源相比有明顯劣勢(shì)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)地面光伏和分布式光伏平均LCOE分別為0.447、0.389元/KWh，而煤電度電成本則相應(yīng)受國際原油價(jià)格影響從今年年初的0.271元/KWh降至4月底的0.230元/KWh，雖在5月份又逐步回升至 0.270元/KWh 的水平，但明顯單價(jià)低于光伏發(fā)電。

其次，“儲(chǔ)能標(biāo)配”成政策約束。早在2017年，青海省發(fā)改委便在《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中提出，列入青海省2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的43個(gè)項(xiàng)目按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置，儲(chǔ)電設(shè)施總規(guī)模0.33GW。2019年，新疆、山東、西藏、江蘇等省(區(qū))也陸續(xù)出臺(tái)了類似政策。

能源雜志王佳麗指出，國家層面政策在于引導(dǎo)和鼓勵(lì)儲(chǔ)能參與新能源并網(wǎng)消納，但各省政策卻將儲(chǔ)能作為新能源項(xiàng)目的標(biāo)配。這說明，在光伏補(bǔ)貼退坡的趨勢(shì)下，配套儲(chǔ)能的成本要由新能源開發(fā)企業(yè)承擔(dān)，這對(duì)于企業(yè)來說無疑是雪上加霜。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華則認(rèn)為：“盡管電網(wǎng)企業(yè)不應(yīng)該強(qiáng)制要求新能源企業(yè)配儲(chǔ)能，但有理由對(duì)新能源并網(wǎng)質(zhì)量提出要求，即不一定非要通過儲(chǔ)能技術(shù)來解決。而在沒有配套的政策和市場(chǎng)機(jī)制，以及盈利模式的情況下，簡單地由發(fā)電企業(yè)來承擔(dān)儲(chǔ)能投資的成本顯然不合理。”

一位業(yè)內(nèi)人士表示，從電網(wǎng)的角度，并不青睞光伏發(fā)電。“電網(wǎng)需要面對(duì)用電波峰波谷的問題，因此對(duì)光伏等新能源電力的消納能力有限，20%的新能源用電占比可能是個(gè)極限，因此海外以分布式光伏發(fā)電為主。”

“配置儲(chǔ)能固然會(huì)增加電廠投資，但如果不配置儲(chǔ)能，每年電量損失可能達(dá)到20%。儲(chǔ)能在合適的應(yīng)用場(chǎng)景，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，節(jié)省電能的成本預(yù)計(jì)很快能抵消儲(chǔ)能設(shè)備的成本。”天能集團(tuán)智慧能源(4.260, -0.04, -0.93%)事業(yè)部副總裁劉曉露說。

因此，在補(bǔ)貼退坡后，一方面“光儲(chǔ)結(jié)合”是大的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，但另一方面，在發(fā)電側(cè)全面鋪開“光儲(chǔ)結(jié)合”，則離平價(jià)上網(wǎng)仍有很大的距離，只有進(jìn)一步大幅降低成本，光伏發(fā)電企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)平價(jià)狀態(tài)下的盈利運(yùn)行。

然而，目前規(guī)模效應(yīng)帶來的成本下降已接近極限，想繼續(xù)降低成本則需要技術(shù)研發(fā)的進(jìn)一步突破。

據(jù)了解，光伏度電成本下降目前主要著眼于兩條路徑：擴(kuò)大硅片尺寸以及提高轉(zhuǎn)化效率。行業(yè)龍頭企業(yè)在這兩方面均在進(jìn)行不斷嘗試突破。

首先，在大尺寸硅片生產(chǎn)方面，今年6月24日，阿特斯、潤陽、中宇、晶澳、晶科、隆基、潞安7家龍頭達(dá)成戰(zhàn)略，發(fā)布聯(lián)合倡議。呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即182mm×182mm。而早之前，以中環(huán)股份為首上下游企業(yè)更是選擇了210 尺寸。

一位業(yè)內(nèi)專業(yè)人士向新浪財(cái)經(jīng)透露，大尺寸平臺(tái)可以顯著降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，大硅片帶來的產(chǎn)能提升無需增加設(shè)備、人力及費(fèi)用，將有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。

但值得注意的是，大尺寸的硅片無疑會(huì)大大增加制造難度，變相的降低良品率，增加硅片制造成本。此外，大直徑拉晶會(huì)增加硅棒重量，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的提拉工藝和后續(xù)加工處理技術(shù)提出更高的要求。

同時(shí)大尺寸的適配性，在于部分設(shè)備對(duì)于大硅片不兼容，如拉晶爐、擴(kuò)散爐、 PECVD 設(shè)備等，使用大尺寸的硅片需要更新設(shè)備，也帶來一定的成本增長。

相比擴(kuò)大硅片尺寸，提高轉(zhuǎn)化效率所帶來的成本下降則更為明顯。

據(jù)查，2019年P(guān)-PERC單晶電池效率提升至22.3%，N-PERT+TOPCon單晶電池、硅基異質(zhì)結(jié)N型單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率分別已經(jīng)達(dá)到22.7%和23.0%。 預(yù)計(jì)至2025年HIT電池轉(zhuǎn)換效率可提升至25.5%，相比P-PERC電池、N-PERT+TOPCon電池，轉(zhuǎn)換效率高出1.5%、1%。

但是，各家企業(yè)目前在新型電池領(lǐng)域仍處于研究探索期，整體規(guī)模較小且成本較高，短期內(nèi)無法進(jìn)入產(chǎn)能爆發(fā)期。一位新能源主題基金的基金經(jīng)理告訴新浪財(cái)經(jīng)，當(dāng)前新建產(chǎn)能仍以單晶PERC為主。“這種技術(shù)下，規(guī)模效應(yīng)帶來的成本下降已接近極限。

上述基金經(jīng)理還向新浪財(cái)經(jīng)表示，今年股市整體流動(dòng)性寬松，疊加光伏領(lǐng)域不斷有超預(yù)期事件發(fā)生，市場(chǎng)整體對(duì)光伏行業(yè)看法積極，也并不擔(dān)心當(dāng)前相關(guān)公司的估值過高問題，對(duì)新能源主題基金認(rèn)購、申購均十分踴躍。

但是，長期風(fēng)險(xiǎn)因素并沒有退散，當(dāng)股市流動(dòng)性出現(xiàn)邊際惡化，或者投資者出現(xiàn)一定浮虧，就會(huì)開始考慮風(fēng)險(xiǎn)，問題也會(huì)逐個(gè)暴露出來，屆時(shí)若再疊加一些利空事件，則悲觀情緒又會(huì)被不斷放大，進(jìn)而造成公司股價(jià)大幅波動(dòng)，這反過來也增加了組合管理的難度。

“本質(zhì)上，國內(nèi)光伏行業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)在全球看遙遙領(lǐng)先，對(duì)投資者來說毫無疑問是個(gè)優(yōu)秀的賽道。但是，有相當(dāng)部分的投資者對(duì)短期利好或利空進(jìn)行過度解讀，這不但增加了我們對(duì)產(chǎn)品的管理難度，也使得行業(yè)內(nèi)公司的股價(jià)波動(dòng)率上升，進(jìn)而破壞了其長期投資價(jià)值”，該人士向新浪財(cái)經(jīng)坦言。


原標(biāo)題： 爆炸影響保利協(xié)鑫硅料供給